Рынок акций РФ продолжает падение вслед за мировыми фондовыми площадками

Рынок акций РФ днем в пятницу продолжает падение вслед за мировыми фондовыми площадками и откатившейся ниже $49 за баррель нефтью Brent на опасениях замедления глобальной экономики из-за коронавируса COVID-19; индекс РТС обновил минимум с конца августа 2019 года, упав к 1260 пунктам.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи упал до 2715,83 пункта (-3,6%), индекс РТС - до 1261,18 пункта (-4,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,6%.

Доллар вырос до 67,91 рубля (+0,29 рубля), максимум сделок - 68,2 руб./$1.

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-6,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-6,3% и -5,6% "префы"), "Аэрофлота" (-6%, до 84,16 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-5,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,8%).

Акции "Аэрофлота" ускорили падение накануне на фоне заявления гендиректора компании Виталия Савельева о том, что компания оценивает потери от коронавируса как "большие". Также "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сообщил, что временно приостанавливает с 7 марта выполнение рейсов по маршруту Москва - Гонконг.

Поддержку акциям "МосБиржи" (-2,7%) оказал вышедший утром отчет по МСФО за 2019 год: чистая прибыль выросла на 2,4% - до 20,2 млрд руб., что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли до 19,85 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Мосбиржи" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию, это выше самых оптимистичных прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали этот показатель в диапазоне 7,42-7,89 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 18,1 млрд рублей или 89% от чистой прибыли по МСФО, как это было в 2018 и 2017 годах. Дата отсечки реестра акционеров под дивиденды - 15 мая 2020 года.

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,9%), "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,4%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+0,1%) на фоне роста золота (+1%, до $1685,3 за тройскую унцию). На фоне роста доллара подскочили "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,2%).

В США в четверг индексы обвалились более чем на 3% на опасениях относительно распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, после того как один заболевший скончался. Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, в свою очередь, считает, что США смогут избежать серьезного спада в экономике.

По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.

Следом в пятницу упала фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 3,1-3,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 2,6%).

В Китае ситуация стабилизируется, в то время как число новых заболеваний за пределами страны в 17 раз превышает количество новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Нефть в пятницу также продолжает падать в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее цены обновили минимум более чем за два года; цена Brent находится на $2,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $48,69 за баррель (-2,6% и -2,2% накануне), апрельская цена WTI - $44,8 за баррель (-2,4% и -1,9% в четверг).

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Теперь все внимание приковано к итогам пятничной встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки снижаются на фоне распространения эпидемии коронавируса и предупреждений по поводу снижения прибылей компаний, что заставляет инвесторов нервничать. Нефть стремительно дешевеет, поскольку ОПЕК пока не смог достичь консенсус-прогноза с Россией по поводу сокращения добычи нефти на 1,5 млн б/с. Плюс к этому, приближение длительных выходных в России, что заставляет игроков закрывать позиции (в понедельник российский рынок акций будет закрыт по случаю празднования Международного женского дня).

Давление на акции нефтегазовых компаний может ослабнуть, если Россия согласиться на новое сокращение добычи ОПЕК на 1,5 млн б/с на пятничной встрече в Вене. В среду Россия дала понять, что текущее положение вещей ее вполне устраивает, однако в последний момент сделка может состояться. Пока же у нефтетрейдеров преобладает пессимизм, так как эпидемия коронавируса оказывает реальное давление на спрос, отмечает аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что к концу недели ситуация на мировых рынках накалилась и распродажа рисковых активов ускорилась. Поводом остается распространение коронавируса, однако внимание переключается с наиболее проблемных регионов на страны с развитыми финансовыми рынками - Германию, Францию и США, где число заболевших перевалило за 500, 400 и 200 человек соответственно. На этом фоне растет спрос на "защитные" активы, доходности по казначейским облигациям США обновляют исторические минимумы, золото в течение недели прибавило более 5%, и сейчас торгуется выше $1690 за унцию.

В текущих условиях интерес к макроданным понижен, и публикуемый в пятницу отчет о рынке труда в США в феврале при отсутствии ощутимых отклонений от прогнозов не окажет существенного влияния на настроения инвесторов - рынок оценивает вероятность в 100% еще одного снижения американским регулятором ставки на 50 базисных пунктов на заседании 17-18 марта независимо от отчета. Кроме того, рынок будет реагировать на возможные вербальные интервенции, связанные с потенциальными ограничениями и мерами поддержки в мировых экономиках.

Рынок нефти продолжает находиться под давлением на фоне ожидания замедления глобальной экономики. Решение ОПЕК+ определит динамику котировок на ближайшие недели. На фоне усиливающихся опасений инвесторов и отката Brent ниже $49 за баррель только жесткие меры смогут поддержать цены. Ограничение добычи еще на 1,5 млн б/с однозначно придаст котировкам нефти позитива, однако может негативно повлиять на экономические показатели добывающих стран. Тем не менее, ожидать отказа от глубокого сокращения сейчас сложно, так как профицит при сохранении текущих объемов добычи будет только расти и давить на рынок, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, надежды на серьезный отскок рынков после принятия ФРС США экстренного решения о снижении ставки не оправдались. Ситуация усугубляется еще и тем, что в понедельник, 9 марта, в России выходной день, и после возобновления торгов во вторник можно попасть на сильный "гэп". Возможно, фактор длинных выходных окажет поддержку отечественным бумагам за счет закрытия "шортов", но это произойдет лишь в том случае, если Америка начнет отрастать.

Дальнейшая судьба российских акций, рубля и нефти будет зависеть от позиции России в вопросе снижения квот на добычу нефти. Нефтяные министры стран ОПЕК рекомендовали снизить добычу на 1,5 млн б/с до конца года. Однако Россия это предложение пока не поддерживает, что стало основной причиной падения котировок нефти. Если в пятницу сторонам все-таки удастся договориться о согласованных действиях, то нефть Brent вернется в диапазон $50-55 за баррель. Если же Россия откажется от предложения, то добыча, скорее всего, будет снижена силами только ОПЕК, но на меньшую величину. Нефть, рубль и отечественные акции отреагируют на это еще одной волной распродаж.

Однако даже позитивное решение России способно лишь на время сдержать снижение цен. Переизбыток нефти на рынке все равно сохранится до тех пор, пока Китай, сокративший потребление сырья на 3 млн б/с, не возобновит использование углеводородов на "докоронавирусном" уровне. Немного обнадеживает то, что темп роста заболеваемости коронавирусом в мире пошел на спад. Не исключено, что рынки сочтут это поводом для очередного отскока, отмечает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-12,7% и -12,2% "префы"), ГДР TCS Group Holding (-11,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-8,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-8,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-8,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-7,8%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (-6,8%).

ГДР TCS Group Holding подешевели до 1316 рублей - бумаги растеряли весь прирост с начала года и откатились к уровням конца декабря.

Российскому банкиру Олегу Тинькову, которому подконтрольна TCS Group, по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сообщило министерство юстиции США. Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Подорожали бумаги ПАО "Костромская энергосбытовая компания" (+7,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 54,067 млрд рублей (из них 11,634 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 9,9 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).