Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips; индексы МосБиржи и РТС прибавили в пределах 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку оказывает дорожающая нефть и новости с продолжающегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили в пределах 0,1%, упали акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) на новостях об SPO.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3806,22 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1637,82 пункта (+0,08%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 73,19 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Согласно вышедшему в пятницу отчету "Татнефти", в I квартале компания получила прибыль по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, что оказалось ниже прогноза. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 44,3 млрд рублей чистой прибыли.

Подешевели из-за отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), также просели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,02%) во II квартале вернулась к двузначному темпу роста выручки, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Игорь Шехтерман в кулуарах ПМЭФ, он также подтвердил прогноз роста выручки Х5 на 2021 год (выше 10%). Кроме того, Х5 планирует поддерживать дивиденды на уровне 50 млрд руб. в ближайшие 3 года, максимум - наращивать их на 10%, сообщил "Интерфаксу" Шехтерман.

Наблюдательный совет Х5 в ноябре прошлого года утвердил корректировку дивидендной политики. Теперь выплаты будут производиться дважды (ранее - один раз) в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета будущих дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.

ПАО "Белуга Групп" (-2,7%) планирует продать до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO, объявила компания. Продающим акционером выступит Tottenwell Limited - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Белуга Групп". Цена будет определена по окончании формирования книги заявок. Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо негативным: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, реагируя на перспективу роста ставок в США, доллар продолжает укреплять позиции. Отечественный рынок начнет день вблизи значений закрытия торгов накануне, рубль может продолжить укрепление против евро.

Закрепление индекса МосБиржи выше отметки 3800 пунктов допускает обновление исторических максимумов. Поводом для беспокойств, кроме внешнего фона, выступают заявления представителей ЦБ РФ по поводу усиления долгосрочных инфляционных факторов, что требует реакции регулятора. Как известно, частные капиталы стали одним из мощнейших двигателей роста российского рынка с марта прошлого года. Если ставка ЦБ РФ поднимется выше инфляции, то банковские депозиты могут составить конкуренцию рынку, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что в пятницу на мировых рынках могут сохраниться консолидационные настроения.

В США индексы просели из-за усиления опасений инвесторов относительно сворачивания мер стимулирования ФРС на фоне положительной статистики из США, указавшей на продолжение экономического роста. Однако рынок положительно воспринял новости о том, что президент США Джо Байден предложит поднять корпоративный налог меньше, чем ранее объявлялось: до 15% вместо 28%.

Консолидационные настроения на мировых рынках в течение большей части пятницы сохранятся. К концу дня настроения на рынках определит майская статистика из США по рынку труда, которая может изменить ожидания инвесторов по дальнейшим шагам ФРС относительно денежно-кредитной политики, считает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-1% на фоне выхода сильной статистики по рынку труда, индекс Dow Jones (-0,1%) прервал рост, который продолжался пять предыдущих торговых сессий подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось до 385 тыс. человек (минимум с начала пандемии COVID-19) при прогнозах снижения до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае увеличился до рекордных 64 пунктов при прогнозах роста до 63 пунктов с апрельских 62,7 пункта.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,05%).

Инвесторы ожидают выхода в 15:30 МСК статданных по рынку труда США. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 671 тыс. после повышения всего на 266 тыс. в апреле.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают попытки роста, завершая подъемом вторую неделю подряд; цена нефти Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $71,55 за баррель (+0,3% и -0,1% в четверг), июльская цена WTI - $69,09 за баррель (+0,4% и -0,03% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране (запасы нефти упали на 5,1 млн баррелей), однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок, и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных значений более чем за два года, с начала недели Brent и WTI прибавили в цене более 3%.