Рынок акций РФ сохранил позитивную динамику рублевых blue chips; индексы МосБиржи и РТС изменились на 0,2%

Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил умеренно позитивную динамику рублевых blue chips на фоне подросшей нефти на решениях стран ОПЕК+ не менять планы добычи в июле и повышении оценки спроса на сырье; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,2%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3770,39 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1611,57 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 73,68 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. Нефть продолжает попытки роста, но котировки заметно отступили от максимальных значений предыдущего дня, в секторе промышленных металлов отмечается разнонаправленная динамика, также смешанные сигналы отмечаются с фондовых площадок Азии. Российский рынок акций утром может умеренно просесть, рубль также продолжит ослабление, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает в среду колебаний индекса МосБиржи в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов.

Накануне поддержку рынкам оказал блок страновых индексов PMI, указавших на уверенный рост деловой активности в промышленности в мае и подкрепивших позитивные экономические ожидания по развитым странам. Так, наряду с неплохим PMI по КНР (52 пункта), PMI в еврозоне обновил посткризисные максимумы, достигнув 63,1 пункта, что оказалось лучше ожиданий и предварительного значения (62,8 пункта), а ISM в промышленности США в мае чуть подрос и составил 61,2 пункта.

Некоторое ухудшение настроений в США распространилось утром в среду на азиатские рынки, что в совокупности с невыразительной динамикой фьючерсов на ключевые европейские индексы говорит о неготовности участников рынка предпринимать активные действия в отсутствие значимой новостной поддержки. Лишь нефтяные котировки растут, хотя и весьма слабо, не находя сил для возврата к максимумам предыдущего дня. В пятницу внимание инвесторов будет приковано к отчету Минтруда США по занятости в стране, который способен скорректировать ожидать по политике ФРС и американской экономике. Учитывая дефицит новостей, в среду на рынках будут преобладать слабовыраженные коррекционные настроения, считает эксперт.

Акции металлургов накануне позитивно отреагировали на совещание в Минпромторге, по итогам которого металлурги согласились поставлять металл по закрепленным в долгосрочных госконтрактах ценам. Учитывая резвый рост накануне и ослабление оптимизма настроений на мировых рынках, в среду можно ожидать перехода индекса МосБиржи к консолидации в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов, полагает аналитик.

Индексы акций в США во вторник показали смешанную динамику в пределах 0,1% после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. В целом сдержанные движения рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система (ФРС) не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

На текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США за май. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,02%).

Давление на настроения инвесторов оказывают новости о вспышке заболеваемости индийским штаммом коронавируса в китайской провинции Гуандун. В понедельник в провинции было зарегистрировано 23 случая заражения, во вторник - 11, пишет The Guardian. Большинство случаев фиксируется в Гуанчжоу.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ и решениям альянса не менять планы добычи в июле. Цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $70,59 за баррель (+0,5% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $67,98 за баррель (+0,4% и +2,1% во вторник).

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.