Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips; индексы МосБиржи и РТС потеряли по 0,3%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках из-за опасений разочарования итогами подписания торговой сделки первой фазы США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3119,63 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1599,76 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 61,42 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%).

Подросли бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6% и +0,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,6%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть после первого за шесть сессий подъема накануне.

Цена Brent утром в среду находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $64,36 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $58,13 за баррель (-0,2% и +0,3% во вторник).

Эксперты предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК, средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ жил в режиме обновления рекордов в декабре и в начале текущего года и теперь на графиках явно просматривается перекупленность, поэтому некоторая коррекция выглядит вполне логичной, тем более, что внешние рынки также прибывают в унылом настроении.

США и Китай подпишут торговое соглашение первой фазы 15 января, но эта новость уже многократно была отыграна рынками. Китай заметно нарастил импорт в декабре, но во многом это было связано с закупками продовольствия, так как инфляция в этом сегменте разогналась выше 19%.

Многие начинают понимать, что торговая война США с Китаем еще не завершилась, хотя в среду Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение первой фазы. Однако Wall Street Journal стало известно, что министерство торговли намерено принять закон, согласно которому американские поставщики не смогут продавать свою продукцию для Huawei через зарубежные предприятия.

Постепенно обрастает подробностями грядущее соглашение между КНР и США. В частности, далеко не все пошлины будут ликвидированы. В соглашении предусматривается период до ноября текущего года, чтобы США смогли оценить соблюдение Китаем взятых на себя обязательств.

Соглашение между США и КНР, по сути, не решает глубинные проблемы, существующие во взаимной торговле, а сосредотачивается на текущем моменте увеличения поставок из США. Рынки заранее готовятся к тому, что соглашение первой фазы между США и Китаем - это еще не повод верить в конец торговой войны. США продолжат оказывать давление на бизнес Huawei, что может вызвать ответную реакцию Пекина и привести к новому торговому обострению.

На этом фоне российский рынок акций, скорее всего, продолжит коррекцию, так как внешний фон не способствует росту, да и нефть стремится вниз на фоне увеличения запасов в США. Рубль также может ослабнуть, реагируя на первый день увеличенных закупок валюты в рамках бюджетного правила. На корпоративном радаре в среду - операционные результаты ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) и отчетность по РСБУ от Сбербанка (MOEX: SBER), отмечает Кочетков.

По материалам: Bloomberg