Рынок акций РФ открылся снижением цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС потеряли 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips вслед за упавшими в начале недели мировыми фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent ушла ниже $68 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7% во главе с упавшими акциями Сбербанка после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3638,23 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1544,65 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,1%.

Доллар стоит 74,21 рубля (-0,14 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка подешевели до 301,37 рубля (-5,8%), "префы" - до 280,96 рубля (-6,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) утром во вторник также опубликовал финансовый отчет: в апреле банк получил 103,57 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 11,5 млрд руб. годом ранее и 103,26 млрд руб. в марте. В период с января по апрель Сбербанк получил 386,08 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 230,15 млрд руб. годом ранее.

Также подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

TCS Group в I квартале получила 14,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза (13,7 млрд руб.). TCS Group сохранила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год: чистая прибыль - не менее 55 млрд руб.

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, для российского рынка акций первая неделя мая оказалась весьма спокойной во внешнем плане, что привело к продуктивному росту за счет дорогой нефти и ослабления доллара на глобальном рынке. Из США продолжают поступать сигналы о желании администрации Джо Байдена наладить диалог с Москвой. Инфляция в РФ замедлилась до 5,5% в апреле, что пока не отменяет вероятности повышения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, но точно не предусматривает сценарий агрессивного ужесточения, считает аналитик.

Во вторник утром внешний фон негативный: большинство азиатских рынков снижается, но основные распродажи касаются бумаг технологичных компаний, сырьевые фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику (нефть снижается, но промышленные металлы продолжают рост). В начале дня отечественные индексы акций могут торговаться в "минусе" вслед за азиатскими площадками, однако динамика сырьевых контрактов не предполагает сильного давления продаж, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, с приходом весеннего тепла в американских высокотехнологичных акциях проснулись биржевые "медведи". Пока рано говорить, что американский фондовый рынок ушел в глубокую коррекцию, но если индекс S&P 500 пробьет вниз зону поддержки 3940-4000 пунктов и окажется ниже повышательного тренда, распродажи могут усилиться. Начинающие инвесторы, которые пришли на рынок в феврале, могут не осознавать, что индекс S&P 500 растет уже пятый квартал подряд - за это время он вырос с уровня 2500 до 4188 пунктов. Коррекция к масштабному росту тоже будет масштабной.

Что касается российского индекса РТС, то с начала года он сформировал восходящий коридор и 10 мая тестировал его верхнюю границу, после чего развернулся вниз. С китайским фондовым рынком, динамика которого сильно влияет на индекс развивающихся рынков, никаких чудес не происходит - он находится вблизи уровней открытия года. В связи с этим есть опасения, что покупка отечественных акций вблизи верхней границы восходящего коридора индекса РТС счастья "быкам" не принесет. Что касается поддержек, то на индексе РТС они находятся на уровнях 1400 и 1270 пунктов.

Ситуация на утро вторника выглядит негативно, но есть факторы, которые смягчают внешний негатив: инвесторы ждут встречи лидеров России и США в июне и надеются на смягчение геополитической напряженности. Джо Байден отметил, что данные о причастности России к хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline отсутствуют. Американская сторона не заинтересована в срыве июньской встречи. Кроме того, цены на нефть Brent продолжают пребывать в восходящем канале с границами $65,5-70,5 за баррель, отмечает Верников.

В США в понедельник фондовые индексы снизились на 0,1-2,6% во главе с технологичным Nasdaq (-2,6%). Dow Jones (-0,1%) в ходе торгов впервые поднимался выше отметки 35000 пунктов, но закрылся в "минусе" после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы, пишет Associated Press со ссылкой на мнение аналитиков.

Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром во вторник проседают на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $67,81 за баррель (-0,8% и +0,1% накануне), июньская цена WTI - $64,45 за баррель (-0,7% и +0,03% в понедельник).

В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.

Последствия приостановки работы трубопроводов для регионов США будут различаться, где-то произойдет накапливание запасов нефтепродуктов, где-то будет ощущаться их нехватка, отмечают эксперты. Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса уже начали осуществляться в автоцистернах.

По крайней мере, одно нефтеперерабатывающее предприятие сообщило о снижении объемов производства из-за проблем в работе трубопроводов, пишет Bloomberg.