Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent превысила $72,5 за баррель), в то время как мировые фондовые площадки подают смешанные сигналы в ожидании свежей статистики по инфляции в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, при этом продолжили снижение акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) после проведения SPO по нижней границе ценового диапазона.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3820,59 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1668,26 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 72,14 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Акции ПАО "Белуга групп" подешевели до 2918 рублей (-3,6%).

Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 руб. за акцию. Всего в рамках сделки продается 12,7% акций "Белуги", продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited, говорится в сообщении компании.

Также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный: сырьевые контракты торгуются в "плюсе", включая нефть Brent выше $72 за баррель, в Азии динамика индексов смешанная. От российского рынка акций можно ожидать нейтральной или слабо позитивной динамики, а также дальнейшее укрепление рубля до уровня 72 руб./$1.

Укрепление рубля и ожидания более жесткой денежной политики ЦБ РФ оказывают давление на российский рынок акций. В случае повышения ставки до 6,0% годовых в ближайшие месяцы доходность рынка уже не будет казаться безальтернативной. Преобладание данного фактора становится более очевидным, если учесть рост котировок нефти Brent выше $72 за баррель. Поэтому новые рекорды на рынке акций могут оказаться уже не столь очевидными, а вероятность коррекции становится выше, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения. Китайский фондовый рынок чуть подрастает на фоне утренней статистики по КНР, согласно которой инфляционный фон в мае восстанавливается, рост ИПЦ составил 1,3% г/г, максимум с сентября (против 0,9% в апреле).

Позитивно развивается ситуация на рынке нефти: котировки Brent находятся вблизи 2-летних максимумов в преддверии статистики по запасам нефти в США, которая позволит инвесторам оценить крепость спроса в стране на фоне начавшегося автомобильного сезона.

Инвесторы могут сохранить консервативный настрой в ожидании данных по инфляции в США, которые позволят участникам рынков скорректировать свои оценки дальнейших стимулирующих действий ФРС. К концу дня можно рассчитывать на улучшение настроений, чему могут способствовать позитивные данные по запасам нефти, дистиллятов и бензина в США, которые выступят триггером роста цен на энергоносители.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,02-0,3%, днем ранее динамика индексов также оказалась смешанной. Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%) на фоне статистики по инфляции в КНР, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне закрытия вторника).

Потребительские цены в Китае в мае выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром в среду продолжает подъем после того, как данные Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $72,61 за баррель (+0,5% и +1% накануне), июльская цена WTI - $70,42 за баррель (+0,5% и +1,2% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в среду в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Тем временем Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

По данным S&P Global Platts, добыча стран ОПЕК+ в мае выросла на 430 тыс. б/с, сделка по сокращению добычи была исполнена на 111,45% по сравнению со 111,16% в апреле.