Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС просели в пределах 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стабилизации нефти и негативной динамики индексов в Азии после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта в поддержку протестных выступлений в Гонконге, что может осложнить переговоры по торговой сделке с Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2926,4 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1438,03 пункта (-0,08%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 0,6%.

Доллар стоит 64,12 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%, "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,1%).

В пятницу утром "Газпром" (MOEX: GAZP) опубликовал отчет за III квартал по МСФО, согласно которому чистая прибыль составила 212 млрд рублей при прогнозе 194 млрд рублей, EBITDA - 369 млрд рублей при прогнозе 374 млрд рублей, а прибыль по курсовым разницам - 12,329 млрд рублей при ожидавшихся 14 млрд рублей.

В США в четверг биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения, в Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC. На этой неделе президент США Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

Объем промышленного производства в Японии в октябре упал на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальное сокращение с января 2018 года. Относительно октября прошлого года показатель рухнул на 7,4%.

Нефть утром в пятницу слабо дешевеет, но завершает четвертую подряд неделю в "плюсе"; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,82 за баррель (-0,2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $58,11 за баррель (без изменений к уровню среды).

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, кроме темы торговой войны, на повестке дня ближайших дней грядущая встреча министров в рамках ОПЕК+. Накануне совещание российских нефтяников в Минэнерго РФ прояснило позицию России по ограничениям на добычу. Российские компании предложили сохранить квоты без изменения, но исключить из статистики конденсат, как это делает Саудовская Аравия. Соответственно, как минимум, до конца марта производители нефти сохранят взятые на себя обязательства.

Внешний фон утром в пятницу вновь негативный: азиатские индексы снижаются, нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Вполне вероятно, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к отметке 2900 пунктов, а если состоится пробой или закрытие ниже данного уровня, то продажи могут усилиться. Рубль также способен ослабнуть, тем более, что на декабрь большинство ждет укрепление доллара США. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчетность "Газпрома" и "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP). От "Газпрома" не ожидалось положительных сюрпризов из-за падения цен на газ в III квартале.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, продолжение процесса торговых переговоров США-Китай пока по-прежнему является базовым сценарием.

В связи с празднованием в Штатах Дня благодарения конец текущей торговой недели отмечен пониженной торговой активностью, а аппетит к "риску" на рынках несколько снизился. Некоторое ухудшение настроений на рынках стало проявляться еще накануне после подписания президентом США законопроекта в поддержку гонконгских протестующих.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчен заявил американскому послу, что "такие действия США могут привести к обострению двусторонних отношений и повлиять на сотрудничество в важных областях". Подобные заявления создают не самый благоприятный фон для продолжающихся торговых переговоров, что способствует локальной коррекции в рисковых активах, при этом пока базовым сценарием остается продолжение процесса переговоров и отсутствие введения новых пошлин на китайский импорт со стороны США с 15 декабря.

В США пятница, следующая за Днем благодарения ("черная пятница"), традиционно считается стартом рождественских распродаж, ее итоги в некоторой степени могут считаться еще одним показателем силы потребителей (но первые оценки "черной пятницы" инвесторы смогут отыграть только на следующей неделе).

На российском рынке акций в пятницу ожидается продолжение проторговки индексом МосБиржи середины диапазона 2900-2950 пунктов, отмечает Поддубский.