Рынок акций РФ продолжит корректироваться вниз

Рынок акций РФ в среду продолжит корректироваться вниз на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках, выступление президента РФ с посланием Федеральному собранию, а также ожидаемое подписание торговой сделки первой фазы США и Китая вряд ли станут драйверами для новой волны роста котировок. Коридор колебаний индекса МосБиржи в течение дня составит 3100-3140 пунктов, индекса РТС - 1580-1610 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне впервые в новом году скорректировался после 6-дневного безостановочного роста, откат был вызван фиксацией прибыли игроками в преддверии заключения первой фазы торговой сделки США и Китая. Индекс МосБиржи после очередного обновления максимума откатился ниже 3130 пунктов, при этом раллировали на рекордных оборотах бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+12,8%) на фоне слухов о возможной перегруппировке активов компании на Дальнем Востоке. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3129,77 пункта (-0,7%, максимум дня и новый пик - 3166,07 пункта), индекс РТС - 1604,96 пункта (-0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7%. Доллар подрос до 61,43 рубля (+0,16 рубля).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,5%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть после первого за шесть сессий подъема накануне.

Цена Brent утром в среду находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $64,34 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $58,15 за баррель (-0,2% и +0,3% во вторник).

Эксперты предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК, средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. (12:00)

Начнет работу двухдневный XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

Банк России опубликует информационно-аналитический материал "Обзор рисков финансовых рынков".

Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 10 по 13 января.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля будет осуществлять операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период - 18,2 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России планирует опубликовать результаты финансовой деятельности по итогам 2019 года по РСБУ.

Акционеры Альфа-банка изберут новый состав совета директоров.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) для получения дивидендов за третий квартал 2019 года.

Как ожидается, в Вашингтоне состоится церемония подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в декабре. (10:45)

Германия опубликует данные об изменении ВВП в 2019 году. (12:00)

Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в декабре. (12:30)

Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в ноябре. (13:00)

ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за ноябрь. (14:00)

Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в декабре. (16:30)

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за январь. (16:30)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)

Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (22:00)

Как ожидается, Alcoa Corp., Bank of America, Goldman Sachs, UnitedHealth опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (вторник)	-0.3%	1603.3
Фондовые индексы США (вторник)	смешанная динамика
Фондовые индексы Азии (среда)	негативная динамика
Фьючерс на индекс S&P 500 (среда)	-0.1%	3283.25
Фьючерс на нефть Brent (среда)	-0.2%	64.34
СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Фьючерс на нефть Brent (вторник)	+0.5%	$64.49