"Кернел" проведет тендер по обратному выкупу до 3,78 млн своих акций

Kernel Holding S.A (Люксембург), материнская компания агропромышленной группы "Кернел", проведет 21-27 января тендер по обратному выкупу (buyback) до 3,78 млн своих акций (до 4,49% в уставном капитале) на общую сумму до PLN189 млн (около $47,85 млн по текущему курсу) при их стоимости PLN55-60 за акцию.

Соответствующее предложение по обратному выкупу ценных бумаг компании, одобренное советом ее директоров, обнародовано на Варшавской фондовой бирже (WSE) в среду.

Уточняется, что сделка будет проводиться через Etrecom Investments Limited (Кипр) - дочернюю компанию "Кернела".

Согласно информации на сайте "Кернела", всего выпущено 84 031 230 акций, в том числе казначейских (выкупленных компанией) – 3 227 000. С учетом предложенной стоимости акции в PLN55-60, объем выкупаемых акций может колебаться от 3,78 млн (4,498% общего количества акций) при их цене в PLN55/акция до 3,15 млн (3,749%) при PLN60/акция.

Агрохолдинг уточнил, что публикация цены выкупа и количества приобретаемых акций будет проведена не позднее 31 января, а ориентировочная дата расчетов по обратному выкупу – 3 февраля 2022 года.

Данный тендер по обратному выкупу акций выполняется в рамках принятого акционерами компании в августе 2021 года решения выкупить в течение двух лет до 19,2 млн своих акций (22,84% в уставном капитале) на общую сумму до $250 млн, при этом цена покупки акций должна быть не ниже PLN50 и не выше PLN65.

Kernel Holding S.A в конце сентября 2021 года через Etrecom Investments Limited осуществила обратный выкуп 3,227 млн акций "Кернела" (3,84% в уставном капитале компании) по цене PLN60/акция на общую сумму PLN193,62 млн (около $49,3 млн).

Решение провести buyback принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе. При этом агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х является комфортным показателем для ведения хозяйственной деятельности.

"Кернел" – производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. По данным агрохолдинга, он занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,28%.

Агрохолдинг в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 - июнь-2021), увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ - до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза - до $929 млн, выручка - на 38%, до $5,65 млрд.