Рынок акций РФ возобновил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками

Рынок акций РФ днем в пятницу возобновил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, протестировав 3130 пунктов.

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3127,05 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 3130,92 пункта), индекс РТС - 1607,26 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар стоит 61,29 рубля (без изменений).

Обновили максимум акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%, до 444,15 рубля), также выросли акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2% и +3,7% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%).

Снизились бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7% и -2,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%, до 0,2072 рубля: дивиденды за 9 месяцев 2019 года составят 0,0088096 рубля на акцию) и "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-5,3%, до 0,3118 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 0,0201 рубля на бумагу).

В США индексы накануне обновили максимумы на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с визитом 13-15 января Вашингтон, где ожидается подписание первой части торгового соглашения США-Китай.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии президента США Дональда Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. "Это уже сделано. Мы усилили их (санкции - ИФ). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент, однако он не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

В пятницу в Азии рост индексов замедлился (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), умеренно "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,01-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть днем в пятницу проседает, завершая неделю снижением впервые с ноября, но цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $65,2 за баррель (-0,3% и -0,1% накануне), февральская цена WTI - $59,35 за баррель (-0,4% и -0,1% в четверг).

С начала этой недели Brent подешевела примерно на 5%, WTI - почти на 6%.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа по Ирану. Резолюция предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, росту индекса МосБиржи мешает отсутствие денег, о чем говорит слабая динамика blue chips.

В целом на российском рынке присутствует очень сильная перекупленность, но она есть и на американском рынке, который, несмотря ни на что, продолжает подъем. Но Штаты продолжают накачивать экономику деньгами, которые частично уходят на фондовый рынок. России же для продолжения роста нужна либо коррекция, либо приток средств нерезидентов.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) (258,4 рубля) сумели закрепиться выше важного уровня 242 рубля, и теперь целью их роста является район 280 рублей. Для "Газпрома" (253,25 рубля) первая цель роста располагается в районе 270 рублей - это максимум прошлого года. Но для достижения этого уровня бумагам газовой монополии нужно преодолеть сопротивление 257 рублей. Вместе с тем движения в малоликвидных акциях непредсказуемы и происходят без наличия каких-либо новостей.

Во многом росту рынка акций мешает сильный рубль, поддержку которому оказывает непроданный за новогодние праздники объем экспортной валютной выручки - она в ближайшие дни начнет поступать на рынок. Поэтому если не произойдет внешних потрясений, то доллар в ближайшие дни уйдет под отметку 61 руб./$1. После снятия рисков разрастания военного конфликта между США и Ираном нефть Brent растеряла премию за военный риск и ушла в комфортный для себя диапазон $65-67 за баррель, отмечает аналитик.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают сравнительную вялость рынка акций РФ после новогодних каникул, во время которых произошли основные движения вверх. Индекс РТС находится на самой высокой отметке с первого квартала 2013 года, а индекс МосБиржи проторговывает новые исторические максимумы.

Ослабление напряженности в ситуации с Ираном поддержало рынки, и на Уолл-стрит был поставлен очередной рекорд. Комментарии представителей ФРС США о состоянии американской экономики также оказались благоприятными. Китайские официальные лица накануне подтвердили агентству Bloomberg, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на следующей неделе отправится с официальным визитом в Вашингтон для подписания предварительного торгового соглашения с США.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также полагают, что деэскалация конфликта США-Иран на Ближнем Востоке поддерживает спрос на риск. Еще более важным фактором стали новости о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США на следующей неделе, а сделка "первой фазы" будет подписана 15 января. На этом фоне индексы акций растут, нефть Brent после отката закрепляется у $65 за баррель.

Заявления Трампа по Ирану в сочетании с одобрением Конгрессом США ограничений полномочий президента по применению силы против Ирана убедили рынок, что конфликт США и Ирана стал сходить на нет. Но заявления премьер-министров Канады, Великобритании и Австрии о том, что украинский лайнер мог быть сбит иранской ракетой, предполагают сохранение рисков негативного сценария в действиях США против Ирана.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что решение о сохранении ставки неизменной было поддержано президентами всех 12 федеральных резервных банков. При этом общий настрой комментариев представителей ФРС остается прежним. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард подтвердил готовность ФРС поддерживать экономический рост и в случае рецессии снизить ставку и запустить QE, но подчеркнул, что переход к отрицательным ставкам остается маловероятным. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметил хорошее состояние американской экономики и заявил, что ожидает роста ВВП на 2-2,25% в 2020 году. При этом потенциальный рост нефтяных котировок в случае негативного развития ситуации на Ближнем Востоке, по мнению ФРС, не несет существенных рисков для экономики США.

В пятницу в 16:30 МСК выйдут данные по рынку труда США за декабрь. Рыночные ожидания достаточно консервативны - опрошенные Bloomberg аналитики ожидают роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе только на 160 тыс. При этом предварительные данные от ADP оказались лучше ожиданий - 202 тыс. новых рабочих мест и пересмотр данных за ноябрь на 57 тыс. вверх. Если оценки ADP подтвердятся официальной статистикой, индекс доллара продолжит сохраняющийся в последние дни рост, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на российском рынке акций сохраняется оптимизм за счет внешних факторов, хотя есть основания и для самостоятельного роста, поскольку ожидаемая дивидендная доходность акций в текущем году заметно превышает ожидаемую ставку ЦБ РФ.

Китай уже запланировал визит вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон на следующей неделе, чтобы подписать с США торговое соглашение "первой фазы", кроме того, войны США с Ираном так и не случилось. Накануне состоялись выступления нескольких представителей ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что мировые центральные банки должны приготовиться к длительному периоду низких ставок. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что торговая напряженность сохранится, но ФРС смогла обеспечить "мягкую посадку" для американской экономики в текущем году.

Нефть продолжает отыгрывать снижение геополитических рисков. Внимание рынка переключается на чисто экономические ожидания. В частности, МЭА ожидает, что в 2020 году прирост потребления в Индии превысит прирост данного показателя в Китае. МЭА также рекомендует Индии нарастить резервы нефти, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность на фоне рисков поставок из Персидского залива.

В США скоро стартует период отчетности за четвертый квартал, и на ближайшие 2-4 недели он будет занимать основное внимание инвесторов, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступили акции ПАО "Волгоградская энергосбытовая компания" (+16,7% и +12,4% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%).

Подешевели акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,3% и -2,7% "префы"), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 19,964 млрд рублей (из них 2,582 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,635 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").

По материалам: MarketWatch