Рынок акций РФ дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips

Рынок акций РФ днем во вторник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и отсутствия идей перед выходным днем в России в среду; давление оказывает проседающая нефть, что может вылиться в коррекцию нефтяных акций под занавес торгов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2769,2 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1231,28 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 70,85 рубля (+0,86 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций остается под давлением накануне выходного дня, в начале недели количество заболевших COVID-19 в мире достигло максимального количества человек, особенно в США и Бразилии. ВОЗ опубликовала предупреждение о том, что худшее еще впереди и сохраняется риск возобновления карантинных мер, по крайней мере, на региональном уровне.

В Азии во вторник наблюдалось некоторое оживление после того, как Китай сообщил о более сильных темпах роста в производственной сфере в июне, вызвав надежды на быстрое восстановление мировых экономик. Однако продолжающееся снижение экспортных заказов указывает на то, что кризис, вызванный пандемией и карантинными мерами, все еще будет оказывать сильное давление на рост, считает эксперт.

По словам аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, глава Федрезерва Джером Пауэлл снова заявил, что для дальнейшего восстановления деловой активности должны оставаться в силе противоэпидемические меры (как медицинского, так и экономического характера).

Нейтральный настрой на глобальных рынках пока не подпортили новости о том, что инициированный Пекином новый закон о национальной безопасности для Гонконга принят, и что США аннулируют часть торговых льгот для Гонконга. Председатель Федрезерва Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят во вторник в нижней палате Конгресса, где демократы, вероятно, подвергнут критике меры фискального стимулирования, нацеленные на борьбу с последствиями коронавируса. Также ожидаются комментарии ряда других представителей ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии.

Российские активы перестали резко реагировать на требования новых антироссийских санкций со стороны отдельных конгрессменов США. Однако в ближайшие дни эта тема, вероятно, будет активно обсуждаться в США, поскольку она может иметь серьезные последствия в связи с приближающимися президентскими выборами. В среду завершается голосование по предложенным изменениям в Конституции РФ, в связи с чем 1 июля объявлено нерабочим днем. Среди важных макроэкономических публикаций среды - протокол заседания ФРС США, июньские индексы PMI в ряде стран, статистика розничных продаж в Германии, данные по ценам на жилье в Великобритании и отчет ADP по занятости в США, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ключевой фактор риска - ускорившееся в последние дни в США развитие пандемии COVID-19 - пока остается на втором плане в связи с уверенностью инвесторов в недопустимости новых жестких карантинных мер, способных навредить экономике. Сдерживающим фактором в Азии выступило одобрение закона о нацбезопасности Гонконга Всекитайским собранием народных представителей, которое является высшим законодательным органом КНР. Это решение наверняка повлечет за собой санкции, а первые комментарии официальных лиц США будут известны уже во вторник.

В выступлении Пауэлла в Палате представителей инвесторы продолжат искать намеки на дальнейшие действия регулятора по стимулированию экономики. Среди публикаций макростатистики наибольший интерес будет прикован к июньскому индексу PMI Чикаго, а также индексу доверия потребителей от Conference Board.

Нефть во вторник проседает, поскольку опасения участников рынка о перспективах восстановления равновесия снова преобладают после сообщения о прогрессе в переговорах о возобновлении экспорта нефти из Ливии. Вечером будет представлен отчет API о запасах в США, который задаст ориентир перед публикацией отчета Минэнерго США.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, принципиальная картина рынков не меняется: и американский, и российский рынки акций остаются в боковике.

Основным фактором, препятствующим росту биржевых индексов, является плохая ситуация с распространением коронавируса в мире. В любой момент можно ожидать резкого обвала, как это наблюдалось неоднократно за последние недели. Пока же инвесторы тешат себя иллюзией, что увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 вызвано во многом ростом количества тестирования на вирус.

В среду в России будет выходной день. В прошлую среду Америка сильно упала, поэтому вечером 30 июня вполне логично ожидать сокращения длинных позиций по акциям. Насколько сильно это просадит котировки, будет зависеть от внешнего фона. Золото постепенно подбирается к первой цели своего роста - отметке $1800 за унцию. Скорее всего, этот рубеж будет взят, поэтому акции "Полюса" и "Полиметалла" можно сохранять в среднесрочных портфелях.

В связи с ожиданиями ослабления российской валюты стоит обратить внимание на акции экспортеров, прежде всего черных металлургов, и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые могут стать главными бенефициарами девальвации рубля, считает Антонов.

Во вторник преобладал рост индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX и CAC 40 растут на 0,2-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 50,4 пункта с майского уровня 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале.

Индекс PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

На нефтяном рынке цены во вторник корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $41,21 за баррель (-1,2% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $39,23 за баррель (-1,2% и +3,1% в понедельник).

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+15,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+14,4% и +13,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+11,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+6,6%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+4,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,7%).

Акции ПАО "Центральный телеграф" накануне подскочили на 40% на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2019 год.

В понедельник компания сообщила, что совет директоров "Центрального телеграфа" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме как на привилегированные, так и на обыкновенные акции в размере 11,83 рубля на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов за прошлый год будет направлено 2,5 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года - 10 августа 2020 года.

Подешевели бумаги Petropavlovsk (-9,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,6%).

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вновь оказалась в состоянии корпоративного конфликта, совет директоров просит защиты регулятора от нового акционера.

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, CFO компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в совет директоров золотодобытчика. Как сообщает компания, анализ результатов голосования показал, что против выступили новый крупнейший акционер - "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова (22,37%), компании Everest и Slevin (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,62%, а потом продал большую часть пакета).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,662 млрд рублей (из них 3,931 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 3,733 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).