Рост рынка акций РФ сдерживает проседающая нефть, в лидерах роста акции "Яндекса"

Рост рынка акций РФ днем в пятницу вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем сдерживает проседающая нефть, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов, при этом в лидерах роста остаются обновляющие максимумы акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3014,6 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1275 пунктов (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 74,49 рубля (+0,7 рубля), золото стоит $1940,6 за унцию (-0,3%).

Выросли акции "Яндекса" (+3,3%, до 4819 рублей), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам второго квартала 2020 года получила 6,82 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,5% больше, чем в апреле-июне 2019 года, говорится в сообщении биржи. Это выше консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали чистую прибыль биржи во втором квартале в размере 6,5 млрд рублей (рост ко второму кварталу 2019 года на 10%). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 млрд рублей.

Просели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, накануне настроения рынков были подавленными после публикации протокола июльского заседания ФРС США и слабой статистики по рынку труда США, а также напряженности между Китаем и США и введения карантинных мер в отдельных регионах.

Однако в пятницу рынки восстанавливаются на фоне возвращения уверенности инвесторов, в лидерах роста наряду с перепроданными ранее акциями выступают бумаги технологического сектора, отмечает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, риски пандемии коронавируса продолжают оставаться в центре внимания рынков, в том числе нефтяного. Вторая волна заражений может оказать дополнительное давление на восстановление спроса после падения в первом полугодии, опасаются трейдеры. Неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется, так как в ряде стран, таких как Германия, Бразилия, Южная Корея и Индия, фиксируют тревожный рост новых случаев заражения.

Тем не менее, внешние фондовые площадки в пятницу растут на новостях о вакцине от коронавируса - компания Pfizer заявила, что вместе с BioNTech намерена в октябре подать заявку на проведение государственной экспертизы своей вакцины-кандидата. Также есть надежда, что в пятницу наблюдательный совет Сбербанка будет более лоялен к своим миноритариям при выдаче рекомендаций по дивидендам за 2019 год. Если менеджмент решит направить на выплаты 50% чистой прибыли, то это будет 18,7 руб. на акцию. Подобный сценарий является наиболее вероятным, но ситуация может измениться.

В целом, ожидается отскок индекса РТС к диапазону 1290-1300 пунктов, индекс МосБиржи попытается удержаться выше уровня 3010 пунктов, считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, опасения развития коррекции на мировом рынке оказались напрасными: американский рынок акций не стал продолжать падение и закрылся небольшим ростом. В пятницу внешние рынки вновь растут, что способствовало отскоку и российского рынка. Однако уверенности в том, что и российский рынок акций возобновит среднесрочный подъем, пока нет - слишком много негативных сигналов было накануне.

Прежде всего, стоит отметить опережающее падение двух любимых у нерезидентов акций Сбербанка и "Норникеля". Не исключено, что их распродажа могла быть вызвана оттоком средств нерезидентов, испугавшихся прямого втягивания России в противостояние народа и власти в Белоруссии.

В пятницу пройдет заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Однако нельзя исключить, что, как и в случае с ВТБ (MOEX: VTBR), правительство разрешит банку заплатить меньше. В этом случае акции банка упадут на несколько процентов, потянув вниз за собой весь рынок. Именно динамика Сбербанка определит настроения участников рынка в дальнейшем.

Если же на дивиденды пойдет половина прибыли, акции Сбербанка в течение пары дней вполне могут уйти к сопротивлению 242 рубля, а при дальнейшей поддержке со стороны внешнего фона пробить его и направиться к следующей цели в районе 255 руб.

Нефть Brent пока остается вблизи уровня $45 за баррель. Незначительные движения котировок "черного золота" могут быть поздно вечером после публикации данных о числе активных буровых установок в США, но принципиальных изменений на рынке нефти пока не ожидается.

На валютном рынке стоит следить за парой евро-доллар - пока попытки преодолеть зону сопротивления $1,18-1,19 за евро не увенчались успехом, но тестирование этого рубежа продолжается. Закрепление пары выше $1,19 спровоцирует новый рост американских акций и сырьевых активов, считает Антонов.

В США в четверг индексы завершили торги ростом на 0,2-1,1% после изначального снижения, при этом индикатор Nasdaq (+1,1%) закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний.

Поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

В пятницу в Азии отмечалась позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%), "плюсует" Европа (индексы CAC40, DAX растут на 0,1-0,2%, FTSE топчется на месте), умеренно просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 потерял 0,1%) на фоне надежд на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на сохранение опасений относительно долгосрочного ущерба для мировой экономики из-за пандемии.

Оптимизм подогрели сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности уже в октябре этого года.

Рост потребительских цен в Японии в июле ускорился до 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это самые высокие темпы подъема с марта, что главным образом обусловлено ростом цен на продукты питания, отмечает Trading Economic.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в июле 2020 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, как и в июне. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,1%.

Нефть в пятницу вновь снижается, поддержку оказывают надежды, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи; цена Brent опустилась на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $44,48 за баррель (-0,9% и -1% в четверг), октябрьская цена WTI - $42,4 за баррель (-1% и -0,7% накануне).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+8,8% и +4,4% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,5%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,9%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+3,1%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,8%).

ПАО "ТГК-14" в I полугодии получило чистую прибыль по МСФО в размере 247,3 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила компания.

Подешевели "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-9,1%) и ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-7,6%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 26,9 млрд рублей (из них 8,875 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,567 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").