Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8-1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и дорожающей нефтью после провала в середине недели из-за опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,8-1%, при этом лидируют в росте бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2782,74 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1269,59 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 69,12 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "НОрникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный. Нефть торгуется в "плюсе", но на азиатских площадках оптимизм не носит общий характер. Фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправленно, также смешанная динамика наблюдается в сырьевых валютах. Отечественные индексы начинают день в "плюсе", отыгрывая позитивный вечер накануне. Рубль может пробить отметку 69 руб./$1 на фоне дорожающей нефти.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. Результаты стресс-тестов банковской системы США, опубликованные ФРС, оказались сравнительно благоприятными (банки остаются капитализированными даже в самом негативном сценарии), но ФРС наложила ограничения на выкуп банками собственных акций и выплаты дивидендов в текущем квартале.

Трейдеры на западных рынках акций рассчитывают на успех регуляторов в стимулировании экономики, но риски нового витка пандемии COVID-19 пока препятствуют устойчивому подъему. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 69-69,5 руб./$1, считает аналитик.

В США в четверг индексы завершили день ростом на 1,1-1,2% после волатильной сессии, подъем отмечался к концу торгов в ожидании публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков.

Ранее в ходе торгов фондовые индексы колебались между снижением и ростом на новостях о распространении коронавируса в США. В Соединенных Штатах в среду выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом - более 45 тыс., сообщил в четверг телеканал CNBC.

Пять американских регуляторов, включая ФРС, в четверг смягчили "правило Волкера" в части регулирования инвестиционной деятельности банков. Котировки крупнейших американских банков уверенно выросли на сообщениях о смягчении регулирования, а также на ожидании результатов стресс-тестов.

Итоги стресс-тестов показали, что крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам. Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения на выплату дивидендов в третьем квартале.

ФРС опубликовала два исследования - результаты традиционных стресс-тестов, проведенных в феврале перед пандемией, и анализ банковского капитала по трем сценариям развития экономики в ближайшие кварталы в условиях кризиса в системе здравоохранения (V-образная, U-образная и W-образная форма восстановления экономики).

Традиционный стресс-тест показал, что все крупные банки остаются хорошо капитализированными. Федрезерв заявил, что банки достаточно сильны, чтобы противостоять кризису, и что он ограничивает дивидендные выплаты и buyback для уверенности в том, что они таковыми и останутся.

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном снижении смертности от COVID-19 в стране. "Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности - один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!" - написал Трамп в своем твиттере.

Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, в США в четверг было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 37 077. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля. Тогда в США подтвердилось 36 291 случай заражения COVID-19.

В пятницу растут индексы акций в Азии за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2%-ного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздничными днями.

Нефть в пятницу дорожает, но неделя может завершиться снижением на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире; цена Brent находится на $0,65 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $41,29 за баррель (+0,6% и +1,8% в четверг), августовская цена WTI - $38,91 за баррель (+0,5% и +1,9% накануне).

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.