Рынок акций РФ сохранил позитивный настрой на фоне выросших мировых площадок

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил позитивный настрой на фоне выросших мировых площадок благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19 и роста активности в сфере слияний и поглощений, фактором давления останется слабая нефть; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, а лидерами роста выступают бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) на новостях о новой оферте по цене выше рынка.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2935,11 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1229,92 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 74,92 рубля (-0,35 рубля), золото - $1973,9 за тройскую унцию (+0,5%).

Акции "Трубной металлургической компании" выросли до 60,9 рубля (+4,4%).

Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" одобрил новую программу выкупа акций по цене первой оферты - 61 руб. за акцию. Компания готова выкупить 129 млн 198,754 тыс. акций, что соответствует free float ТМК (12,5%) после проведенного этим летом выкупа 22,3% из возможных 34,7% акций.

Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2020 года включительно.

Также подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднородный. Укрепление иены против доллара говорит о слабости аппетитов к риску, но сам доллар отступает по всем фронтам. Нефть остается под давлением из-за опасений вялого восстановления спроса, но слабый доллар также защищает ее от более агрессивных потерь. Китайская статистика по промышленному производству и розничным продажам оказалась лучше ожиданий, что можно отнести к позитивным утренним новостям. В Резервном банке Австралии также обнаружили менее суровое сокращение деловой активности, чем предполагалось ранее. Внешние сигналы предполагают укрепление рубля в начале дня и консолидацию индекса МосБиржи, считает эксперт.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник будет проторговывать верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов.

Поддержку "быкам" в начале недели оказали новости о разработке вакцины от коронавируса: о возобновлении клинических испытаний своей вакцины сообщила AstraZeneca, а Pfizer и BioNTech предложили регуляторам в США увеличить число участников в испытаниях своей вакцины c 30 тыс. до 44 тыс. Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на новости с рынка слияний и поглощений - Oracle договорилась с ByteDance о создании партнерства, которое позволит американскому подразделению TikTok продолжить работу в США.

Во вторник утром сдержанно позитивный настрой на глобальных рынках преобладает благодаря блоку статданных из Китая.

В целом импульс к отскоку мировых рынков вверх будет плавно ослабляться, и рынки перейдут в фазу ожидания ключевых экономических новостей недели. Во вторник будут опубликованы данные по промпроизводству в США, а также стартует двухдневное заседание ФРС, от которого инвесторы ждут оценок устойчивости экономики и ориентиров по ставке.

Индекс МосБиржи продвинулся в верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов. Учитывая складывающийся внешний фон во вторник, можно ожидать инерционного сохранения сегментированного спроса на "фишки", что может позволить индексу МосБиржи, в случае не ухудшения динамики глобальных рынков, приблизиться к отметке 2950 пунктов, считает Локтюхов.

В США индексы накануне выросли на 1,2-1,9%, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев. В сообщении на сайте компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer Inc. (SPB: PFE) Алберт Бурла сказал, что компания будет знать, работает ли ее вакцина от коронавируса, к концу октября, и в случае, если она будет одобрена, ее можно будет использовать в США к концу года. Pfizer разрабатывает вакцину совместно с германской BioNTech.

Кроме того, поддержку рынку оказали новости, касающиеся различных сделок компаний, включая планы партнерства между американской Oracle и китайской ByteDance.

ByteDance, владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%) на фоне статданных из Китая.

Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,1%. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году, в июле их объем упал на 1,1%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле.

В центре внимания на этой неделе также находятся заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии.

Нефть во вторник остается под давлением продавцов на сигналах слабого спроса; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $39,58 за баррель (-0,1% и -0,6% в понедельник), октябрьская цена WTI - $37,25 за баррель (-0,03% и -0,02% накануне).

Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос, пишет Bloomberg.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть.

Британская нефтекомпания BP Plc (SPB: BP) полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

Тем временем, ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.