Рынок акций РФ ускорил снижение из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19

Рынок акций РФ днем в понедельник ускорил снижение на фоне общемирового пессимизма из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19; индекс МосБиржи в падении вслед за нефтью (Brent упала ниже $50 за баррель) пробил рубеж 3200 пунктов и опустился в район 3180 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) и "Газпрома" (MOEX: GAZP).

К 13:35 КВ индекс МосБиржи составил 3183 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1331,6 пункта (-5,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 75,31 рубля (-1,97 рубля), золото просело до $1874,7 за тройскую унцию (-0,8%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-6,1%), "Газпрома" (-5,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,5%), "Московской биржи" (-4,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,6% и -4,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

АФК "Система" продлевает программу buyback до 31 декабря 2021 года, сообщила корпорация. "Система" продлевает запущенную в сентябре 2019 года программу выкупа акций на сумму до 3 млрд рублей второй раз. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках buyback, не должно превышать 300 млн. Все параметры, кроме сроков, остаются прежними. По состоянию на 18 декабря 2020 года 100%-ная дочерняя компания АФК "Система" выкупила 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд рублей.

Подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, мировые рынки снижаются на противоречивом новостном фоне: с одной стороны, инвесторы обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, с другой - по-прежнему позитивно оценивают перспективы по вакцинам.

Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим многие страны уже ограничили транспортное сообщение с королевством. Рост числа заражений в мире также продолжает пугать рынки: по данным ВОЗ, число зараженных в мире за все время пандемии превысило 75 млн человек.

Вместе с тем, позитивным фактором остаются новости по вакцинам. В США и Великобритании уже идет вакцинация. Регулятор ЕС перенес на 6 января рассмотрение разрешения на вакцину Moderna. При этом регулятор намерен 21 декабря провести совещание для выдачи разрешения на продажу в ЕС вакцины Pfizer и BioNTech. В США партии в Конгрессе достигли соглашения по пакету экономической помощи в размере $900 млрд. Избранный президент США Джо Байден заявил, что 900-миллиардный пакет недостаточен, но является "хорошим началом".

В итоге давление на рынки оказывают высокие темпы роста числа заражения коронавирусом, новая мутация вируса в Великобритании и новые карантинные ограничения, а также отсутствие ясности в договоренностях, сопровождающих выход Великобритании из Евросоюза. Откат рынков может быть прерван разве что предрождественским ростом потребительской активности в США и Европе, но пока страх перед коронавирусом сильнее, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, помимо сохранявшегося с конца прошлой недели негативного настроя на глобальных рынках акций, падение котировок также обусловлено сообщениями о том, что администрация Дональда Трампа постарается отсечь еще больше китайских компаний от потребителей в США и рынков капитала. Вспышка коронавируса в Таиланде также негативно сказалась на отношении к региональным рынкам. Правительство Великобритании объявило более жесткий карантин на отдельных территориях, в том числе в Лондоне, и ряд государств ЕС прекратил транспортное сообщение с Великобританией - эти действия вызваны подтвержденной мутацией коронавируса на юге Англии, из-за чего инфекция стала гораздо более заразной.

Из плюсов можно отметить официальное одобрение властями США вакцины против коронавируса от компании Moderna для экстренного применения - это ускорит вакцинацию в США и других странах мира. Требования к условиям хранения вакцины Moderna менее жесткие, чем у уже одобренной вакцины от Pfizer.

Во вторник и среду будет много важных публикаций в США, которые обеспечат участникам рынка массу возможностей для торговли при традиционно низких объемах в преддверии католического Рождества, когда во многих странах торговая сессия будет укороченной, и на следующий день, когда многие биржи будут закрыты. Инвесторы также продолжат следить за тем, как в СМИ обсуждаются новые заявления американских политиков о предполагаемой активности российских хакеров, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, упавшая нефть утащила вниз индекс МосБиржи и рубль, также снижаются акции Сбербанка, что наводит на мысли о начале фиксации прибыли нерезидентами по российским бумагам.

Падение нефти можно объяснить усилением карантинных мер практически по всей Европе, а также негативной пятничной статистикой от Baker Hughes, зафиксировавшей очередное увеличение числа активных буровых установок - на этот раз на 5 штук (до 263 единицы). При этом на прошлой неделе нефть данные факторы полностью игнорировала. Пока нет уверенности, что нефть Brent сумеет удержать рубеж $50 за баррель.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, текущая неделя на мировых рынках пройдет под знаком низкой активности игроков - в связи с празднованием католического Рождества в четверг на западных площадках короткий торговый день, а в пятницу - выходной. При этом в первой половине недели можно будет наблюдать постепенное снижение объемов торгов и волатильности на мировых рынках.

Принятие в США нового пакета помощи американской экономике может оказать поддержку рисковым активам, однако сдерживать спрос будут ожидания дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах. Опасения инвесторов подогревает появление новой мутации коронавируса в Великобритании, которая, по заявлениям властей страны, на 70% более заразна. В связи с этим часть стран закрывает авиасообщение с Великобританией, а в Лондоне вводится наивысший уровень карантинных ограничений. Сложившаяся ситуация может нивелировать позитив от принятия нового пакета помощи американской экономике, считает Зварич.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,1-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее. При этом основные индикаторы завершили неделю в "плюсе": S&P 500 вырос на 1,3%, Dow Jones - на 0,4%, Nasdaq повысился на 3,1%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США остается на высоком уровне. В четверг было выявлено более 238 тыс. случаев по сравнению с 245 тыс. в среду, отмечает The New York Times.

Однако в последние месяцы рынки акций росли, несмотря на продолжение пандемии. Согласно BofA Global Research, разрыв между ростом финансовых активов и здоровьем экономики в этом году стал рекордным.

В понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,9-4,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 2,1%) на фоне новостей о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат в условиях пандемии, пишет MarketWatch.

Лидеры Конгресса в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Соглашение предусматривает, в частности, прямые выплаты американцам, надбавки к пособию по безработице, а также помощь школам, малому бизнесу и расходы на внедрение вакцин.

Предполагается, что прямые выплаты составят по $600 как на взрослого, так и на ребенка. Для людей с доходом более $75 тыс. в год (более $150 тыс. в год для семейных пар) выплаты будут ниже. Надбавка к еженедельному пособию по безработице составит $300, она будет выплачиваться в течение 11 недель. Кроме того, законодатели договорились продлить еще две программы поддержки рынка труда, срок действия одной из которых истекает в середине марта, а второй - в начале апреля. Обе программы расширяют пул людей, имеющих право на получение пособия по безработице.

Конгресс не принимал меры по борьбе с коронавирусом с апреля, несмотря на то, что случаи заболевания резко выросли, больницы в США перегружены, а города и штаты восстанавливают меры изоляции в попытке приостановить распространение коронавируса в праздничные дни. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более $3 трлн.

На нефтяном рынке цены в понедельник падают на фоне тревог по поводу новой мутации COVID-19, инвесторы опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть. Цена Brent находится на $2,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:35 КВ составила $49,34 за баррель (-5,6% и +1,5% в пятницу), январская цена WTI - $46,18 за баррель (-6% и +1,5% в пятницу).

Цены на нефть завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch. Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-8,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-6,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,8%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-5,4%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,5%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,2%).

Выросли акции ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+0,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+0,5%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,4%), "Детского мира" (+0,3%, до 134,64 рубля).

Акционеры ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) утвердили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года в размере 5,08 рубля на акцию, в сумме - 3 млрд 754,12 млн рублей, сообщил ритейлер. Датой, на которую определяется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определено 28 декабря. Компания планирует выплатить дивиденды до конца 2020 года.

Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов в 2020 году увеличится на 11,3% год к году, до 7,8 млрд рублей, что соответствует 10,58 рубля на одну акцию, отмечается в сообщении "Детского мира".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 КВ составил 73,49 млрд рублей (из них 15,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,02 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,56 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").