Рынок акций РФ возобновил снижение индексов за счет падения нефтяных бумаг

Рынок акций РФ после локальной утренней коррекции возобновил днем снижение индексов за счет падения нефтяных бумаг из-за слабости нефти на сохраняющихся опасениях сокращения спроса в связи с распространения коронавируса из Китая.

К 13:30 МСК понедельника индекс МосБиржи составил 3057,35 пункта (-1%, утром индекс поднимался выше 3090 пунктов), индекс РТС - 1506,92 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар просел до 63,9 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпрома" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%).

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность подачи новых исков к ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Подросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов, пишет Market Watch. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter, что ситуация с коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга.

Народный банк Китая влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

Нефть в понедельник остается под давлением продавцов после сокращения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $54,08 за баррель (-0,7% и -0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $49,95 за баррель (-0,7% и -1,2% в пятницу).

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. По его словам, встреча состоится, как и планировалось, в марте.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса, приводит агентство Bloomberg заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.

Источник отметил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. Это позволяет говорить о том, что добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн б/с ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности. Пока техкомитет не рассмотрел итоги исполнения сделки в январе.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, аппетит к рисковым активам на глобальных площадках остается весьма сдержанным в условиях распространения нового коронавируса из Китая. В понедельник часть китайских компаний возвращаются к работе после перерыва на карантин. Тем не менее, отсутствие вакцины и продолжающийся рост числа случаев заражения не позволяют надеяться на скорое полноценное восстановление деловой активности. Китайский индекс Shanghai Composite подрос на фоне сообщений об очередных стимулирующих действиях Национального банка КНР.

Нефть в понедельник продолжила снижение на фоне распространения вируса в Китае, что несет в себе риски для роста китайской экономики. Страны ОПЕК+ не согласовали перенос министерского заседания с 5-6 марта на более ранний срок, несмотря на проведение экстренного совещания технического комитета ОПЕК+ на прошлой неделе. Комитет рекомендовал странам усилить сокращение нефтедобычи и продлить сделку до конца 2020 года, однако российская сторона пока не выразила готовности согласовать такую рекомендацию. В итоге в отсутствие определенности по действиям ОПЕК+ нефтяные котировки остаются весьма уязвимыми, полагают эксперты банка.

По мнению аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы продолжают фиксировать прибыль в акциях на фоне отсутствия признаков, что эпидемия коронавируса идет на спад - количество инфицированных удвоилось на прошлой неделе, известны случаи заболевших за пределами КНР. Китай неожиданно отложил публикацию торговой статистики за январь и теперь представит ее одновременно с февральскими цифрами. Российский рынок акций также продолжает находиться под влиянием волнений, связанных с распространением вируса, что влечет за собой выход инвесторов из рискованных активов. По сообщению агентства Bloomberg, объемы нефтепереработки на китайских НПЗ снизились на 15% в сравнении с предыдущим периодом вспышки вируса. Цены на нефть консолидируются ниже отметки $55 за баррель, цены на металлы устойчивы, однако все внимание инвесторов обращено на развитие ситуации вокруг коронавируса, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынку нефти показалось недостаточным, что ОПЕК+ собирается дополнительно снизить добычу на 0,6 млн б/с к прежнему объему ограничений 1,7 млн б/с. К тому же само решение еще не закреплено официальным согласием всех сторон. Буровая активность в США также пока не реагирует на изменение спроса.

Сохраняются опасения, вызванные новым коронавирусом, но восприятие самой проблемы постепенно переходит в рабочее русло. Вполне очевидно, что китайская экономика может замедлиться в I квартале, что негативно скажется на мировом ВВП. Нарушение в цепочках поставок также грозит проблемами как европейским, так и американским производителям. Разогрев инфляции в Китае ограничивает возможности монетарного стимулирования. Поэтому инвесторы будут проявлять осторожность. Российские индексы начали неделю в умеренном пессимизме, реагируя на слабость в нефти, отмечает Кочетков.

По оценке директора по аналитике ИК "Церих кэпитал менеджмент" Андрея Верникова, текущее снижение фондовых рынков носит коррекционный характер, но восходящий тренд пока остается в силе. Беспокойство вокруг коронавируса снижает ожидания инвесторов по экономическому росту в Поднебесной. С другой стороны, правительства ряда стран теперь рассматривают возможность дополнительного стимулирования экономик. Агентство S&P понизило в пятницу прогноз по росту китайской экономики на 2020 год до 5% (прежняя оценка составляла 5,7%), отметив в качестве причины коронавирус. Чтобы парировать негативные тенденции в экономике, Народный банк Китая влил $243,88 млрд ликвидности в финансовую систему, и правительство страны рассматривает возможность дополнительного стимулирования.

На "Московской бирже" идет коррекция к росту, сильная поддержка находится на уровне 3009 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит нижний конверт Боллинджера (дневной график). Из-за некоторой слабости рубля индекс может и не достичь поддержки, поэтому с "короткими" позициями следует быть осторожным.

График нефти очень слабый. Чтобы получить сигнал на покупку, нужно закрытие Brent выше зоны сопротивления $56-56,5 за баррель. По некоторым оценкам, потребление нефти к Китае упало на 3 млн б/с, что очень существенно, но когда вирус будет побежден, спрос быстро вернется на прежние уровни. Пока же нефтетрейдеры будут ждать, когда промышленность Китая снова наберет обороты, и только потом покупать, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения днем выступили акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-2,6% и -2,8% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,3%).

Подорожали акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+15,2% и +12,7% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+9,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6,2%), "префы" ПАО "Верьеганнефтегаз" (+5,8%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 31,821 млрд рублей (из них 6,02 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 4,113 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).

По материалам: MarketWatch