Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips, индексы МосБиржи и РТС потеряли по 0,4%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2929,62 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1446,34 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 63,93 рубля (+0,11 рубля).

Просели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "префы" "Россетей" (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%) и "Ростелекома" (+0,4%).

В США индексы во вторник снизились на фоне разочаровывающих отчетов компаний и сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем, исключение составил индекс Nasdaq, который достиг нового рекорда закрытия торгов благодаря росту акций технологических компаний.

Как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве КНР, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чипмейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Число новостроек в США в октябре выросло на 3,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,314 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек в сентябре на 5,1% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,32 млн домов.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне публикации статданных из Японии, указавших на самое существенное снижение экспорта в стране за три года.

Давление на рынки региона также оказала новость о том, что Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США, показали официальные статданные.

Тем временем Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров. В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта. По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участниками протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

Нефть в среду также дешевеет на фоне признаков увеличения запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 19 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $60,75 за баррель (-0,3% и -2,5% накануне), январская цена WTI - $55,29 за баррель (-0,1% и -3,2% во вторник).

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.

API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду в 18:30 МСК, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

По информации Reuters, Россия, вероятно, поддержит продление действующих ограничений на добычу нефти, чтобы поддержать Саудовскую Аравию, в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене 5 декабря. В то же время Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи, отметили источники агентства.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на нефть. Поводом к сокращению готовности инвесторов к принятию риска стало одобрение Сенатом США резолюции, предостерегающей Китай от жестких мер в отношении демонстрантов в Гонконге - позиция США в отношении Гонконга потенциально может осложнить переговорный процесс с КНР, что усиливает неопределенность в отношении перспектив торговой сделки. На валютном рынке в начале торгов возможно укрепление доллара США в качестве "защитной" валюты на фоне усиления неопределенности

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, вторая половина недели представляет больший интерес - в среду будут опубликованы протоколы октябрьского заседания Федрезерва, в четверг - протоколы заседания ЕЦБ, а в пятницу будут представлены предварительные индексы деловой активности в ЕС и США.

Ключевой темой на рынках пока остается вопрос торговых отношений США-Китай. Президент США Трамп заявил во вторник, что повысит импортные пошлины для Китая, если китайские власти не заключат торговое соглашение первой фазы. Переговоры между сторонами продолжаются, и согласно комментариям в СМИ, основой для соглашения должны стать те предварительные договоренности, которые были сорваны в мае этого года. При этом Китай настаивает на том, что все тарифы, которые вступили в силу после мая, должны быть отменены, но насколько американские власти готовы снять уже действующие ограничения - пока открытый вопрос.

Не способствует улучшению отношений между странами и ситуация в Гонконге. Сенат США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", в соответствии с которым госсекретарь США должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу о том, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с США. Теперь документ направлен в Палату представителей, и в случае согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект поступит на подпись Трампу.

Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках и коррекция нефтяных котировок могут затруднить дальнейшее восстановление индекса МосБиржи, поэтому в базовом сценарии можно ориентироваться на середину диапазона 2900-2950 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляют финотчеты по МСФО за третий квартал "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) и Qiwi (MOEX: QIWI).

По материалам: Bloomberg