Рынок акций РФ растерял часть роста; индексы МосБиржи и РТС просели в район 2300 и 860 пунктов

Рынок акций РФ днем в пятницу растерял часть утреннего коррекционного роста, настроения покупателей остаются подавленными на фоне военной операции России в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ; индексы МосБиржи и РТС просели в район 2300 и 860 пунктов после утреннего взлета выше 2550 и 960 пунктов соответственно.

К 14:00 МСК индекс МосБиржи составил 2302,94 пункта (+11,9%), индекс РТС - 861,5 пункта (+16%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 27,9%.

Доллар упал до 84,2 рубля (-1,05 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+27,9%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+25,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+23,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+23,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+21,9%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+19,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+17,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+17,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+15% и +7,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+14,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+14,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+14,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+13,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+12,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+11,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+9,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+9,2%), Сбербанка (+7,5% и +11,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+6,1%), "Аэрофлота" (+5,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,3%), "Московской биржи" (+0,8%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%).

Президент США Джо Байден подтвердил в четверг, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина.

Президент США Байден также заявил, что США и их союзники ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, иенах. США распространят санкции еще на четыре банка РФ, включая ВТБ, а также на представителей российской элиты. По словам Байдена, США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран, США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта, также Штаты будут готовиться и к дальнейшим санкциям против РФ.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими. Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции, следует из сообщения.

Кроме того, по сообщению OFAC, США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "РусГидро", "АЛРОСА", ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM). Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней. Операции с долгом/акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия", ВЭБа разрешены до 25 мая.

Премьер-министр Великобритании Джонсон твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщила в четверг Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Минэкономразвития РФ заявило в пятницу, что экономика РФ на порядок более устойчива, чем в 2014 году, адаптировалась к санкциям и готова к новым. Россия в условиях санкций будет наращивать торгово-экономические связи со странами Азии, раскрывать потенциал ЕврАзЭС, отметило ведомство.

Россия примет ответные меры на новые санкции США и Евросоюза, при принятии конкретных решений будет руководствоваться национальными интересами, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявления, звучащие из Киева о готовности Украины вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе Украины, приняты к сведению, заявил Песков. Также он заявил, что в Кремле считают Владимира Зеленского президентом Украины. Кроме того, в Кремле считают, что период нормализации отношений России с мировым сообществом наступит тогда, когда начнет появляться понимание вынужденности российской операции в Донбассе.

После восстановления демократического порядка на Украине ситуация вернется к переговорам, Москва готова к ним в любой момент после того, как украинские военные вернутся к своим семьям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ скорректировался вверх после того, как США и Великобритания объявили антироссийские санкции, которые оказались менее жесткими, чем можно было ожидать в свете сложившейся политической обстановки. Под санкции попало еще пять банков, в том числе Сбербанк (MOEX: SBER) (список CAPTA), а ВТБ попал в список SDN - на внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения, в том числе блокировка активов. Расширены ограничения по экспорту, распространяющиеся на российские компании ОПК, и импорту технологий.

Тем не менее SWIFT не попал в санкционный пакет. Лидеры ЕС поддержали санкции США широким пакетом санкций, предусматривающих ограничения по доступу России к финансовому сектору ЕС и ключевым технологиям. Пакет санкций ЕС будет окончательно сформирован в пятницу, но также маловероятно, что европейские санкции затронут SWIFT - скорее всего, масштаб евросанкций будет соответствовать объявленным санкциям США, полагает эксперт.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, российские ценные бумаги сейчас крайне дешевы и привлекательны, но и уровни риска соответствующие. Геополитическая тема не потеряла своей остроты, она может актуализироваться в любой момент. Утренние покупки могут быть основаны на констатации того факта, что пакеты антироссийских санкций выглядят вполне нейтральными. Однако не факт, что приобретения продолжатся и далее, все очень шатко.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, позитив на торговых площадках по большей части вызван тем, что не оправдались главные опасения рынка касательно возможного отключения России от системы SWIFT, а также ряда других жестких санкционных мер. Ограничительные меры носили скорее адресный характер и в первую очередь затронули финансовый сектор. Среди публичных компаний больше остальных пострадали ВТБ, попавший под блокирующие санкции, а также Сбербанк и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).

На территории Украины продолжаются военные действия, которые могут предопределить высокую волатильность торгов в ближайшее время. Интенсивность столкновений имеет все шансы вырасти в ближайшие дни на фоне подписания Владимиром Зеленским указа "О всеобщей мобилизации".

В США одними из лидеров роста накануне стали акции IT-компаний, занимающихся разработкой ПО и прочих продуктов в области информационной безопасности. Поводом для этого стали угрозы вероятных кибератак со стороны России на фоне старта военной кампании в Украине. В то же время в пятницу в Европе под давлением находятся акции банковского сектора на фоне санкций в адрес российских банков. Генеральный директор HSBC Ноэль Куинн подчеркнул, что ограничения могут иметь "широкие последствия" для отрасли, даже с учетом их адресной направленности.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает движение без фактических уровней поддержи и сопротивления. Индекс ATR, показывающий волатильность, достиг максимального за последние годы значения, в связи с чем инвесторам следует осторожно подходить к открытию позиций, полагает Ковалев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, геополитические риски пока только растут. Россия начала военную операцию, которая является вынужденной мерой и направлена на "демилитаризацию и денацификацию Украины". Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта, следовательно, операция продлится не пару дней и во что это все выльется, сейчас никто не скажет.

Санкции США в отношении российских банков в целом были ожидаемыми, но под удар попал ВТБ. Санкционное давление на Россию продолжится. Глава МИД Великобритании заявил, что "не успокоится, пока экономика РФ не будет разрушена". На этом фоне появилось масса спекуляций, что доллар может быть по 100 или по 150 рублей. Но волноваться по этому поводу пока рано. В случае отключения от системы SWIFT (что маловероятно) доллар может быть и 100 и 120 рублей, но это будет короткий триумф "быков". Далее ЦБ РФ поднимет ставку до 13-14% годовых и рубль возвратится в район 83-85 руб./$1. Но сначала должен появиться спрос на гособлигации, снизиться волатильность рубля, после чего начнутся операции "керри-трейд". Минфин РФ принимает меры для стабилизации ситуации на долговом рынке, но спроса нерезидентов они не заменят, считает Верников.

В США индексы акций к концу торгов в четверг развернулись вверх и закрылись в "плюсе" на 0,3-3,3% (в ходе торгов снижение достигало 2,5-3% на новостях из Украины). На Украине было введено военное положение, поступали сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели военных. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.

Вечером в четверг власти США обнародовали новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные банки и госкомпании. При этом решения об отключении России от расчетной системы SWIFT принято не было.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что "вторжение России в Украину заводит глобальную экономику на неизведанную территорию", и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце. Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация в Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в IV квартале 2021 года (+7% против опубликованной первой оценки в +6,9%), а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 прибавил 2%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 1,5-2,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%).

На нефтяном рынке на европейской сессии днем в пятницу цены скорректировались с максимумов, достигнутых ранее на фоне продолжающейся военной спецоперации России. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 14:00 МСК составила $98,86 за баррель (-0,2% и +2,3% в четверг), апрельская цена WTI - $92,82 за баррель (+0,01% и +0,8% накануне).

Россия входит в тройку крупнейших производителей в мире, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+31,6%), акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+28,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+27,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+25,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+25,7%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+24,2%).

Подешевели расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-9,6%), Cian (MOEX: CIAN) (-8,1%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6,8%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-6,7%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:00 МСК составил 83,45 млрд рублей (из них 25,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,83 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,8 млрд рублей на акции "Роснефти").