Рынок акций РФ будет консолидироваться на фоне разнополярных внешних сигналов

Рынок акций РФ утром во вторник будет консолидироваться на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2910-2950 пунктов, индекса РТС - 1420-1460 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая оказалось неудачной из-за подешевевшей нефти, индексы после утреннего роста развернулись и ушли в "минус"; раллировали бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+11,4%) на новостях о запуске buyback акций компании на общую сумму до $300 млн и о введении в структуру управления "Фонда общественных интересов" для согласования сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций "Яндекса" в одних руках. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2924,48 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2953,75 пункта), индекс РТС - 1443,02 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,1%. Доллар подрос до 63,85 рубля (+0,08 рубля).

Индексы в США в понедельник слабо подросли, Dow Jones (+0,1%) обновил исторический максимум.

Основным фактором, формирующим настроение на рынке, продолжают оставаться новости относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

В понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Тем временем нижняя палата парламента Японии во вторник одобрила торговое соглашение с США, в рамках которого Штаты смогут поставлять на японские рынки говядину и другую сельхозпродукцию. Теперь инициативу должна рассмотреть менее влиятельная верхняя палата парламента, ожидается, что она будет одобрена, пишет Bloomberg.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек участвовавших в беспорядках в университете.

Нефть утром во вторник дешевеет на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:26 МСК составила $62,32 за баррель (-0,2% и -1,4% накануне), январская цена WTI - $56,93 за баррель (-0,4% и -1,2% в понедельник).

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Важные события дня:

Премьер-министр РФ Д.Медведев совместно с белорусским премьером С.Румасом проведет в Москве заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии, на котором будут рассмотрены проекты "дорожных карт" по интеграции двух стран. Кроме того, будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, а также реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

Росстат опубликует индекс цен производителей промышленных товаров в октябре, а также данные о завершении уборки урожая в 2019 году.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2019 года.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) представит финансовые результаты за третий квартал 2019 года по МСФО. В 18:00 МСК компания проведет телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов.

Правление Сбербанка (MOEX: SBER) России рассмотрит обращение "Яндекса" о возврате компании "золотой акции".

ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) планирует раскрыть результаты внеочередного собрания акционеров, на котором был переизбран совет директоров компании.

Истекает срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует данные о регистрации новых автомобилей в Евросоюзе в октябре. (10:00)

Швейцария опубликует данные об экспорте и импорте за октябрь. (10:00)

ОЭСР опубликует данные об изменении ВВП стран, входящих в организацию, в третьем квартале 2019 года. (13:00)

Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в октябре. (16:30)

Как ожидается, easyJet опубликует окончательную отчетность за 2019 финансовый год.

Как ожидается, Home Depot опубликует финансовую отчетность за прошлый квартал.

Показатель	Изменения	Значение
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фондовые индексы США (понедельник)	позитивная динамика
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (понедельник)	+0.3%	1442.4
Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник)	+0.1%	3125.25
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на нефть марки Brent (понедельник)	-1.4%	$62.44
Фондовые индексы Азии (вторник)	смешанная динамика
Фьючерс на нефть марки Brent (вторник)	-0.2%	$62.32