Рынок акций РФ открылся ростом цен большинства blue chips; индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-1,3%

Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне неплохих квартальных отчетов и улучшения настроений на внешних фондовых площадках и дорожающей нефти (Brent поднялась к $67,5 за баррель), несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,9-1,3% во главе с бумагами металлургов.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3611,77 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1528,85 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,44 рубля (+0,03 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,64% годовых (+1,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), Ozon (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Магнита" (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в I квартале получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило прогнозы. "Магнит" (MOEX: MGNT) в I квартале увеличил выручку на 5,8%, а чистая прибыль выросла в 2,6 раза - до 10,9 млрд руб., что превысило ожидания.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,7%) увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале на 40% - до 6,45 млрд руб., следует из отчетности компании.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, сырьевые контракты дорожают на улучшении ожиданий экономического роста в мире, а доллар продолжает демонстрировать слабость. Кроме внешнего фона российский рынок будет изучать местные корпоративные отчеты: отчитаются "Магнит", "Детский мир" (MOEX: DSKY), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), Сбербанк и Mail.ru (MOEX: MAIL). Можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к значению 3600 пунктов в начале дня и дальнейшее укрепление рубля.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, улучшение внешнего фона и корпоративные новости будут способствовать возврату индекса МосБиржи в диапазон 3600-3700 пунктов.

Накануне мировые рынки не смогли определиться с направлением движения, находясь в напряженном ожидании новостей от ФРС, выступления президента США Байдена и отчетности лидеров hi-tech. В целом заседание ФРС не преподнесло негативных сюрпризов - регулятор сохранил объемы выкупа активов и диапазон ставки неизменным (0-0,25%), подтвердив свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике и сообщив, что намерен оставить ставку на текущем уровне до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, соответствующих оценкам ФРС, а инфляция - будет удерживаться выше 2% "некоторое время". Байден раскрыл важность запуска долгосрочной программы инфраструктурных стимулов объемом $2,2 трлн и объявил о разработке новой программе стимулирования American Family Plan объемом $1,8 трлн, рассчитанной на 10 лет и направленной на образование и поддержку населения. Также Байден связал эти программы с заметным повышением корпоративных налогов и налогов для обеспеченных и наиболее активных на финансовых рынках граждан, что рынок воспринял неоднозначно.

В целом обстановка на глобальных рынках утром в четверг можно оценить как позитивную. Из значимых событий дня ожидается публикация первой оценки ВВП США за I квартал и данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в стране.

Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти могут вернуть покупателей на рынок и позволить индексу МосБиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов, которую оценивается как целевая на настоящий момент. Поддержку могут оказать и внутренние корпоративные отчеты, отмечает Локтюхов.

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,1-0,5% по итогам волатильных торгов после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Байден представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%. С учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, ставка налога для богатых американцев достигнет 43,4% (в настоящее время - 23,8%).

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6%).

Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ЦБ.

Пауэлл отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике. Однако он дал рынку некий ориентир относительно того, когда Федрезерв может начать сокращение объемов выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Для того, чтобы начать сокращать объемы выкупа, мы не должны пройти весь путь к нашим целям, нам нужно лишь добиться существенного дальнейшего прогресса на этом пути", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что инфляция в США, вероятно, усилится, прежде чем вновь начать замедляться. Увеличение потребительских расходов на фоне постепенного восстановления экономической активности, по его словам, приведет к временному ускорению темпов роста потребительских цен. Инфляция в годовом выражении, вероятно, будет держаться выше 2% с учетом эффекта низкой базы, однако в случае ее устойчивого сохранения выше этого уровня ФРС применит свои инструменты, чтобы ослабить инфляционные ожидания, сказал Пауэлл.

Нефть утром в четверг дорожает на сигналах усиления спроса на ключевых рынках; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $67,52 за баррель (+0,4% и +1,3% в среду), июньская цена WTI - $64,07 за баррель (+0,3% и +1,5% накануне).

Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране (резервы дистиллятов упали на 3,34 млн баррелей).

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.