Рынок акций РФ возобновил снижение; индексы МосБиржи и РТС потеряли 1,2-1,7%

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent упала к $71 за баррель) из-за опасения замедления мировой экономики на фоне введения коронавирусных ограничений и распространения нового штамма COVID-19 "омикрон"; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,2-1,7%, при этом лидируют в откате акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3834,15 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1610,77 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 74,98 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Московской Биржи" (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы").

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, настроения инвесторов во вторник испортились после того, как глава компании Moderna Стефан Бансель предположил, что ранее выпущенные вакцины против COVID-19 вряд ли будут эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон". Он добавил, что большое количество мутаций в белковом шипе, который вирус использует для заражения клеток человека, предполагает, что, вероятно, текущие вакцины необходимо будет модифицировать.

Это заявление вызвало очередную волну распродаж на рынке нефти и негативно повлияло на динамику азиатских индексов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный: нефть вновь дешевеет, как и металлы. Российский рынок акций может потерять утром порядка 1%, а доллар - вернуться к отметке 75 руб./$1.

Днем выйдут пересмотренные оценки ВВП Франции и Италии. Безработица в Германии могла сократиться в ноябре до 5,3% с 5,4% в октябре. Однако главной цифрой дня станет инфляция в еврозоне: ожидается, что рост цен ускорится до 4,4% с 4,1% в октябре.

В Citigroup полагают, что ОПЕК+ не станет ставить на паузу восстановление производства, так как оно фактически отстает от запланированных объёмов. Вместо предполагаемых 400 тыс. б/с прироста на каждый месяц участники соглашения повышали добычу лишь на 262 тыс. б/с из-за отсутствия возможностей у ряда членов по наращиванию добычи на фоне недостатка инвестиций. Соответственно, пауза лишь усугубит дисбаланс поставок, даже на фоне сокращения полетов в условиях появления нового штамма коронавируса, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ситуация на глобальных рынках во вторник вновь ухудшилась: ключевые азиатские индексы снижаются во главе с Южной Кореей и Китаем на фоне слабых статистических данных, дешевеет нефть Brent. На этом фоне индекс МосБиржи будет вновь тяготеть к уровню 3800 пунктов.

Среди значимой статистической информации инвесторы сегодня будут следить за публикацией индекса потребительского доверия в США за ноябрь. Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает снижения показателя до 110,7 пунктов, по сравнению с предыдущим месяцем.

Индексы в США накануне выросли на 0,7-1,9% после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма.

Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

Во вторник в Азии индексы вернулись к снижению (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,9%) - инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма "омикрон".

Появление нового штамма COVID-19 "омикрон" может усугубить проблемы в цепочках поставок, которые способствовали существенному усилению инфляции в США в этом году, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен.

Безработица в Японии в октябре опустилась до минимальных с марта 2,7% по сравнению с 2,8% в сентябре. Аналитики ожидали сохранения показателя на сентябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Объем промпроизводства в Японии в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста на 1,8%. Относительно октября 2020 года промпроизводство, тем не менее, снизилось на 4,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Показатель вернулся к росту после трех месяцев снижения на фоне кризиса в энергоснабжении страны и роста цен на энергоресурсы. Аналитики в среднем ожидали более скромного повышения показателя - до 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в ноябре опустился до 52,3 пункта против 52,4 пункта в предшествующий месяц.

На нефтяном рынке во вторник цены вновь снижаются после коррекции в начале недели, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК во вторник составила $70,98 за баррель (-3,4% и +1% накануне), январская цена WTI - $67,78 за баррель (-3,1% и +2,6% в понедельник).

Срок действия январских фьючерсов на Brent истекает с завершением торгов во вторник.