Рынок акций РФ на старте торгов сохранил нисходящую динамику на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящую динамику на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%, при этом возобновили рост акции "Газпрома" на фоне новостей о продаже пакета из 3,59% казначейских бумаг.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2931,17 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1445,66 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 0,6%.

Доллар просел до 63,85 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+1,4%, до 251,5 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

В четверг группа "Газпром" (MOEX: GAZP) в лице АО "Газпром газораспределение" выставила на "Московскую биржу" пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент. Заявки на покупку 850,59 млн акций Газпромбанк (MOEX: GZPR) будет принимать 21 ноября с 10:00 до 17:00 МСК. Без учета возможного дисконта рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляет около 211 млрд рублей.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов накануне сообщил журналистам, что решение задачи о возможности продажи "Газпромом" квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

В США индексы накануне снизились на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) из-за опасений отсрочки промежуточного торгового соглашения между США и Китаем до следующего года.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Нефть утром в четверг вновь снижается после роста накануне на статистике Минэнерго США, но цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $62,26 за баррель (-0,2% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $56,87 за баррель (-0,3% и +3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей (ожидался рост на 1,5-1,6 млн баррелей), тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в четверг спрос на рынке акций в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР. Между тем, в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции "Газпрома" - компания сообщила о сборе в четверг до 17:00 МСК заявок на казначейский пакет (примерно 850 млн акций) через "Мосбиржу". На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 64 руб./$1, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что настроения на рынках ухудшились из-за неопределенности вокруг разрешения торгового противостояния США и Китая.

Ранее официальные лица в качестве даты подписания первой фазы сделки между странами называли середину ноября, но теперь в СМИ появилась информация о возможном ее переносе на следующий год. Китайские источники более оптимистичны и рассчитывают на начало декабря, но также готовятся к негативному сценарию. По-прежнему сохраняются разногласия в условиях сделки. Китай хочет отмены тарифов, которые были введены после мая текущего года. Несогласованность сторон прослеживается и в вопросе покупки сельхозпродукции и интеллектуальной собственности.

Поворотным моментом для мировых рынков может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы на китайские товары (детские игрушки, компьютеры) на сумму $156 млрд. В этом случае серьезные послабления может получить Apple, который производит свои продукты в Китае, о чем сообщил Трамп на встрече с главой компании Тимом Куком. Серьезным сдерживающим фактором для торговых переговоров выступает ухудшение ситуации в Гонконге. Президент Трамп в скором времени может подписать документ о выражении поддержки протестующим, данное решение накануне уже поддержал Конгресс.

Протоколы с октябрьского заседания Федрезерва не принесли существенно новой информации - корректировка траектории монетарной курса завершена. Регулятор будет следить за внешними рисками и динамикой экономической активности в США, пока же цикл снижения ставки поставлен "на паузу". В четверг протокол с октябрьского заседания представит ЕЦБ, а ОЭСР опубликует обновленные экономические прогнозы.

На рынке акций РФ в четверг определять динамику, помимо умеренно-негативных настроений на мировых площадках, будет SPO "Газпрома". Компания выставляет на продажу 3,59% казначейских акций на сумму около $3,3 млрд. На этом фоне индекс МосБиржи может просесть в нижнюю половину диапазона 2900-2950 пунктов. Долгосрочно решение "Газпрома" можно оценить как позитивное, считает Антонов.