Рынок акций РФ продолжает поступательный подъем вслед за фондовыми площадками Китая и Европы

Рынок акций РФ днем во вторник продолжает поступательный подъем вслед за фондовыми площадками Китая и Европы в ожидании новостей по торговым переговорам между США и Китаем; лидируют в росте обновившие максимум за 4 месяца акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) после выхода неплохого отчета за 9 месяцев по МСФО.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2937,11 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1451,14 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар стоит 63,76 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции "ФСК ЕЭС" (+3,6%, до 0,1978 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%, до 16,02 рубля - максимум с начала мая), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Мечела" (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%, до 239 рублей), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%).

Согласно вышедшему во вторник финотчету "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев по МСФО, чистая прибыль компании выросла на 19,1% - до 70,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA при этом вырос на 6,9%, до 107,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ФСК.

Показатель EBITDA "Мечела" в третьем квартале снизился на 9% к предыдущему кварталу, составив 13,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка сократилась на 5%, до 74,9 млрд рублей. Чистый убыток за квартал составил 571 млн рублей. Вместе с тем, "Мечел" (MOEX: MTLR) в третьем квартале увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу - до 5,3 млн тонн, сообщила компания.

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%).

Индексы в США в понедельник слабо подросли, Dow Jones (+0,1%) обновил исторический максимум.

Основным фактором, формирующим настроения на рынке, продолжают оставаться новости относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чипмейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%), но "плюсуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,6-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

В понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в университете.

Сдерживающим "быков" фактором выступает проседающая во вторник нефть на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $61,91 за баррель (-0,9% и -1,4% накануне), январская цена WTI - $56,6 за баррель (-1% и -1,2% в понедельник).

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, наряду с оптимизмом в связи с монетарными стимулами со стороны китайского центробанка на рынках остаются сомнения по поводу заключения американо-китайской торговой сделки. Рынок акций РФ будет двигаться в боковом тренде, пока не прояснится ситуация с торговыми переговорами, считает он.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что поступающие новости об американо-китайском диалоге неоднозначны. Заметной новостью стали сообщения о том, что власти США собираются продлить для американских корпораций разрешение на ведение бизнеса с китайской Huawei. Позитивный эффект этой новости отчасти нивелировала информация о том, что власти КНР сомневаются в заключении торгового соглашения с США в обозримом будущем.

Между тем, сообщения о небольшом затишье в Гонконге, где власти и полиция принимают меры по мирному урегулированию противостояния в Политехническом университете, поддерживают настрой мировых инвесторов.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, рост российских акций на внешнем оптимизме идет "широким фронтом", почти во всех отраслях наблюдается спрос на бумаги основных представителей.

Некоторое давление на азиатские рынки акций оказали сообщения американских СМИ о том, что в Пекине пессимистично смотрят на перспективы заключения торговой сделки с Вашингтоном, предпочитая дождаться результатов процедуры импичмента Трампа, так как он отказывается от поэтапного снятия пошлин. Однако мировые фондовые площадки быстро отыграли потери на фоне известий, что США продлили китайской Huawei на 90 дней лицензии на работу с американскими контрагентами, хотя многие опасались, что этот срок составит всего 2 недели. Данное решение выступило косвенным свидетельством конструктивности диалога между двумя странами по торговым проблемам.

Участники рынка нефти не разделяют оптимизма большинства глобальных инвесторов, опасаясь ослабления нефтяного спроса из-за проблем в мировой экономике, которые усугубляются сохраняющейся внешнеторговой неопределенностью. Кроме того, давление на котировки нефти оказывает возобновившийся рост доллара.

Российский рынок акций вновь демонстрирует некоторую отстраненность от слабости нефти, более активно реагируя на позитивные сигналы с мировых фондовых площадок. Тем не менее, сохраняются риски возобновления санкционного давления на Россию со стороны США. Уже в среду в международном комитете Сената американского Конгресса пройдут слушания, посвященные политике США в отношении России, на которых может быть поднят вопрос о новых антироссийских санкциях. Правда, пока многие инвесторы не воспринимают всерьез данную угрозу, учитывая, что предыдущие попытки расширить антироссийские меры увязали в бюрократической волоките, отмечает Бабин.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отметил коррекционное снижение акций "Яндекса" после их ралли более чем на 11% накануне на информации об обратном выкупе и создании "Фонда общественных интересов", который сможет выдвигать двух кандидатов в совет директоров компании. В среднесрочной перспективе бумаги "Яндекса" вполне могут продолжить подъем, считает эксперт.

Слабо выглядят акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%, до 17,422 тыс. рублей), негативом для которых помимо снижения цен на никель выступают новости об увеличении инвестпрограммы ГМК, которая неминуемо отразится на снижении размера дивидендов. По-прежнему не могут закрепиться выше 240-242 рублей акции Сбербанка, при ухудшении внешнего фона вполне они вполне могут сходить в район 228 рублей.

В целом ни на глобальном, ни на российском рынке нет каких-либо интересных идей для сильного движения. Инвесторы ждут решения, когда же, наконец, будет подписан "первый этап" торговой сделки между США и Китаем и стороны объявят о дальнейших планах урегулирования проблемы, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, переговорщики США и КНР продолжают искать компромиссы, но вопрос пошлин все еще остается открытым, и уже Китай не выражает оптимизма по поводу своего желания заключать сделку, если пошлины сохранятся.

Трамп пока воздерживается от заявлений, тем более от действий по одобрению содержательной части первой фазы торгового соглашения с КНР. Однако времени до западного Рождества остается мало, и есть риск того, что встреча лидеров КНР и США может состояться лишь в конце февраля. Во-вторых, процесс импичмента идет своим чередом, и данный политический кризис может вовсе лишить Трампа возможности заключать сделки. Пока Трамп сомневается в необходимости отмены импортных пошлин, в Пекине выражают собственные сомнения по поводу возможности заключения каких-либо соглашений, если пошлины не будут поэтапно отменены.

Неопределенность с итогами торговых переговоров продолжает влиять на настроения азиатских инвесторов. Телеканал CNBC, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что в Пекине выражают неуверенность в том, что сделка первой фазы может быть заключена. Нефть также почувствовала сомнения в том, что первая фаза торговой сделки будет согласована в ближайшее время. Источники CNBC указывают на то, что Трамп пока упорно отрицает, что первая фаза соглашения предполагает какую-либо отмену импортных пошлин. В КНР полагают, что торговая война началась с новых пошлин и должна завершаться их отменой. Reuters также пишет о том, что предварительные данные опроса участников рынка указывают на ожидания роста запасов нефти в США четвертую неделю подряд, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступили акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+4,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,3%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-1,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 21,59 млрд рублей (из них 5,797 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 3,457 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).