Рынок акций РФ открылся ростом цен большинства blue chips, индексы МосБиржи и РТС прибавили до 0,6%

Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2924,64 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1230,08 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 74,83 рубля (-0,22 рубля), золото - $1954,3 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Просели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает продолжения наметившегося повышения по индексу РТС. Сообщение Pfizer о вероятном начале применения вакцины от COVID-19 в США до конца текущего года и объявление крупных сделок в IT-секторе (включая соглашение о партнерстве между американской корпорацией Oracle и китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok) стали основанием для некоторого оживления на рынках акций в начале недели.

Между тем, к неблагоприятным новостям следует отнести снижение суверенного рейтинга Турции международным рейтинговым агентством Moody's до уровня "B2" с негативным прогнозом: аналитики Moody's предупреждают о возможности кризиса платежного баланса в Турции, что потенциально может негативно сказаться на доверии инвесторов к развивающимся рынкам в целом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник преимущественно позитивный, что может подогреть рост российских акций. Фьючерсы на индексы США указывают на рост рынка более чем на 1%. Нефть торгуется в небольшом "плюсе" на фоне очередного урагана вблизи побережья США в Мексиканском заливе. В Японии растет промышленность, а либерально-демократическая партия готова выбирает своего нового лидера.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, на неделе будет множество интересных событий, которые могут оказать влияние на динамику рынков. В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление и экономический прогноз. Несмотря на то, что в ходе летнего заседания обсуждался вопрос ослабления монетарной политики, в дальнейшем макроданные показали улучшение ситуации, что, вероятно, позволит ФРС взять паузу и оставить политику без изменений.

В среду глава Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун представит прогноз глобального экономического развития. В четверг будут оглашены решения по процентной ставке Банка Японии и Банка Англии. В пятницу глава ФРБ Сент Луиса Джеймс Баллард выступит с речью о влиянии Covid-19 на экономику.

В США по итогам торгов в пятницу индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, просел индекс технологических компаний Nasdaq (-0,6%), недельное снижение которого на 4,1% стало максимальным с марта, отмечает Trading Economics. В свою очередь Dow Jones и S&P 500 по итогам недели потеряли 2,5% и 1,7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали новости, что сенаторы-демократы в США заблокировали проект нового пакета экономических стимулов, предложенный республиканцами.

Между тем, в понедельник растут индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,5%) на ожиданиях заседаний ФРС и Банка Японии на этой неделе, а также на новостях о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Индекс Танкан, оценивающий уровень деловой уверенности крупных компаний японской обрабатывающей промышленности, в сентябре вырос на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 29 пунктов. Значение индикатора стало максимальным за шесть месяцев, однако промышленные компании остаются пессимистично настроены относительно темпов экономического роста, отмечает Trading Economics.

В понедельник Либерально-демократическая партия Японии выбирает своего председателя, который станет премьер-министром страны. Ключевой кандидат на этот пост - генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который, как ожидается, продолжит курс Синдзо Абэ на поддержание низкой стоимости заимствования и дерегулирование, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены умеренно растут после падения на прошлой неделе, но Brent остается ниже $40 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $39,86 за баррель (+0,1% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $37,44 за баррель (+0,3% и +0,1% в пятницу).

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.