Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок в ожидании заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,8%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2620,67 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1118,71 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар упал до 73,74 рубля (-0,4 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%).

Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) подросли на 0,2%. Прибыль "Газпрома" по МСФО в 2019 г. оказалась на уровне ранних оценок концерна - 1203 млрд рублей. Прибыль в IV квартале составила 154,601 млрд рублей, ранее концерн оценивал показатель на уровне 154,327 млрд рублей.

Подросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%).

Выручка ММК в I квартале по МСФО составила $1,71 млрд, сократившись на 0,7% к предыдущему кварталу. Средний прогноз выручки аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял $1,753 млрд. Чистая прибыль ММК за прошлый квартал составила $131 млн.

Просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможно продолжение повышения по индексу РТС вслед за ценами на нефть и мировыми фондовыми индексами. В течение дня ожидается большой поток событий, способных заметно повлиять на готовность инвесторов к принятию риска, включая первую оценку ВВП США за первый квартал (15:30 МСК, ожидается сокращение на 4,0% год к году) и еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти (17:30 МСК). В 21:00 МСК будет объявлено решение ФРС США по базовой процентной ставке (выступление Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК).

Кроме того, ожидается большой поток корпоративной отчетности, до открытия торгов в США отчетность планируют опубликовать не менее 20 компаний из индексного списка S&P500, включая General Electric (SPB: GE), Boeing, Mastercard. Негативное влияние ограничительных мер на финансовую устойчивость государств нашло отражение во внеплановом снижении суверенного рейтинга Италии международным рейтинговым агентством Fitсh до уровня "BBB-" (нижняя ступень инвестиционного уровня), отмечает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, масштабные количественные программы от ведущих центральных банков уже начинают влиять на рискованные активы. Соответственно, высокодоходный российский рынок становится целью международного капитала. Американский рынок постепенно осознает, что никакого быстрого выхода из коронавирусного шока не будет. Результаты компаний за I квартал это еще не "дно", а самое неприятное инвесторы узнают по итогам II квартала. В среду ФРС объявит решение по ставке - каких-либо новых решений по денежной политике не ожидается, но регулятор может подтвердить свою приверженность мягкой политике в течение неопределенно долгого периода. Инвесторы в Азии предпочли игнорировать свежий прогноз от агентства Moody's, который предполагает снижение экономик G20 в текущем году на 5,8%.

Нефть получила призрачные надежды на то, что хранилища заполняются не столь быстрыми темпами, а смягчение карантинного режима в Европе и США постепенно улучшит ситуацию со спросом. В частности, о небольших послаблениях в США объявили штаты Огайо, Пенсильвания и Вашингтон. На этом фоне интересным оказался отчет отраслевого института API: на неделе до 24 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,98 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей, а резервы дистиллятов повысились на 5,5 млн баррелей. Опрос S&P Global (SPB: SPGI) Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина на 2,9 млн баррелей, а дистиллятов - на 4,3 млн баррелей. Новый торговый день для нефти начался с ожиданий смягчения мер ограничений из-за COVID-19 и надежд на более раннюю балансировку рынка, что поддержит подъем российских индексов утром в среду, считает Кочетков.

В США индексы во вторник снизились на 0,1-1,4%, подешевели акции технологических компаний. Инвесторы оценивали финансовые квартальные корпоративные отчеты и планы некоторых штатов по снятию карантинных мер.

О постепенной отмене мер объявили, в частности, Огайо и Вашингтон, пишет MarketWatch. Штат Вашингтон с 5 мая смягчит ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе.

Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, которое должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. По мнению экономистов, ставка останется неизменной, а глава регулятора попытается заверить инвесторов и общественность в том, что Федрезерв продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

В Азии в среду преобладает рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,9%) в ожидании итогов заседания ФРС США.

Нефть утром в среду дорожает после резких колебаний на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе. Цена Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $21,12 за баррель (+3,2% и +2,4% во вторник), июньская цена WTI - $13,92 за баррель (+12,8% и -3,4% накануне).

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Продолжается восстановление спроса на нефть в Китае. В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.