Рынок акций РФ открылся снижением цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС просели на 0,3-0,5%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,5%, при этом корректируются вверх акции золотодобывающих компаний вместе с золотом.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3808,35 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1656,6 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 72,39 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

С 18 июня депозитарные расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+0,3%) исключаются из базы расчета индекса МосБиржи. Депозитарные расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-4,3%) и Okey Group (MOEX: OKEY) (+1,1%) наряду с обыкновенными акциями Segezha (MOEX: SGZH) (+0,2%) включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (без изменений), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-0,6%) и "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+0,9%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным. Рынки постепенно успокаиваются после изменения прогнозов ФРС по ставке, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты. Российский рынок акций в начале торгов может немного просесть с дальнейшим улучшением ситуации. Рубль на утренних торгах слабеет, но по итогам недели его потери к доллару незначительные.

В России последний день торгуются с дивидендами акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (0,1269 рубля на бумагу), расписки QIWI (16,2 рубля на АДР), также пятница - последний день подачи заявок на обратный выкуп акций ГМК "Норникель".

В целом рынок акций РФ удерживает позиции в зоне поддержки 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи. Поводом для пессимизма является как изменение прогноза ФРС по ставке, повышение которой ожидается уже в 2023 году, так и возможные действия Китая по реализации стратегических резервов промышленных металлов. Последнее, вероятно, не потребуется, так как мощное укрепление доллара привело к отступлению котировок широкого круга активов, включая промышленные металлы. Нефть Brent распрощалась с уровнем $73 за баррель. Впрочем, если обратить внимание на динамику казначейских обязательств США, которые отыграли потери среды, то на рынке нет особой уверенности в скором повышении ставки ФРС. За счет падения доходностей технологичные бумаги в США смогли возобновить рост, вдохновив отечественные аналоги на похожие действия. Вероятно, что уже на следующей неделе рынок во многом забудет тревоги, связанные с ФРС, считает Кочетков.

По оценке начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, итоги заседания Федрезерва вызвали распродажу акций после того, как центральный банк приблизил сроки повышения ставок, увидев два повышения в 2023 году. Центральный банк также повысил свой прогноз инфляции до 3,4% на год, что на процентный пункт выше прогноза Федерального комитета по открытым рынкам в марте. В пятницу в Германии будет опубликован индекс цен производителей за май. В Великобритании ожидается публикация потребительской инфляции за май.

Рынок продолжает оценивать решение ФРС. Ситуация остается непростой: с одной стороны, статистика говорит о резком росте инфляционных ожиданий, с другой - возврат к полному росту экономики пока также затруднен. Участники рынка уверены, что реагировать на инфляцию ФРС придется раньше, а обсуждение сворачивания мер стимулирования стартует уже на ближайшем заседании в июле, полагает Шишкина.

В США индексы акций накануне изменились на 0,04-0,9% после завершения днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщила, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

Банк Японии ожидает, что инфляция в стране без учета цен на свежие продукты питания в краткосрочной перспективе будет находиться около 0%, а затем постепенно повысится на фоне роста экономической активности, цен на энергоносители и преодоления эффекта от снижения тарифов на мобильную связь.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

Розничные продажи в Великобритании в мае снизились на 1,4% к апрелю при прогнозах роста на 1,5%. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6% при ожидавшемся росте на 29%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют негативную динамику на фоне укрепления доллара; цена нефти Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $72,65 за баррель (-0,6% и -1,8% в четверг), июльская цена WTI - $70,74 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне).

Ранее на этой неделе Brent поднималась к рубежу $75 за баррель (пик с апреля 2019 года) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране.

Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.