Рынок акций РФ обновил исторический максимум и впервые поднялся вплотную к рубежу 3100 пунктов

Рынок акций РФ днем в среду обновил исторический максимум и впервые поднялся вплотную к рубежу 3100 пунктов на фоне ослабления рубля и подросшей нефти из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с ракетными атаками Ирана на военные базы США в Ираке; лидируют в росте выстрелившие на треть без новостей акции "Мечела" (MOEX: MTLR), не входящие в расчет индексов МосБиржи и РТС.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3097,16 пункта (+0,6%), индекс РТС вырос до 1574,48 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 61,98 рубля (+0,16 рубля).

По оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", игра на повышение цен российских акций с начала года ведется на фоне выхода на рынок новых западных инвестфондов, у которых появились свежие лимиты на Россию, несмотря на локальное сокращение глобального интереса к рисковым активам в свете эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Обыкновенные акции "Мечела" подскочили до 96,81 рубля (+26,9% и +21,3% в понедельник) - бумаги за две торговых сессии отыграли все падение прошлого года и достигли уровней ноября 2018 года. "Префы" компании выросли до 115,9 рубля (+19,3% и +8,4% в понедельник) - максимума с середины лета 2019 года.

Выросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%).

Подешевели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

В США индексы во вторник снизились, поскольку обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке перевесила позитивные экономические данные, сообщает MarketWatch. Американо-иранский конфликт заставляет инвесторов выходить из рискованных активов, к которым, в том числе, относятся акции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре подскочил до максимальных за четыре месяца 55 пунктов при прогнозах роста до 54,5 пункта с ноябрьских 53,9 пункта. Дефицит внешней торговли США в ноябре сократился на 8,2% - до $43,1 млрд, что является минимальным показателем за последние три года. В октябре он составлял $46,9 млрд, эксперты ожидали снижения до $43,6 млрд.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,2-0,3%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%.

Нефть выросла на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, цена Brent днем в среду находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $68,59 за баррель (+0,5% и -0,9% накануне), февральская цена WTI - $62,81 за баррель (+0,2% и -0,9% во вторник).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление по ситуации с нападением Ирана на авиабазы в Ираке 8 января. "Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В настоящее время проходит оценка потерь и ущерба", - написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм информировала, что Трамп провел совещание со своей командой по нацбезопасности.

В среду участники рынка также ожидают публикации еженедельных данных Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов (18:30 МСК).

Как отмечает персональный брокер ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин, рынок акций РФ растет против всего мира, это можно объяснить реакцией на подъем нефти в свете происходящих событий на Ближнем Востоке, где Иран обстрелял американские базы в Ираке.

"Не исключено, что эта эскалация напряженности будет длительной, что будет подогревать рост нефти и дальше, а значит, будет сохраняться спрос на акции нефтяных компаний. Если иранская нефть после новых санкций США уйдет с рынка, это будет позитивом для цен. Среди российских бумаг потенциалом роста обладают "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Газпром нефть", еще может подрасти и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). По "Газпрому" все новости уже в ценах, тут свежим драйвером может стать разве что новость о появлении желающего достроить "Северный поток 2", - сказал он "Интерфаксу".

В целом, если подходить к рынку инвестиционно-спекулятивно, то достигнутые индексом МосБиржи уровни (район 3100 пунктов) уже выглядят больше для фиксации прибыли, чем для новых покупок. Если вдруг даже начнется война на Ближнем Востоке и нефть выстрелит еще сильнее, российский рынок акций не сможет устоять как отдельная "тихая гавань": будет падать американский рынок, будет снижаться и наша "Мосбиржа". Тем не менее, акции нефтяных компаний еще могут подрасти", - добавил эксперт.

Что касается бурного двухдневного ралли акций "Мечела", то тут при отсутствии новостей можно предположить только подвижки в теме сокращения долговой нагрузки компании. Не исключено, что в бумаги "Мечела" заходит какой-то крупный инвестфонд; или сама компания, руководствуясь своими соображениями о будущем, вполне может через "дочек" выкупать свои акции с рынка; или компания договорилась о продаже государству своей доли в Эльгинском угольном месторождении. Для "Мечела" основной темой остается снижение долга и стоимости его обслуживания. Если посмотреть на других металлургов, то их акции с 2014 года выросли в 3-4 раза, но эта история на коснулась "Мечела", теперь на эти активы мог появиться спрос, считает Баулин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+14% и +6,9% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+8,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,8%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+3,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,9%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-10,4%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-5,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 23,282 млрд рублей (из них 5,246 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).