Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС изменились до 0,4%

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок и проседающей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,4%, причем первый обновил максимум на фоне ослабления рубля из-за опасений ужесточения введенных США антироссийских санкций.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3603,2 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1491,15 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 76,09 рубля (+0,28 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,564% годовых (-0,6%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Оптимизм рынка в отношении сравнительно безболезненного варианта санкций, введенных Вашингтоном в отношении российского суверенного долга, может оказаться преждевременным. Администрация Джо Байдена спустя всего два дня после санкций послала сигнал о возможности их ужесточения, также звучит санкционная риторика со стороны ЕС.

Как сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций - введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии. "В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Алекся Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжат следить за динамикой распространения коронавируса. Сложная ситуация в отдельных странах и регионах будет приводить к переоценке игроками темпов восстановления мировой экономики, что как минимум сдержит покупки в рисковых активах, а как максимум на перегретых рынках может стать поводом для фиксации прибыли по "длинным" позициям и привести к коррекционному снижению.

Также рынки продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий и долларовых ставок. В рамках прошедшей недели доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила ниже отметки 1,6%, показав минимумы за месяц. В случае продолжения коррекции в доходности облигаций покупки в рисковых активах получат поддержку.

На неделе пройдут заседания ЕЦБ и Банка России. Также важным фактором станет набирающий обороты сезон отчетностей компаний в США, результаты которых могут оказывать влияние как на отдельные сектора, так и на рынки в целом.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как нейтральные. Утром в понедельник на фоне сохранения актуальности геополитического фактора ожидается переход российского рынка акций в консолидацию. В случае улучшения внешней конъюнктуры покупки в российских акциях активизируются, что может привести к закреплению индекса МосБиржи выше 3600 пунктов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть пока выглядит довольно стабильной. В США данные Baker Hughes по буровой активности показали прирост числа активных нефтяных буровых установок на 7 единиц (до 344 установки), в то время как в Канаде продолжается сезонное снижение (-2 установки, до 17 штук).

Динамика буровых установок является опережающим индикатором уровня добычи. С сентября 2020 года показатель стабильно растет. Дальнейшее расширение буровой активности может привести к росту американской производства нефти в будущем.

Тем не менее, настроения инвесторов тревожные - на выходных в ряде стран азиатско-тихоокеанского региона зафиксирован всплеск коронавирусной инфекции, из-за чего возросла вероятность новых локдаунов. Новые ограничения могут негативно сказаться на спросе на сырье. Высокие темпы заражений отмечаются в Индии, третьем импортере нефти в мире, Гонконг объявил о приостановке полетов из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля на две недели. Также опросы Reuters говорят о том, что очередной раунд локдаунов может запустить Япония.

В случае ухода Brent ниже $66 за баррель котировки могут найти поддержку уже в районе зеркального уровня $65,5 за баррель, где покупатели попытаются перехватить инициативу. Дальнейшие перспективы будут зависеть от рыночных индикаторов, указывающих на состояние спроса, считает Галактионов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,5%, при этом обновили максимумы вторые торги подряд Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,4%).

Поддержку рынку на минувшей неделе оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs и JPMorgan.

Число новостроек в США в марте выросло на 19,4% (до 1,739 млн - максимума с июня 2006 года). Средний прогноз аналитиков предполагал менее значительный рост - на 11,2% с объявленного ранее февральского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали скачка на 14%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле поднялся до 86,5 пункта при прогнозах роста до 89,6 пункта с мартовских 84,9 пункта, сообщил Trading Economics.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер заявил, что ожидает подъема американской экономики, однако не видит причин для начала ужесточения денежно-кредитной политики.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы оценивают итоги встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. На повестке были пандемия COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическая политика, ситуация с КНДР и отношения с Китаем.

Помимо этого, японский премьер заявил в понедельник, что страна, скорее всего, получит достаточно доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer к сентябрю.

Экспорт Японии в марте подскочил на максимальные с ноября 2017 года 16,1% в годовом выражении (до 7,38 трлн иен или $67,9 млрд) на фоне постепенного восстановления глобальной торговли, при прогнозах роста на 11,6% после его снижения на 4,5% в феврале.

Объем японского импорта в марте подскочил на 5,7% - до максимальных за 14 месяцев 6,71 трлн иен. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 4,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В феврале импорт повысился на 11,8%.

Профицит торгового баланса Японии в марте составил 663,72 млрд иен по сравнению с 215,9 млрд иен в феврале, превысив средний прогноз экспертов, составлявший 490 млрд иен. Положительное сальдо торгового баланса Японии в прошлом месяце стало максимальным с декабря. В первом квартале 2021 года профицит составил 554,22 млрд иен.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели; цена Brent находится на $0,15 ниже уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,61 за баррель (-0,2% и -0,3% в пятницу), майская цена WTI - $63,0 за баррель (-0,2% и -0,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Сдерживающим для рынка фактором выступают опасения сокращения спроса на сырье в условиях подъема заболеваемости COVID-19 в Индии и Японии. В то же время эксперты JPMorgan ожидают подъема стоимости Brent до $70 за баррель уже в мае, рассчитывая на увеличение спроса в США.