Рынок акций РФ открылся снижением цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС потеряли 0,1-0,6%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заболеваний COVID-19 в мире и возобновления ограничительных мер во многих странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,6%.

К 10:01 КВ индекс МосБиржи составил 3249,98 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1388,4 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 73,56 рубля (-0,31 рубля), золото - $1843,7 за тройскую унцию (+0,6%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что готовность инвесторов к принятию риска сократилась на фоне ужесточения связанных с пандемией ограничений в отдельных странах, трейдеры ожидают решения Конгресса США в отношении пакета фискальных мер стимулирования экономики, а также итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС (в среду вечером). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 73,5-74 руб./$1.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, на рынках вновь на первый план вышла ситуация с распространением коронавируса, которую в последнее время инвесторы игнорировали, фокусируясь на новостях по разработке и тестированию вакцин. Поводом стали заявления мэра Нью-Йорка о возможном введении в городе полноценного локдауна в ближайшие недели. Ситуация оценивается как "сложная" не только в США. Так, в Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин на фоне сохранения высоких темпов роста количества случаев заражения, идут разговоры о возможном ужесточении ограничений в Великобритании и Ирландии. Подобные шаги властей могут оказать негативное влияние на экономику отдельных стран и мировую в целом, что негативно влияет на отношение инвесторов к рисковым активам.

Улучшить настроения на рынках может прогресс в переговорах по новому пакету помощи американской экономике. При этом фактором, сдерживающим продажи, будет выступать ожидание инвесторами результатов заседания ФРС США, считает Зварич.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что предметом беспокойства инвесторов остается пандемия COVID-19 и меры социального ограничения в ряде стран, хотя массовая вакцинация уже стартовала в США и РФ. Тем не менее, скорость распространения COVID-19 в ключевых экономических регионах пока не замедляется. Соответственно, можно ожидать от российского рынка небольшой просадки в начале дня.

В корпоративном плане стоит обратить внимание на то, что акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ЛУКОЙЛа" будут торговаться последний день с дивидендами 0,111 руб. и 46 руб. соответственно. Из статистики дня стоит обратить внимание на британскую безработицу, которая в октябре могла вырасти до 5,1%, а также на американский индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться в ноябре до 6,9 пункта с октябрьских 6,3 пункта.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,4-0,6%, снизились Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,4%) на фоне беспокойства по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В то же время подъем акций крупных технологических компаний оказал поддержку индексу Nasdaq Composite (+0,5%).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19, сообщает газета New York Post.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Инвесторы продолжают рассчитывать на одобрение нового пакета экономической поддержки в США. Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

Главным событием этой недели для рынков, вероятно, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду вечером.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы обеспокоены ростом числа заболеваний COVID-19 в мире и возобновлением действия ограничительных мер во многих странах. При этом они продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для фондовых рынков.

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США, сообщили американские СМИ со ссылкой на итоги голосования.

Нефть утром во вторник дешевеет после ухудшения прогноза спроса ОПЕК на 2021 год; цена Brent пытается удержаться на уровне $50 за баррель и находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 КВ составила $50,05 за баррель (-0,5% и +0,6% в понедельник), январская цена WTI - $46,8 за баррель (-0,4% и +0,9% накануне).

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

Накануне цена фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигала максимума с начала марта на фоне новостей об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Тем временем стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.