Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике blue chips; просели бумаги "Россетей"

Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике blue chips и индексов после утренних попыток роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась в район $67,8 за баррель); просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) на корпоративных новостях и выпускающие пар после ралли прошлой недели акции "Мечела" (MOEX: MTLR).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3661,11 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1566,55 пункта (-0,2%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,62 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Россетей" (-1,6% и -1,4% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Руководство ПАО "Россети" выступает против выплат акционерам по итогам прошлого года на фоне грядущих масштабных проектов, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Впрочем, директивы от государства ещё нет, несмотря на то, что совет директоров должен рассмотреть вопрос на заседании уже в понедельник, 24 мая.

Индексный провайдер FTSE включил "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-0,2%) в свои индексы для России по итогам июньского промежуточного пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в акции компании составит порядка $15 млн. Все изменения вступят в силу 18 июня после закрытия торгов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на нефтяном рынке цены растут на фоне перспектив увеличения спроса, инвесторы оценивают композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, который в мае вырос до 56,9 пункта (максимум за 3 года) с апрельских 53,8 пункта. В понедельник больше не ожидается ключевых событий для рынка. Важной статистикой на неделе будут данные по второй оценке ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в четверг.

Что касается "Россетей", то новости негативны для бумаг компании, поскольку отказ от выплат дивидендов может существенно снизить спрос на эти акции и привести к снижению акционерной стоимости компании в среднесрочной перспективе на 5-7%.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), нефть постепенно восстанавливается после обвала на прошлой неделе из-за значительного продвижения в переговорах по иранской ядерной сделке. Снятие санкций с Ирана может, по оценкам, увеличить мировое предложение нефти на 1-1,5 млн б/с, что негативно для котировок. Ожидается, что окончательное решение будет принято уже на этой неделе, и рынок уделит особое внимание новостному фону. В том числе инвесторы будут ждать каких-либо сигналов от ОПЕК+: заверения в том, что мировое предложение будет скорректировано с учетом дополнительных иранских поставок, могут поддержать нефтяные цены. На выходных госсекретарь США довольно неожиданно заявил, что пока нет уверенности в том, что Иран будет выполнять свои обязательства в рамках сделки, и возможные осложнения в иранских переговорах теперь поддерживают нефтяные котировки. Позитив для цен связан и с прогнозом шторма в Мексиканском заливе, который способен затруднить добычу и переработку нефти.

В то же время, эпидемиологическая ситуация остается противоречивой - западные страны продолжают ослаблять ограничения, но рост заражений в ряде азиатских и латиноамериканских стран продолжается, что ограничивает перспективы восстановления спроса на нефть. На этом фоне на этой неделе фьючерсы на Brent вряд ли вернутся на уровни выше $70 за баррель без поддержки со стороны ОПЕК+. Что касается геополитики, то на текущей неделе представители Кремля могут дать официальное согласие на встречу президентов РФ и США, что дополнительно поддержит российские активы, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что внешний фон располагает к продолжению осторожных покупок акций, но на какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, поводов для этого нет.

Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции по портфелям, ведь тренд по российскому рынку пока восходящий. Причем эти портфели рекомендуется пополнять и на просадках увеличивать долю акций золотодобывающих компаний - золото, похоже, сформировало повышательный тренд и вполне может уйти выше $2000 за тройскую унцию.

В ближайшие дни спекулятивно интересен "Норникель", в пятницу бумага последний день будет торговаться с дивидендами. Не исключено, что ее попытаются вытащить вверх процентов на пять, чему поможет рост цен на основную продукцию компании.

Спекулятивно интересны и бумаги нефтяных компаний. Они не только последние недели торговались очень слабо, но и неоправданно сильно просели в середине прошлой недели на падении нефти Brent к $65 за баррель. В фаворитах остаются акции Сбербанка (303,1 рубля), поддержку которым оказывает внешний позитив и продолжение притока средств западных инвесторов на российский рынок. На прошлой неделе акции банка не решились даже серьезно протестировать зону поддержки 290-293 руб., развернувшись от нее. Это хороший сигнал для ухода ближе к историческим максимумам. Тем более Сбербанку не стоит нарушать сложившуюся традицию быстро закрывать дивидендный "гэп", отмечает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть отскакивает с прошлой пятницы после трех дней снижения. Поводом для покупок стало сообщение от Национального центра ураганов (NHC) в США о зарождающемся тропическом шторме, который может пройти по территории Мексиканского залива. В регионе сосредоточено большое количество нефтеперерабатывающих и добывающих предприятий, поэтому штормы и ураганы часто приводят к незапланированным перебоям в работе. По данным NHC, вероятность циклона над западом Мексиканского залива составляет 60%.

Всего на побережье залива сосредоточено 45% мощностей США по переработке нефти и 51% мощностей по переработке природного газа. Добыча нефти и газа в регионе составляет около 1,8 млн б/с и 2,7 млрд куб. футов в день соответственно.

В целом опережающие показатели добычи на американском континенте продолжают расти, указывая на перспективы роста производства во II полугодии 2021 года. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с против текущих 11 млн б/с.

В минувшие выходные Иран объявил о том, что трехмесячное соглашение о мониторинге иранских ядерных объектов специальной организацией МАГАТЭ при ООН истекло. Доступ к ядерным объектам будет прекращен. Участники рынка оценивают возможность осложнения переговоров между США и Ираном из-за этого шага. Краткосрочный взгляд на нефтяные котировки нейтральный, риски по-прежнему в большей степени смещены в сторону снижения, считает Галактионов.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились в пределах 0,1-0,5%, инвесторы продолжали оценивать, как долго Федрезерв США будет удерживать процентные ставки на низком уровне.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением Гонконга и Южной Кореи (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

В Японии позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после негативной минувшей недели; цена Brent находится на $0,9 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $67,79 за баррель (+2%), июльская цена WTI - $64,83 за баррель (+2%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 455 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+10,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+7,9%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,2%).

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+0,7%) рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год в связи с отсутствием прибыли, следует из материалов компании. Годовое собрание акционеров назначено на 29 июня.

Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) (+0,5%) на заседании 20 мая утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2020 год. Решение принято в связи с отсутствием чистой прибыли в прошлом году, говорится в сообщении компании. Прошлый год "Иркут" завершил с чистым убытком в 69,7 млрд руб. по МСФО и в 14,8 млрд руб. по РСБУ.

Подешевели "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-11%), бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,6%), "Мечела" (-2,5% и -1,5% "префы").

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-0,2%) по МСФО в январе-марте составила 2,43 млрд руб., что на 23,5% больше показателя аналогичного периода 2020 г., следует из отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 24,18 млрд рублей (из них 4,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,81 млрд рублей на акции "Норникеля").