Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips; индексы РТС и МосБиржи потеряли 0,3-0,4%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips вслед за откатом мировых площадок во главе с обвалившимся Китаем после новогодних праздников на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,3-0,4%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3063,05 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1512,05 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 63,95 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9% и -1,4% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5% и -1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

В США в пятницу, 31 января, индексы упали из-за новости о введении режима чрезвычайной ситуации в стране с воскресенья из-за распространения коронавируса. ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

В понедельник снижаются фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 1%, гонконгский Hang Seng держится на уровне пятницы, китайский Shanghai Composite после недельных выходных обвалился на 8,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

По сообщениям китайских СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека. В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая.

К негативным новостям также можно отнести статистику из КНР, где прибыль крупных промышленных предприятий в 2019 году упала на 3,3%. Это стало первым падением показателя с 2015 года, когда он снизился на 2,3%. В декабре прибыль промпредприятий упала на 6,3% по сравнению с декабрем 2018 года после роста на 5,4% месяцем ранее.

Тем временем, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Нефть в понедельник также дешевеет на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии в КНР; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $56,26 за баррель (-0,6% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $51,5 за баррель (-0,1% и -1,1% в пятницу).

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в понедельник не исключена приостановка коррекции вниз по индексу РТС - ЦБ КНР оказал поддержку ликвидности, понизив ставки РЕПО сроком 7 и 14 дней, что способствует стабилизации обстановки на азиатских фондовых площадках, ставших источником повышенной волатильности в последнее время.

Вместе с тем, сообщения о сокращении спроса на нефть со стороны Китая на 20% из-за влияния коронавируса стали фактором давления на нефтяные котировки, поэтому внешний фон пока нельзя назвать благоприятным. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз - с позиций технического анализа, валюта США вышла к зоне сопротивления вблизи 64 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ситуацию на внешних рынках нельзя назвать особенно панической. Открытие китайского рынка в глубоком "минусе" было ожидаемым событием. Падение прибыли китайских промышленных предприятий также не стало сюрпризом, как и снижение нефтепереработки в феврале.

Распространение коронавируса продолжается, но его летальность не столь высокая, как опасались в начале вспышки. Поэтому рынки больше заботит то, как страны будут планировать дальнейшие меры по борьбе с распространением. Вполне очевидно, что спрос на многие сырьевые товары упадет на какое-то время. ОПЕК готова рассмотреть варианты дополнительного сокращения производства, но уже в январе добыча в картеле упала существенно больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+ из-за форс-мажоров в Ливии.

В любом случае, начало недели для рынков будет негативным. Российские индексы рискуют продолжить снижение на фоне дешевеющей нефти. Можно также ждать продолжения давления спекулянтов на рубль. Если рубль будет существенно слабеть перед заседанием ЦБ РФ, то регулятор вряд ли пойдет на снижение ставки, считает Кочетков.