Рынок акций РФ проседает вслед за мировыми фондовыми площадками

Рынок акций РФ в среду проседает вслед за мировыми фондовыми площадками из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге; откат индексов МосБиржи и РТС замедлился за счет роста бумаг "Газпрома" после заявлений менеджмента относительно судьбы казначейского пакета.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2939,29 пункта (-0,1%, утром индекс опускался к 2915 пунктам), индекс РТС - 1446,96 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 64,01 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%).

Выросли акции "Мосбиржи" (+2,3%), "Газпрома" (+1,5%, до 251,7 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%).

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил журналистам в среду, что концерн не спешит с продажей квазиказначейских бумаг. По его словам, задача решения о возможности продажи "Газпромом" (MOEX: GAZP) квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Ранее в среду начальник департамента 816 "Газпрома" Александр Иванников сообщил журналистам в кулуарах этого форума, что правление "Газпрома" рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), "минусуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,8-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне сомнений инвесторов в торговой сделке США-КНР и публикации статданных из Японии.

Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле, сообщают американские СМИ.

Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу.

США в рамках торгового спора уже обложили пошлинами китайские товары на $500 млрд, Китай в ответ ввел пошлины на американские товары стоимостью $110 млрд.

Тем временем Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта. По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участниками протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

Нефть в среду приостановила откат, спровоцированный ранее признаками увеличения запасов сырья в США, цена Brent сократила до $0,5 потери относительно уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 19 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $60,9 за баррель (-0,02% и -2,5% накануне), январская цена WTI - $55,34 за баррель (-0,02% и -3,2% во вторник).

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду в 18:30 МСК, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Президент "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагит Алекперов заявил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", что текущая политика в отношении соглашения ОПЕК+ будет сохранена до марта. "Конечно, ведь уже принято решение до апреля (о сокращении добычи нефти - ИФ)", - сказал он. Ближайшее заседание ОПЕК состоится в Вене 5 декабря, ОПЕК+ - 6 декабря.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, нефть откатилась на данных API, который вновь зафиксировал рост товарных запасов углеводородного сырья в США. Тем временем, американские законодатели ставят под вопрос перспективы торгового соглашения между США и КНР. Сенат США принял законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении чиновников, причастных к нарушению прав человека в Гонконге. Этот документ также обязывает власти США ежегодно пересматривать предоставленный Гонконгу статус привилегированного торгового партнера. Теперь, когда законопроект уже одобрен квалифицированным большинством в обеих палатах Конгресса (что исключает возможность президентского вето), Трампу будет очень трудно помешать его вступлению в силу. Такое развитие событий в целом было ожидаемым, однако одобренный членами нижней палаты и сенаторами документ ставит под вопрос перспективы "первой фазы" американо-китайского торгового соглашения в 2019 году.

Более того, вице-президент США Майк Пенс отметил, что любые договоренности с Пекином будут затруднены, если власти КНР применят насилие к протестующим жителям Гонконга. На этом фоне на мировых фондовых площадках отмечается коррекция вниз. Намеченное на среду в комитете Сената США по иностранным делам слушание о перспективах политики США в отношении России перенесено на 3 декабря. В Палате представителей продолжают заслушивать показания свидетелей в рамках процедуры импичмента (вопросы, интересующие законодателей, прежде всего, относятся к Украине), отмечают эксперты.

Что касается нефти, то аналитики Sberbank CIB полагают, что вопреки ожиданиям, запасы нефти в США сократятся на 1-2 млн баррелей на фоне растущего экспорта. Такая статистика должна поддержать цены на нефть и нивелировать негативный эффект от информации API. После публикации данных Минэнерго США баррель Brent может подорожать до $61,2 (50-дневной скользящей средней). Впрочем, позитивная динамика едва ли будет устойчивой с учетом текущей рыночной конъюнктуры, и в среднесрочной перспективе котировки Brent, вероятно, отступят до $60 за баррель.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что негативная реакция рынков последовала на принятие Сенатом США законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге, призванного поддержать протестующих и предостеречь Китай от насильственного подавления демонстраций. Реакция китайской стороны была предсказуемо негативной, Пекин пригрозил ответными мерами, а правительство Гонконга выразило "крайнее сожаление", заявив, что законопроект негативно повлияет на отношения между США и Гонконгом.

Дальнейшая эскалация конфликта и силовое подавление демонстраций может стать фактором, существенно осложняющим и без того непростой переговорный процесс. Вице-президент США Майк Пенс уже заявил: "Президент ясно дал понять, что нам будет очень трудно заключить сделку с Китаем, если будет какое-либо насилие или если этот вопрос не будет решаться должным и гуманным образом". Также Трамп заявил, что если торговая сделка не будет подписана, то импортные пошлины станут еще выше, более того - в середине декабря наступает "дедлайн" по очередному повышению тарифов. Таким образом, срыв сделки окажет крайне негативное влияние на ожидания инвесторов по перспективам международной торговли и глобального экономического роста. Рейтинговое агентство Fitch в рамках последнего пересмотра рейтинга Китая подтвердило его на уровне "A+", но в прогноз заложило введение всех запланированных тарифов. Если верить Global Times, в переговорах все еще много пробелов, и заключение сделки остается под вопросом.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что сомнения по поводу торгового соглашения между США и КНР остаются: приближается 15 декабря, а США пока не отменили планируемое повышение пошлин.

Президент США Трамп в очередной раз продемонстрировал свою непредсказуемость, пригрозив повышением тарифов, если Пекин и Вашингтон не заключат торговую сделку. Народный банк Китая снизил свои долгосрочные ставки для премиальных заемщиков на 5 базисных пунктов - до 4,15% на год и 4,8% на пять лет соответственно. Однако данное действие лишь удержало рынок от более активных распродаж. Дополнительным поводом для негативных настроений стал законопроект о ситуации в Гонконге, который одобрил американский Сенат. Законопроект призван наложить ограничения на ряд официальных лиц, ответственных за подавление протестов, а также на особые торговые отношения Гонконга и США. Ранее схожий документ был одобрен в Конгрессе. Естественно, что Пекин ответил угрозами принять контрмеры. Япония дополнила серую картину дня негативной статистикой по внешней торговле.

В итоге рынок акций РФ оказался под давлением негативного внешнего фона: торговые переговоры США-КНР под угрозой срыва, США наращивают политическое давление на Китай, нефть дешевеет на рисках эскалации торговой войны и роста запасов в США, констатирует Кочетков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, высокие котировки нефти могут искусственно поддерживаться саудовскими властями, которые выводят на IPO свою крупнейшую госкомпанию Saudi Aramco. Возможно, что эта поддержка завершилась во вторник, когда Brent откатилась ниже $62, а затем пробила и $61. Сильной поддержкой для котировок сырья является район $60 за баррель, откуда контракты можно аккуратно покупать.

Если внешний фон не улучшится, то индекс МосБиржи вновь уйдет в район поддержки 2910-2920 пунктов. Если такой сценарий реализуется, то падение стоит использовать для наращивания "лонгов" с целью до конца года. Наиболее перспективными выглядят акции "Газпрома", "Норникеля" (MOEX: GMKN) и "ЛУКОЙЛа". Но торопиться с покупками не стоит, падение рынка ниже 2900 пунктов исключать нельзя, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,4%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-5%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,9%).

Просели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1%). Группа ТМК в третьем квартале 2019 года сократила скорректированную EBITDA по МСФО на 29% по сравнению со вторым кварталом, до $139 млн, сообщила компания. Аналитики прогнозировали данный показатель на отметке $154 млн (падение на 21%).

Выручка ТМК в прошлом квартале понизилась на 16%, до $1,102 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом", выручка в прошлом квартале составила $1,16 млрд (падение на 11%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+16,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,9%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 29,874 млрд рублей (из них 15,178 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 3,206 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).