Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips; индексы МосБиржи и РТС просели на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent опустилась в район $73 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по поводу увеличения квот на добычу для ОАЭ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, при этом растут бумаги металлургов во главе с "Северсталью" на новостях о дивидендах.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3791,09 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1609,33 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 74,25 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%, до 1710,2 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,2%), бумаги "Московской Биржи" (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 20 августа. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 2 сентября.

По оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, нефть снимает перекупленность в условиях возросшего риска по балансу рынка. Несмотря на достижение договоренностей между ОПЕК+ и ОАЭ (хотя финального заявления не было), при текущих высоких ценах есть риск дальнейшего наращивания добычи и другими производителями, хотя формально на это соглашения нет.

Также следует помнить, что масштабное сокращение запасов сырой нефти в Штатах на протяжении восьми недель оказало слабую поддержку ценам, так как рост запасов бензинов вновь ставит под вопрос дальнейшие перспективы по спросу, что вполне актуально в свете возможного ужесточения карантинных мер в некоторых штатах. Цены на нефть Brent пока держатся в диапазоне $70-75 за баррель, но тенденция к движению к нижней границе будет доминирующей, считает эксперт.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо негативный, что предполагает возможное снижение российских индексов в начале торгов.

В ВОЗ вновь говорят об искусственном происхождении COVID-19. В Японии растет заболеваемость, угрожая очередным карантином. Нефть в минусе, но промышленные металлы преимущественно дорожают.

Давление на нефть продолжает оказывать ситуация с недовольством ОАЭ. Информация из ОПЕК+ говорит о том, что компромисс был найден, но на рынке опасаются, что другие члены соглашения также начнут требовать для себя улучшения собственных квот. Потенциально это угрожает как целостности самой структуры, так и повышает риски ослабления дисциплины в рамках соглашения. Риском для рынков также остается распространение Delta штамма коронавируса, который может вернуть ряд экономик в состояние тотального карантина.

В России опубликуют данные по ценам производителей за июнь. Операционные результаты за II квартал представят "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Северсталь". "Северсталь" также отчитается по финансовым результатам за II квартал. Бумаги "Сургутнефтегаза" торгуются последний день с дивидендами 6,72 рубля на "преф" и 0,7 рубля на обыкновенную акцию, напомнил Кочетков.

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статданные и выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.

Глава ФРС, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики США в банковском комитете Сената, заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости".

Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов, отметил Пауэлл. Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет менее 0,1%).

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики, понизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год и повысил прогноз инфляции. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы финансирования проектов по борьбе с изменением климата.

Японский ЦБ подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($109 млрд), коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен. Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной, отметили в ЦБ.

Банк Японии понизил прогноз роста ВВП страны на 2021 финансовый год, который завершится в марте 2022 года, до 3,8% с ожидавшихся в апреле 4%. Прогноз увеличения ВВП на 2022 фингод повышен до 2,7% с 2,4%, на 2023 год - оставлен на уровне 1,3%.

Инфляция в Японии, как ожидают в ЦБ, составит 0,6% в текущем фингоду и усилится соответственно до 0,9% и 1% в следующие два фингода. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию в 0,1% на 2021 фингод, 0,8% на 2022 и 1% на 2023.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают сползать вниз на новостях от ОПЕК+ по поводу увеличения квот для ОАЭ; цена нефти Brent находится на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $73,19 за баррель (-0,4% и -1,7% в четверг), августовская цена WTI - $71,4 за баррель (-0,4% и -2% накануне).

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.