Производитель овсяного молока Oatly Group установил параметры IPO в $10,1 млрд

Шведский производитель овсяного молока Oatly Group AB установил параметры предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) в США, по итогам которого компания может быть оценена более чем в $10,1 млрд.

Как сообщается в проспекте, опубликованном во вторник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в ходе IPO инвесторам будет предложено в общей сложности 84,4 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене $15-17 за бумагу.

Сама компания намерена продать 64,7 млн акций, за которые она может получить до $1,10 млрд. Еще 19,7 млн акций разместят продающие акционеры, которые могут привлечь до $334,7 млн.

Ожидается, что общее количество обыкновенных акций, находящихся в обращении после IPO, составит 592,14 млн. С учетом этого компания может получить оценку в $10,07 млрд.

Oatly проведет листинг на бирже Nasdaq, акции будут торговаться под тикером "OTLY".

Компания, основанная в 1994 году, выпустила свой первый молочный продукт из овса под брендом Oatly в 2001 году. Помимо овсяного молока, компания производит такие продукты, как мороженое, йогурты и творожные сыры. На рынке США продукция Oatly появилась в 2017 году.

Компания в 2020 году получила выручку в размере $421,4 млн по сравнению с $204 млн в 2019 году, говорится в проспекте IPO. Ее чистый убыток по итогам года вырос до $60,4 млн с $35,6 млн годом ранее.

В июле прошлого года Oatly привлекла $200 млн в ходе очередного раунда финансирования, продав инвесторам порядка 10% своих акций. Раунд возглавила американская инвестфирма Blackstone Group Inc. Средства вложили также американская телеведущая Опра Уинфри, актриса Натали Портман, бывший глава сети кофеен Starbucks Corp. (SPB: SBUX) Говард Шульц и основанная рэпером Jay-Z компания Roc Nation.

По итогам раунда финансирования Oatly получила оценку примерно в $2 млрд. В феврале компания в конфиденциальном порядке направила SEC заявку на регистрацию IPO.

Компания планирует использовать полученные от размещения средства в качестве оборотного капитала, а также для инвестиций в свое развитие и другие общекорпоративные цели.