"Эска Капитал" полностью закрыла размещение выпуска облигаций серии "D" объемом 100 млн грн

Лизинговая компания ООО "Эска Капитал" в первый день полностью закрыла размещение выпуска облигаций серии "D" объемом 100 млн грн и сроком обращения 3,5 года, сообщил соучредитель компании Сергей Васьков в Facebook.

"Нашей целью было разместиться за один день и тем самым показать, что украинский рынок отнюдь не находится в нокаутированном состоянии, а, наоборот, очень жив, и спрос со стороны инвесторов есть, а сумму 100 млн грн можно поднять за день", - отметил Васьков в своем посте.

По его словам, компания отказалась от маркетинговой активности для его размещения, однако спрос превысил предложение минримум в 1,5 раза

Васьков уточнил, что выпуск был размещен среди институциональных инвесторов. "Нашей задачей было создать прецедент и показать, как рынок должен работать. Через аукцион не получилось: наше законодательство все-таки не совершенно. И все же, благодаря нашим партнерам, профессиональным игрокам рынка и инвесторам, получилась вот такая success story".

Среди покупателей облигаций он указал компании Freedom Finance, ICU, Укрэксимбанк и страховые компании.

Ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Васьков сообщил, что выпуск облигаций будет "публичным и первым, выпущенным по новому законодательству. Мы … проходили все нюансы новых правил игры вместе с Комиссией (НКЦБФР - ИФ). Оферты нет, как всегда, потому, что мы приучаем наших инвесторов к тому, что это длинные деньги".

По его словам, номинальная процентная ставка по облигациям составляет 16% годовых.

Размещение проходило на Украинской бирже. Погашение облигаций запланировано с 28 марта по 28 июня 2025 года.

В соответствии с реестром НКЦБФР, это уже четвертый выпуск облигаций "Эска Капитал": в 2018 году был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций объемом 30 млн грн с погашением в феврале 2022 года, в 2020 – выпуски серий "В" и "С" по 50 млн грн с погашением в декабре 2023 и феврале 2024-го.

"ЭСКА Капитал" самостоятельно начала размещение облигаций серии "B" года на фондовой бирже ПФТС 30 ноября 2020 года, а серии "C" – 1 февраля 2021 года, сообщив об их завершении соответственно 4 февраля и 16 апреля. Согласно публичному предложению, номинальная доходность обеих серий составляет 17% годовых. Все привлеченные средства были направлены на финансирование новых лизинговых сделок с микро- и малым бизнесом.

ООО "Эска Капитал" с 2008 года предоставляет услуги международного лизинга подержанных легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, а также сельхозтехники, прицепов и полуприцепов, тягачей из Европы, Азии и США.

Согласно данным Нацреестра, соучредителями и конечным бенефициарами компании с равными долями в 50% являются Васьков и Антон Дядюра.

"ЭСКА Капитал" в 2020 году нарастила выручку на 98,9% – до 348,71 млн грн, увеличив чистую прибыль на 44,9% – до 26,36 млн грн.

В первом полугодии 2021 года ее выручка увеличилась на 78,8%, а чистая прибыль – на 39,5%, до 16,51 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина