Рынок акций РФ забуксовал на подъеме к вершинам из-за выдохшейся нефти

Рынок акций РФ днем во вторник забуксовал на подъеме к вершинам из-за выдохшейся нефти после продолжительного ралли, внешние фондовые площадки пока подают позитивные сигналы благодаря надеждам на восстановление глобальной экономики в условиях успешного внедрения вакцин от коронавируса.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3484,29 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3510,77 пункта), индекс РТС - 1497,32 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,31 рубля (-0,02 рубля), золото - $1824,2 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рост внешних рынков акций продолжается на фоне расширения процесса вакцинации и перспектив больших бюджетных и монетарных стимулов. Российский рынок акций подогревается восстановлением доверия к reflation trade. Цены на нефть Brent превысили $63 за баррель в связи с сильными морозами в Северной Америке и Европе и напряженностью на Ближнем Востоке.

Конъюнктура низких процентных ставок в мире и перспективы масштабных бюджетных и монетарных стимулов повышают аппетит к рискованным активам. Индексы MSCI EM и РТС были в лидерах роста на прошлой неделе (этот восходящий тренд сохраняется с начала ноября) и можно ожидать его продолжения, особенно в случае ускорения инфляции, после того как США начнут вливать свежую ликвидность. Сильный спрос ожидается в акциях циклических компаний, считает Волш.

Аналитик Sber CIB Коул Эйксон также отмечает, что поддержкой ценам на нефть выступают такие факторы, как ограниченность предложения в США из-за аномальных холодов и глобальный рефляционный тренд. Нефтегазовый сектор акций востребован на развивающихся рынках, где на лидерство также претендуют бумаги производителей промышленных материалов.

"Норникель" опередил "Яндекс" (MOEX: YNDX) в гонке за место в индексе MSCI Russia 10/40: ГМК на 1,1% опередила российского интернет-гиганта в гонке за статус "тяжеловеса" в индикаторе. Если по итогам торгов во вторник вес акций "Норникеля" в структуре индекса MSCI Russia Standard окажется больше, он вполне может потеснить интернет-компанию (ожидается, что MSCI будет пересматривать структуру индекса по итогам торгов 16 февраля). Кроме того, во вторник ожидается публикация финансовой отчетности обоих эмитентов.

В преддверии виртуальной конференции НАТО, которая начнется 17 февраля, генсек альянса Йенс Столтенберг, вероятно, выступит с критикой в адрес российских властей, но вряд ли скажет что-либо значимое для рынков. Кроме того, во вторник состоится встреча министров финансов еврозоны, в США будет опубликован индекс производственной активности в штате Нью-Йорк (Empire State Manufacturing), напомнил Эйксон.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с начала недели ощутимо выросли акции "Норникеля" и Сбербанка, что говорит о продолжающемся притоке средств западных инвесторов. Во вторник внешний фон вновь благоволит покупкам, хотя не очень уверенно выглядят промышленные и драгоценные металлы.

Индекс МосБиржи поднялся в область исторического максимума, однако следует проявлять осторожность, в частности, в отношении нефтяных бумаг. Нефть сильно перекуплена технически и фундаментально, коррекция может начаться в любой момент с уходом котировок Brent к первой цели $60 за баррель. При таком сценарии тут же начнется фиксация прибыли по нефтяным акциям. Слабость цен на основную продукцию "Норникеля" говорит о том, что и эта бумага может быть не лучшей во вторник. Неудовлетворенный спрос может перекинуться на отставшие от рынка акции - здесь наибольший потенциал роста имеют бумаги самой "Мосбиржи", которые часто растут даже на падающем рынке.

Среднесрочным инвесторам можно рекомендовать взять немного акций золотодобытчиков. Котировки золота слишком давно не росли, между тем риски мировой инфляции никуда не ушли, а золото по-прежнему считается лучшей защитой от обесценивания денег. Не исключено, что вот-вот начнется новое ралли в золоте, как это сейчас происходит в нефти, которая также длительное время не реагировала на всеобщий позитив, отмечает Антонов.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Европе индексы выросли, при этом германский индекс DAX (+0,4%) в ходе торгов обновил исторический максимум.

Успешное внедрение вакцин от коронавируса и перспективы принятия дополнительных стимулирующих мер в США поддерживают надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, пишет Trading Economics.

В Великобритании стартовала вакцинация от COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник британский премьер Борис Джонсон.

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, в Китае продолжаются новогодние каникулы по лунному календарю, торги акциями Гонконга возобновились после выходных - индекс Hang Seng прибавил 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на фоне распространения вакцин и надежд на принятие дополнительных стимулирующих мер в США.

ВВП 19 стран еврозоны в IV квартале 2020 года сократился на 0,6% относительно предыдущего квартала и упал на 5% в годовом выражении, свидетельствует вторая оценка Статистического управления ЕС. Предварительные данные указывали на снижение ВВП на 0,7% относительно предыдущего квартала и на 5,1% в годовом выражении, при этом эксперты не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть днем во вторник корректируется вниз после обновления максимумов с января 2020 года на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $63,07 за баррель (-0,4% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $59,75 за баррель (+0,5% к уровню пятницы, накануне торги на NYMEX не проводилось из-за выходного в США).

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+16,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,8% и +9,7% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+4,8%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4,1%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+3,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,6%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,45 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,97 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 3,23 млрд рублей - на акции "Норникеля").