Рынок акций РФ сохраняет оптимистичные настроения; индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичные настроения вместе с фондовой Европой в ожидании заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, при этом лидерами роста и оборотов торгов выступают акции "РусГидро" (MOEX: HYDR).

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3157,49 пункта (+0,2%, максимум дня и новый пик - 3166,07 пункта), индекс РТС - 1622,42 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 61,3 рубля (+0,03 рубля).

Рублевые акции "РусГидро" подскочили до 0,6625 рубля (+8,8%) - максимума с августа 2018 года, при этом оборот торгов превысил 4,3 млрд рублей.

Также выросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за третий квартал 2019 года акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%, до 44,1 рубля; дивиденды - 1,65 рубля на акцию), также подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Газпрома" (-0,04%).

В США в понедельник индексы выросли на 0,3-1%, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

При этом Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 после выходного дня вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), продолжила подъем Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,2-0,4%), отыграли утреннее снижение американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника) в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Объем китайско-американской торговли по итогам 2019 года составил $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник. При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9%.

На этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года, первыми во вторник опубликуют финансовую отчетность JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. В целом для представителей банковского сектора, бумаги которых входят в расчет S&P 500, ожидается повышение прибыли в среднем на 10,5%, сообщает S&P Global Market Intelligence. Это может стать вторым по величине подъема результатом среди 11 отраслевых групп индекса. Более значительный рост прогнозируется только для энергетических и коммунальных компаний - на 11,8%.

Нефть днем в понедельник пытается скорректироваться после падения к уровням 6-недельной давности на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном; цена Brent находится почти на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $64,59 за баррель (+0,6% и -1,2% в понедельник), февральская цена WTI - $58,34 за баррель (+0,5% и -1,5% накануне).

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, поддержку мировых фондовым площадкам оказало сообщение, что США могут исключить КНР из перечня стран, обвиняемых в манипуляциях курсами валют, а также снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В полугодовом отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя "обязательства воздержаться от конкурентной девальвации" и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках первого этапа торгового соглашения.

Вечером в центре внимания инвесторов будет публикация данных по инфляции в США за декабрь (16:30 МСК): согласно консенсус -прогнозу, ожидается ускорение годовой инфляции на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 2,4%. Также в США начинается сезон публикации отчетности - свои финансовые результаты представят JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ растет седьмую сессию подряд, продолжая восходящий тренд, начавшийся в начале декабря. Нефть Brent впервые с середины декабря опустилась ниже отметки $65 за баррель на фоне ослабления рисков на Ближнем Востоке и попыток прекращения боевых действий в Ливии при посредничестве России и Турции.

Глобальные рынки движутся в боковом тренде накануне подписания промежуточной сделки между США и Китаем. В России инвесторы также ожидают выступления в среду президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором он озвучит пакет социальных мер, в том числе освобождение от уплаты налогов низкодоходных групп населения, что, вероятно, станет катализатором роста акций ритейлеров (X5, "Магнит" (MOEX: MGNT)). Рост акций металлургического сектора должен продолжиться на фоне перспектив заключения промежуточной торговой сделки США-КНР, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), снятие с Китая клейма "валютного манипулятора" именно сейчас - результат взаимодействия государств при подготовке подписания торгового соглашения, хотя первоначально выпуск доклада ожидался еще в октябре. Эта публикация за два дня до анонсированного подписания соглашения "первой фазы" является очередным сигналом продолжения позитивного взаимодействия США и Китая последних месяцев.

Представители ФРС в рамках своих выступлений продолжают комментировать выходящие макроэкономические данные и перспективы изменения денежно-кредитной политики ФРС США. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ФРС может "расслабиться", так как не видит признаков перегрева экономики или существенных рисков замедления экономического роста. При этом, по словам Бостика, ФРС следует дать экономике продолжить расти и дождаться ускорения инфляции, прежде чем перейти к ужесточению ДКП. Тем временем глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в противовес ставшей привычной нейтрально-мягкой риторике представителей ФРС отметил, что риски ускорения сверх ориентира и возникновения "пузыря" - выше рисков, связанных с торговыми войнами и замедлением глобальной экономики, учитывая сохраняющийся высокий спрос на рабочую силу в США.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с начала года все торговые сессии закрывались в "плюсе", из blue chips только "Газпром" (MOEX: GAZP) не участвовал в ралли. Возможно, как и раньше, всплеск котировок акций газовой монополии будет предвестником общерыночной коррекции, которая давно назрела и необходима перегретому рынку для продолжения покорения новых высот.

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%, до 20,414 тыс. рублей) смогли преодолеть важную отметку 20 тыс. рублей, но во вторник бумаги ГМК могут начать снижаться из-за падения на 2,5% мировых цен на никель.

Наибольшим риском является намеченное на среду подписание "первой фазы" торговой сделки - коррекция "по факту" этого события совсем не исключена. Президент РФ Владимир Путин в среду озвучит послание Федеральному собранию - очень часто ранее на выступления главы государства рынок реагировал продажами. Поэтому во вторник имеет смысл как минимум сократить длинные позиции.

Общий оптимизм перестал распространяться на нефть, которая ушла в район $64 за баррель Brent и даже прокалывала эту отметку. Пока поводов для дальнейшего снижения нефти нет, наоборот, более вероятен возврат котировок в район $65 за баррель, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступают "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+28,2%, до 18,14 рубля), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+14%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+13,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+12,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-5%), банка "Кузнецкий" (-4,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 60,558 млрд рублей (из них 3,764 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).