Рынок акций РФ продолжает рост вслед за мировыми площадками

Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжает рост вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса; индекс МосБиржи превысил 3080 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), подешевели вслед за золотом бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) после утреннего роста на новостях о buyback по цене выше рынка.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3081,5 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1278,07 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 75,94 рубля (-0,24 рубля), золото подешевело до $1804,3 за тройскую унцию (-1,8%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "Московской Биржи" (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +0,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Маркетплейс Ozon официально объявил итоги IPO, окончательные параметры которого определятся по итогам реализации банками-организаторами опциона на переподписку.

Как и ожидалось, Ozon Holdings размещает 33 млн ADS по цене $30 за бумагу. Таким образом, объем размещения - $990 млн. Ожидается, что торги акциями компании стартуют 24 ноября на NASDAQ под тикером "OZON", а также на "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

После IPO, private placement в пользу основных акционеров ("Система" и Baring Vostok купят акции по цене размещения - $30 - на $67,5 млн каждый) и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов доля холдинга Владимира Евтушенкова в компании составит 33,1%.

Вышедший во вторник отчет НК "ЛУКОЙЛа" за III квартал по МСФО локально подогрел акции компании: чистая прибыль НК составила 50,4 млрд руб., что оказалось лучше прогноза. По итогам 9 месяцев компания получила убыток по МСФО в размере 14,3 млрд руб. по сравнению с прибылью в 520,9 млрд руб. годом ранее.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), ПАО "Полюс" (-1,2%, до 14422,5 рубля), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

ПАО "Полюс" сообщило во вторник о запуске программы выкупа около 1% акций по цене $210-240 за акцию или $105-120 за GDS. На этих новостях акции ПАО "Полюс" поднимались утром более чем на 5%, после чего бумаги растеряли весь прирост. Текущая цена бумаг "Полюса" с учетом курса 75,94 руб./$1 составляет порядка $189,9 за штуку. Приобретенные акции, как ожидается, будут использованы в сделке по консолидации ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, ралли российского рынка акций и курса рубля во вторник возобновилось на фоне позитивных новостей о продвижении вакцины и, что особенно важно, готовности Дональда Трампа начать процесс транзита власти команде Джозефа Байдена. Нефть торгуется на 8-месячных максимумах, оказывая дополнительную поддержку российскому рынку акций. В лидерах роста должны оказаться акции нефтегазового сектора, а также бумаги циклических компаний и тех секторов, которые могут выиграть от возвращения к нормальной экономической активности.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, оптимизм инвесторов поддерживают новости об оксфордской вакцине и предстоящем назначении Джанет Йеллен в Минфин США.

Предварительные испытания подтвердили 70%-ную эффективность вакцины от коронавируса, совместно разработанной Оксфордским университетом и корпорацией AstraZeneca. Вторым фактором оптимизма стала информация о том, что Джо Байден собирается выдвинуть бывшего председателя Федрезерва США Джанет Йеллен на пост главы Минфина. Йеллен уже зарекомендовала себя как активный сторонник дополнительного стимулирования американской экономики - она публично призывала Конгресс принять соответствующие решения. Это обстоятельство делает перспективу ее назначения министром финансов безусловно позитивным фактором для фондовых рынков в краткосрочной перспективе.

Действующий президент США Дональд Трамп в ночь на вторник признал, что наступил момент для начала формальных процедур по подготовке к передаче власти администрации Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома намерен и дальше оспаривать итоги голосования в отдельных штатах, однако тот факт, что представители его администрации и Управление общих служб США признали вероятную победу кандидата от Демократической партии, обнадежил инвесторов, опасавшихся, что процесс передачи власти в стране может стать еще более турбулентным, отмечает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций РФ во вторник продолжает умеренный рост, торговая активность остается высокой. Совет директоров "Полюса" одобрил обратный выкуп 1,428 млн обыкновенных акций. Хотя цена приобретения весьма привлекательна, размер выкупа составляет всего около 1% уставного капитала. Кроме того, с учетом пакета контролирующего акционера PGIL пропорционально доле выкупа, миноритарные акционеры могут подать на выкуп всего 317,7 тыс. акций. Поэтому акции компании более чутко реагируют на динамику цен на золото, которое дешевеет.

Снизились TCS Group (MOEX: TCSG). Техническая коррекция бумаг банка обусловлена новостями о том, что предправления "Тинькофф" продал расписки TCS на $14 млн.

Основные мировые фондовые индексы продолжают рост на фоне новостей от компании AstraZeneca о завершении третьей стадии испытаний с процентом эффективности от 62% до 90% и планах произвести три миллиарда доз.

Также рынки позитивно реагируют на смягчение позиции Трампа по вопросу передачи власти новому президенту, что снижает риски обострения внутриполитической ситуации в США. В то же время довольно сдержанно были восприняты комментарии главы ФРБ Чикаго Эванса, который предсказал небыстрое восстановление экономики от последствий коронавируса.

Нефть растет на новостях о вакцинах, в то время как до сих пор нет ясности в отношении позиций основных игроков по вопросу запланированного роста добычи с 1 января на 1,9 млн б/с. Нет уверенности, что к 1 декабря, когда планируется министерская конференция ОПЕК и ОПЕК+, будет выработана рекомендация от JMMC.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поводом для оптимизма на рынках стало появление одного из первых явных свидетельств признания администрацией Трампа его поражения на выборах. Действующий президент США запустил процедуру передачи власти Байдену, хотя и заявил о продолжении борьбы за пересмотр итогов выборов, так и не смирившись с результатом голосования. Тем не менее, этот шаг Трампа снизил политические риски в США, что способствовало возобновлению роста глобальных рынков.

Нефтяной рынок сохраняет позитивный настрой благодаря сразу нескольким факторам. Кроме ожиданий решения проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации, росту нефти способствуют позитивные данные по экономике США и ЕС, все чаще выходящие в последнее время. Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен способна еженедельная отраслевая статистика - в ночь на среду выйдет отчет Американского института нефти, а в 18:30 в среду - отчет Минэнерго США.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ожидаемое решение стран ОПЕК+ сохранить добычу в первом квартале 2021 года на текущих уровнях уже заложено в котировки. Очередные новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса не должны сильно влиять на рынок, поскольку реальное их применение начнется через многие месяцы, при этом текущий профицит предложения с рынка никуда не ушел.

Маловероятно, что рост нефти продолжится долго, коррекцию с уходом котировок Brent под отметку $45 за баррель стоит ждать в любой момент, что потащит акции российской нефтянки вниз. В такой ситуации следует подготовиться к открытию коротких позиций по нефтяным бумагам, прежде всего, по сильно перекупленной "Роснефти".

Доллар может просесть в район 75,5 руб./$1, рубль будет поддерживать пик налогового периода, который завершится в среду. Но на какое-то серьезное укрепление рубля надежд очень мало. Скорее наоборот - уход с рынка экспортеров со своими продажами валюты под выплату налогов и вполне вероятное снижение нефти вызовут новую волну девальвации рубля. Ситуация для рубля может улучшиться с очередным витком ослабления доллара к корзине мировых валют, но пара евро-доллар так и не решается всерьез попробовать на прочность сопротивление $1,19, отмечает Антонов.

В США в понедельник индексы выросли на 0,2-1,1%. Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году, пишет издание The Wall Street Journal.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Оценка роста ВВП Германии в III квартале была повышена до 8,5% с 8,2%, тогда как изменений не ожидалось.

Нефть во вторник дорожает на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 23 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $46,65 за баррель (+1,3% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $43,64 за баррель (+1,4% и +1,5% накануне).

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+16,4%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+5,4%), акции "ПАО "Россети Московский регион"" (+2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%) и обновившие максимумы акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3% и -5,4% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2,8%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 62,99 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,45 млрд рублей - на бумаги "Полюса" и 6,99 млрд рублей - на акции "Газпрома").