Рынок акций РФ продолжит коррекцию вниз на фоне забуксовавших внешних фондовых площадок и упавшей нефти

Рынок акций РФ утром в четверг продолжит коррекцию вниз на фоне забуксовавших внешних фондовых площадок и упавшей нефти на новостях от ОПЕК+ (Brent просела ниже $74 за баррель), вечером влияние на расстановку сил игроков окажет блок свежей статистики из США. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3800-3850 пунктов, индекс РТС - в рамках 1600-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне рынок акций РФ завершил основные торги откатом в район 3830 пунктов по индексу МосБиржи (уровень конца июня) во главе с бумагами "Газпрома" (-3,4%) после отсечки дивидендов концерна, попытки отскока вслед за нефтью не увенчались успехом из-за опасений в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва США на фоне растущей инфляции. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3832,85 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1625,77 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%. Доллар просел до 74,27 рубля (-0,03 рубля).

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2%, инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представил полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

Глава ФРС также сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В центре внимания инвесторов находится сезон отчетности за второй квартал. На этой неделе о квартальных результатах отчитаются в совокупности 23 компании, акции которых входят в индекс S&P 500. Ожидается, что прибыль компаний в целом увеличилась на 64% в годовом выражении в минувшем квартале, согласно FactSet.

Экономика США продолжала укрепляться с конца мая по начало июля, демонстрируя темпы роста от умеренных до мощных, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Сегменты экономики, показавшие подъем выше среднего, включают транспорт, путешествия и туризм, производство, нефинансовые услуги. Ситуация на энергетических рынках немного улучшилась, в то время как в сельскохозяйственной отрасли она была неоднозначной, говорится в документе.

Потребительские цены в начале лета росли высокими темпами: семь округов заявили о сильном повышении, а остальные - об умеренном подъеме. Хотя некоторые опрошенные компании считают, что повышенное ценовое давление носит временный характер, большинство ожидают дальнейшего роста производственных затрат и отпускных цен в ближайшие месяцы.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 27-28 июля и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.

В четверг в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Позитивом для китайского рынка стали данные о состоянии экономики страны. ВВП Китая во втором квартале вырос на 7,9% относительно того же периода прошлого года. Темпы подъема замедлились по сравнению с рекордным скачком на 18,3% в первом квартале. Однако это обусловлено эффектом низкой базы сравнения, поскольку в январе-марте 2020 года было зафиксировано падение экономики на 6,8% из-за начала пандемии COVID-19, а в дальнейшем ситуация начала постепенно улучшаться.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 8,1% в апреле-июне, сообщает Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали подъем в 7,9%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются после известий, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче; цена Brent находится на $1,65 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $73,95 за баррель (-1,1% и -2,3% в среду), августовская цена WTI - $72,16 за баррель (-1,3% и -2,8% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

Поддержку нефти не смогли оказать данные о сокращении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 4-4,9 млн баррелей), запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,3 млн).

Снижение запасов нефти зафиксировано по итогам восьмой недели подряд, что является самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Важные события дня:

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) представит операционные результаты за второй квартал 2021 года.

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group опубликует производственные показатели за I полугодие 2021 года.

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) рассмотрит вопрос об образовании правления. Также планируется утвердить единовременную премиальную выплату президенту "ЛУКОЙЛа" и отчет об устойчивом развитии группы за 2020 год.

Совет директоров ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) рассмотрит созыв внеочередного собрания акционеров.

Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном собрании в форме заочного голосования планируют утвердить новую редакцию устава.

На "Московской бирже" пройдет церемония, посвященная началу торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) компании United Medical Group (MOEX: GEMC) СY Plc, управляющей сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC). Участвуют: председатель наблюдательного совета "Московской биржи" О.Вьюгин, гендиректор ЕМС А.Яновский, финансовый директор ЕМС Д.Шмелев. (09:45)

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов по итогам года банка ВТБ (MOEX: VTBR), ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (MOEX: NZHK), ПАО "АФК "Система".

Пройдет российско-китайский онлайн-форум "Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в новых условиях". (10:00)

Росстат опубликует данные об объеме производства нефтепродуктов с 5 по 11 июля и потребительских ценах на них.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.

Народный банк Китая сократит нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, средневзвешенное значение показателя составит 8,9%.

Китай обнародовал данные о динамике ВВП во втором квартале, а также данные о промышленном производстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства за июнь.

Национальное статистическое управление Великобритании обнародует данные о количестве безработных в стране в июне. (11:30)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за июль. (15:30)

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за июль. (15:30)

Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в июне. (16:15)

Глава Федеральной резервной системы США Дж.Пауэлл представит полугодовой доклад о состоянии американской экономики в банковском комитете Сената. (16:30)

Президент США Дж.Байден примет в Белом доме канцлера ФРГ А.Меркель, лидеры обсудят сотрудничество сторон в сферах общих интересов.

Нефтеперерабатывающий завод Total (SPB: TOT) в Германии, получающий нефть по нефтепроводу "Дружба", завершит ремонт, начатый в начале июля.

Как ожидается, Alcoa (SPB: AA), Bank of New York Mellon (SPB: BK), Morgan Stanley (SPB: MS), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (SPB: TSM), UnitedHealth Group (SPB: UNH) опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.