Рынок акций РФ продолжит падение, которое примет характер обвала

Рынок акций РФ во вторник продолжит падение, которое примет характер обвала на фоне рухнувших мировых фондовых площадок и нефти из-за замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19, а также решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке. Индекс МосБиржи может обвалиться в район 2500 пунктов, индекс РТС - в район 1150 пунктов, прежде чем наметится коррекционный отскок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ в минувшую пятницу обновил минимум индекса РТС с середины августа вслед за обвалившейся нефтью из-за разногласий в ОПЕК+ по вопросу дополнительного сокращения добычи сырья; выросли акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,7%) на фоне ралли платины, а также бумаги золотодобывающих компаний. По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2719,51 пункта (-3,5%, на минимуме дня индекс падал к 2680 пунктам), индекс РТС - до 1257,96 пункта (-5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,6%. Доллар вырос до 68,09 рубля (+0,47 рубля), максимум сделок - 68,54 руб./$1. За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,4-3,2%, доллар вырос на 1,21 рубля.

В США в понедельник индексы рухнули более чем на 7% - максимальным темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний.

Значения Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq оказалось примерно на 19% ниже рекордных уровней, зафиксированных ранее в этом году. Падение индексов на 20% с достигнутых максимумов положит конец "бычьему" тренду, длившемуся 11 лет - с 9 марта 2009 года, пишет Dow Jones.

Тем временем, казначейские облигации США продолжают дорожать на фоне растущего спроса на активы "тихой гавани", доходность десятилетних US Treasuries упала до рекордно низких 0,501%.

Спустя всего несколько минут после открытия американского фондового рынка в понедельник S&P 500 обвалился на 7%, что впервые с 1997 года привело к срабатыванию механизма автоматической остановки торгов на 15 минут на всем рынке акций США. После возобновления торгов акции немного отыграли падение, однако к концу сессии оно вновь усилилось.

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в понедельник объявил об увеличении до $150 млрд со $100 млрд ежедневного лимита операций РЕПО сроком "овернайт", используемых им для обеспечения ликвидностью финансовых рынков. Лимит двух 14-дневных операций РЕПО, которые ФРБ планирует провести на этой неделе, будет увеличен до $45 млрд с $20 млрд.

Во вторник в Азии индексы отскакивают вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite растет на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), также корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 3,4%).

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19, а также за ценовой войной на нефтяном рынке, которая привела к обрушению стоимости нефти в понедельник.

Кабинет министров Японии во вторник одобрил законопроект, позволяющий премьер-министру Синдзо Абэ вводить чрезвычайное положение в ответ на вспышку коронавируса, сообщает Kyodo News. Помимо этого, правительство страны должно согласовать второй пакет ответных экономических мер, заявил министр финансов страны Таро Асо.

Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года продемонстрировал максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране. Согласно окончательным данным, экономика страны в октябре-декабре рухнула на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время как предварительно снижение оценивалось в 6,3%.

Нефть утром во вторник дорожает после обвала; цена Brent находится на $10 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:48 МСК составила $36,77 за баррель (+7% и -24% в понедельник), апрельская цена WTI - $33,22 за баррель (+6,7% и -25% накануне).

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30, и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения на спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Важные события дня:

Совет палаты Совета Федерации планирует назначить дату рассмотрения законопроекта о поправке в Конституцию РФ в верхней палате.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы. Также депутаты рассмотрят поправки в Бюджетный кодекс в части перечисления доходов в бюджет РФ в рамках сделки по покупке правительством пакета в Сбербанке (MOEX: SBER).

Пройдет пленарное заседание Госдумы. Как ожидается, будет рассмотрен во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ. (12:00)

Банк России опубликует обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Планируют опубликовать отчетность по МСФО за 2019 год НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (телефонная конференция), ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (телефонная конференция), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), ГК "Русагро" (телефонная конференция).

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) планирует опубликовать операционные результаты за февраль.

Состоятся заседания советов директоров ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY).

Акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос об увеличении капитала путем допэмиссии акций, а также о листинге акций на бирже.

Исследовательская компания IHS Markit опубликует глобальный прогноз для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам, в том числе по России.

Япония объявит о втором пакете мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса и смягчить его ущерб для экономики страны.

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в январе. (10:45)

Статистическое управление Европейского союза опубликует окончательные данные об изменении ВВП еврозоны в четвертом квартале. (13:00)

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (пятница)	-0.7%	1254.3
Фондовые индексы США (понедельник)	обвал более чем на 7%
Фьючерс на нефть Brent (понедельник)	-24%	$34.36
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Фондовые индексы Азии (вторник)	позитивная динамика
Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник)	+3.5%	2843.5
Фьючерс на нефть Brent (вторник)	+7.5%	$36.95