Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индексы РТС и МосБиржи прибавили 1,2-1,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1,2-1,3%, при этом лидируют АДР Ozon (MOEX: OZON) и бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3333,27 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1380,46 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 75,93 рубля (-0,22 рубля), золото стоит $1855,9 за тройскую унцию (-0,4%), серебро упало на 2,8% (до $28,59 за унцию).

Подорожали АДР Ozon (+2,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%, до 53,925 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%).

ММК нарастил EBITDA в IV квартале до $474 млн c $350 млн в III квартале (прогноз - $451 млн), выручка выросла до $1,852 млрд с $1,565 млрд в III квартале (прогноз - $1,872 млрд). Также компания сообщила во вторник о планах выплатить 0,945 руб. на акцию за IV квартал.

Компания "Распадская" (MOEX: RASP) (+0,7%, до 168,2 рубля) сообщила во вторник, что может выкупить у миноритариев в рамках оферты 2,5% акций.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть дорожает на фоне достаточно высокой дисциплины в ОПЕК+, азиатские рынки акций растут, индекс доллара вновь просел ниже 91 пункта, а валюты сырьевой группы укрепляются против доллара США. Однако отечественный рынок может существенно не продвинуться вверх, так как вероятна фиксация прибыли в акциях компаний, добывающих драгоценные металлы. ММК во вторник опубликует отчетность по МСФО за IV квартал, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщит объемы торгов за январь.

В Вашингтоне пока без особых новостей. Группа из десяти сенаторов республиканской партии направила письмо президенту Джо Байдену с настойчивым предложением сократить пакет "Спасения Америки" до $618 млрд. В пакете, в частности, предлагается снизить прямые выплаты американцам до $1000 и начать сокращать данную сумму, если доходы превышают $40 тыс. в год.

Рост серебра, как начинался неожиданно, так и завершился - во вторник цены на металл снижаются почти на 3%. Накануне предполагалось, что частные инвесторы устроят координированный "вынос" коротких позиций в серебре, но данный рынок гораздо больше, чем бумаги GameStop. Поэтому многодневный марафон при поддержке частных денег вряд ли возможен, считает Кочетков.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, цены на нефть Brent продолжают расти на фоне затухания опасений по поводу ухудшения ситуации с коронавирусом. В фокусе внимания - сокращение добычи странами ОПЕК+, технический комитет во вторник оценит степень исполнения сделки. Тем не менее, сбой поставок вакцин в еврозону остается на повестке дня, равно как и риски снижения темпов вакцинации населения, ставя под вопрос восстановление экономики региона. Наиболее оправданным для нефти Brent по-прежнему выглядит диапазон $50-55 за баррель, хотя при поддержке внешнего оптимизма цены пытаются переписать максимумы этого года ($57-57,4 за баррель), отмечает эксперт.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, мировые рынки вернулись к росту на ожиданиях масштабного пакета стимулирующих мер для экономики США. Пристальное внимание инвесторов приковано не только к решениям Белого Дома (в том числе по возможности новых санкций в отношении России и других стран), но и к динамике пандемии, а также сложностям с проведением массовой вакцинации в развитых странах, что окажет непосредственное влияние на темпы восстановления глобальной экономики. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи продолжит движение в рамках 3270-3350 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1300-1400 пунктов, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-2,5%, отыграв большую часть потерь прошлой недели, вызванных опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя стала худшей для рынка с октября.

Котировки акций GameStop в понедельник упали в цене на 30,8% после роста на 400% на прошлой неделе. Трейдинговая платформа Robinhood в пятницу сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и материнской компании Google Alphabet Inc. (SPB: GOOG)

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в январе снизился до 58,7 пункта при прогнозах снижения до 60 пунктов с декабрьских пересмотренных 60,5 пункта. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд.

Во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 1,5%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на фоне признаков прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширения программ вакцинации от коронавируса.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне (0,1% годовых) по итогам заседания во вторник, сигнализировав о необходимости дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Также RBA объявил о расширении программы количественного смягчения (QE) еще на 100 млрд австралийских долларов ($76,4 млрд). Текущая программа объемом 100 млрд австралийских долларов завершится в середине апреля.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную".

Псаки отметила, что президент "выразил надежду, что группа сможет продолжить обсуждение путей укрепления американского плана спасения по мере его продвижения вперед и найти точки соприкосновения".

Нефть утром во вторник дорожает на сигналах улучшения перспектив спроса; цена Brent находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $56,93 за баррель (+1% и +2,4% накануне), мартовская цена WTI - $54,14 за баррель (+1,1% и +2,6% в понедельник).

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, пишет агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.