С начала года в мире были привлечены рекордные $260 млрд за счет IPO

Предыдущий рекорд был поставлен в 2000 году, когда за аналогичный период 592 компании провели IPO объемом от $1 млн и привлекли $80 млрд.

При этом объем IPO в мире с начала текущего года был больше, чем годовые показатели за 21 год из 26 предыдущих лет.

"Бум" во многом объясняется скачкообразным выходом на биржу целевых компаний по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), на которые пришлась почти половина привлеченных за счет IPO средств. Помимо этого, мировые рынки акций достигли новых высот.

"Данные воодушевляют, поскольку они говорят о том, что люди снова уверены, что публичные рынки - это хорошее место для продажи их бизнеса", - сказал Карлтон Нельсон из Investec.

Примерно две трети средств в этом году были привлечены за счет IPO в США, где популярность SPAC до недавнего времени росла. Второе и третье место заняли соответственно биржи Китая и Гонконга, доли которых составили 8% и 5%.

В число крупных IPO, проведенных в этом году, входит первичное размещение акций южнокорейской Coupang, акционеры которой заработали $4,6 млрд, а также IPO конкурента TikTok Kuaishou, который привлек $6,2 млрд.

В ближайшее время ожидается выход на открытый рынок Endeavor, владеющей активами в сфере развлечений, Honest Co., основанной актрисой Джессикой Альбой и специализирующейся на производстве потребительских товаров, а также трейдинговой платформы Robinhood.

Данные Dealogic не включают прямых листингов, при которых компании не выпускают новых акций, поэтому в них не был учтен выход на биржу криптобиржи Coinbase.

Руководитель консультационной группы Deloitte по IPO и рынкам акций Крис Николлс считает, что 2021 год и дальше будет многообещающим для новых листингов.

"По мере того, как страны выходят из локдаунов, должен наблюдаться период уверенного экономического роста, что благоприятно для продолжения этой волны еще в течение некоторого времени", - сказал он.

Основным вопросом является дальнейшая судьба SPAC, активный рост популярности которых наблюдался в прошлом году, но в последние недели замедлился, отмечают стратеги Goldman Sachs.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее обещала усилить контроль за прогнозами финпоказателей компаний, которые хотят выходить на биржу за счет слияния со SPAC.

По материалам: Financial Times