Рынок акций РФ продолжает снижение вслед за мировыми площадками и нефтью

Рынок акций РФ днем в среду продолжает снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов; индекс РТС не удержал рубеж 1100 пунктов (минимум с мая), а индекс МосБиржи опустился в район 2700 пунктов, обновив минимум с середины июня, при этом лидируют в откате бумаги нефтяных компаний.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2712,01 пункта (-1,9%, минимум дня - 2700,81 пункта), индекс РТС - 1091,25 пункта (-3,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 78,29 рубля (+0,98 рубля), золото просело до $1898,2 за тройскую унцию (-0,7%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -2,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "Московской Биржи" (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) по РСБУ в январе-сентябре 2020 года выросла на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,7 млрд руб., следует из отчета компании.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы в среду продолжили фиксировать прибыль, выходя из рискованных активов - волатильность находится на максимальных уровнях за последние два месяца на фоне опасений, связанных с крайне быстрыми темпами распространения пандемии в Европе и США и необходимостью ужесточать карантинные меры с целью не допустить коллапса систем здравоохранения. В среду карантинные меры вводит Германия в надежде сдержать распространение эпидемии. На фоне усиления неопределенности в связи с президентскими выборами в США, до которых остается менее недели, инвесторы выходят из активов emerging markets, отмечает Волш.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Норникеля" обновили минимум за три недели, что обусловлено оценкой возможных дивидендных выплат. Как ожидается, 3 ноября совет директоров ГМК рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах. С учетом комментариев ключевых акционеров, размер дивидендных выплат в текущем году может быть на минимальном уровне, согласно акционерному соглашению в $1 млрд, что почти в 5 раз меньше, чем по итогам прошлого года. Хотя рынки ожидали снижения дивидендных выплат, столь значительное снижение пока воспринимается участниками торгов настороженно и оказывает краткосрочное давление на бумаги компании.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефтяной рынок держался на опасениях вокруг урагана "Зета", который во вторник обрушился на мексиканское побережье полуострова Юкатан, а затем ослаб до тропического шторма. Цены пошли вниз после статистики API о росте запасов сырья в США. Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, которая представляет угрозу восстановлению мировой экономики. Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может привести к новым карантинным мерам, что сдержит восстановление экономической активности. В свою очередь, это может отразиться на нефтяном спросе.

Высокое число заболевших COVID-19 наблюдается в Европе и США, ряд стран ставят рекорды по суточному приросту заразившихся. На этом фоне вводятся новые карантинные меры и ограничения, направленные на сдерживание пандемии.

Кроме того, на настроения участников торгов оказывают влияние переговоры о принятии пакета мер по поддержке экономики США. На рынках преобладает мнение о том, что решение не будет принято до проведения президентских выборов в стране, несмотря на острую необходимость финансовой помощи экономики в период пандемии. Отмечается также, что сумма пакета может зависеть от исхода выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Национальный центр слежения за ураганами в США сообщил, что тропический циклон "Зета" в Карибском море вновь усилился до урагана. Такие нефтяные компании, как BP, Chevron и Equinor, эвакуировали персонал с буровых установок - почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено. Для индекса МосБиржи целью снижения выступает рубеж 2700 пунктов, для индекса РТС - 1100 пунктов, который не устоял на фоне ослабления рубля, отмечает Абелев.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, слабость мировых фондовых площадок на фоне распространения COVID-19 и новых ограничений со стороны властей в отдельных регионах Европы не позволяет рассчитывать на скорое восстановление аппетита к риску. По данным СМИ, Франция близка к введению общенационального карантина, сложная ситуация наблюдается в Испании и Германии. Поводом для беспокойства может стать и сага с Brexit: переговоры по выходу из ЕС продолжатся в среду, представители двух сторон рассчитывают прийти к соглашению к концу ноября, но консенсуса по ряду вопросов по-прежнему нет.

Инвесторы также уже не верят в принятие Конгрессом США пакета стимулов до выборов президента 3 ноября и пытаются отыскать новые факторы роста. Приближение выборов и высокая вероятность избрания президентом США Джо Байдена заставляют участников рынков осторожно подходить к инвестициям в рисковые активы.

В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи совершил погружение в диапазон 2700-2750 пунктов. К концу недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, для нерезидентов есть особые причины выйти из российских акций: результаты опросов предвещают победу Джо Байдену, который поставил Россию на первое место среди главных угроз для США. Если прогнозы сбудутся, то вполне можно ожидать еще большего ухудшения отношений Россия-США, в том числе (пока другие причины не будут придуманы) быстрых санкций за "вмешательство" России в президентские выборы.

Ближайшей целью снижения рублевого индикатора рынка является район 2700 пунктов, при приближении к которому можно попробовать делать аккуратные покупки на отскок. Наиболее интересными с этой точки зрения видятся бумаги Сбербанка и "Мосбиржи". Из "нефтянки" предпочтительнее всего выглядит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), неоправданно сильно просевший в последнее время, но для его роста нужно как минимум улучшение внешнего фона и отскок цен на нефть.

Нефть продолжает снижаться и уже тестирует рубеж $40 за баррель Brent. В случае дальнейшего ухудшения общерыночной конъюнктуры не исключено тестирование и отметки $39 за баррель, пробой которой спровоцирует быстрое снижение в район $35 за баррель, считает Антонов.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику, продолжили снижение Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,3%).

Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Примерно 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали результаты за минувший квартал, из них 83% сообщили о превысивших ожидания показателях, свидетельствуют данные The Earnings Scout.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,2-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 1,3%).

Нефть в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $39,83 за баррель (-3,3% и +1,8% во вторник), декабрьская цена WTI - $37,96 за баррель (-4,1% и +2,6% накануне).

API сообщил во вторник, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей; запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-1,5%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,5%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,4%) и ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,4%).

"МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,7%) (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) по итогам января-сентября 2020 года получило чистую прибыль в размере 5,907 млрд рублей, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка от реализации составила 68,751 млрд рублей (снижение на 1,2%), себестоимость - 59,577 млрд рублей (рост на 1,8%).

"ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2%) в январе-сентябре снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза, до 4,5 млрд руб., сообщила в среду компания.

"Мосбиржа" в среду начала торги GDR российской ж/д группы Globaltrans. Расписки внесены в первый котировальный список. Одна GDR представляет одну обыкновенную акцию. Это вторичный листинг для компании: GDR продолжат торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), на которой они обращаются с апреля 2008 года. Одна GDR Globaltrans на старте торгов на "Мосбирже" стоила 486 рублей, днем цена упала до 451,8 рубля (-7% от максимума дня).

Подорожали бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,2%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,8%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 41,05 млрд рублей (из них 6,56 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,06 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,43 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").