"Метинвест" проанализирует результаты тендера по выкупу до $150 млн по номиналу своих еврооблигаций

Горно-металлургическая группа "Метинвест" проанализирует результаты ранее объявленного тендера по выкупу до $150 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2023 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $311,238 млн, и может продолжить их выкуп для снижения долговой нагрузки.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, "мы значительно сократили долговую нагрузку, объявили о тендере по выкупу части евробондов. Посмотрим. Возможно, будем еще выходить на рынок для дальнейшего снижения долговой нагрузки".

При этом он уточнил, что наблюдаемого в настоящее время "суперцикла по сырью никто не ожидал". 

"Видимо, это связано с повышением спроса вследствие реализации инфраструктурных проектов в мире. Но как долго такой суперцикл продлится - точно сказать не может никто. Наша задача - максимально его использовать", - сказал то-менеджер.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", планирует ли компания выходить на финансовые рынки для привлечения средств под реализацию крупных проектов, Рыженков пояснил, что "Метинвест" снижает долговую нагрузку для возможности получения более выгодных условий в случае привлечения капитала. Так, в планах - продолжить практику привлечения средств для финансирования модернизации стана 1700 и МНЛЗ-4, когда кредиты привлекались на 7-10 лет со ставкой менее 4%.

Как сообщалось, группа "Метинвест" 17 июня объявила о проведении тендера по выкупу до $150 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2023 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $311,238 млн.

Согласно биржевому сообщению холдинговой компании Metinvest BV, облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа – $1073 за каждую $1000 номинала облигаций.

Согласно ему, держатели еврооблигавций могут подавать как конкурентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные. Заявки принимаются до вечера 24 июня. Результаты тендера будут объявлены 25 июня.

"Метинвест" в сентябре 2020 года объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до $2,937 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% - до $2,111 млрд с $2,758 млрд.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"