VW, крупнейший в Европе автопроизводитель по продажам, сообщил, что советы директоров компаний проведут встречу для обсуждений частного размещения обыкновенных акций и планы относительно IPO 25% неголосующих привилегированных акций Porsche. В случае согласия акции Porsche смогут начать торговаться в конце текущего месяца или начале октября.
Среди крупнейших инвесторов, которые выразили желание купить акции автопроизводителя, числятся T Rowe Price Group Inc. и Qatar Investment Authority. Porsche также привлекла интерес миллиардеров, включая основателя Red Bull GmbH Дитриха Матешица и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.
Согласно подсчетам аналитиков в отрасли, в результате листинга оценка Porsche может составить 60-85 млрд евро, объем IPO может превысить 10 млрд евро.
Таким образом, IPO может стать одним из крупнейших в Европе за многие годы. Крупнейшее европейское IPO прошло в 1999 году, когда итальянский энергетический концерн Enel SpA провел размещение на $17 млрд, согласно Dealogic.
Между тем решение VW разместить только неголосующие акции не понравилось некоторым инвесторам и может усложнить возможность продажи акций по высшей границе ценового диапазона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.
Porsche SE - инвестиционный фонд, находящийся в мажоритарной собственности семьи основателя бренда, тогда как Porsche AG - название компании производителя автомобилей.
Акции Volkswagen в ходе торгов в понедельник дешевеют на 3%.
