Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,6-0,8%

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря ожиданиям заключения торговой сделки США и Китая; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%, при этом лидируют бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) на корпоративных новостях.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2953,35 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1460,57 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 63,7 рубля (-0,07 рубля).

Акции "Яндекса" подскочили на 5,9% - до 2400 рублей за штуку (максимум за месяц), при объеме торгов 0,28 млрд рублей

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании. Речь идет об акциях класса "А" голландской Yandex N.V (YNDX). Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении.

Кроме того, "Яндекс" вводит в структуру управления "Фонд общественных интересов", созывает собрание акционеров на 20 декабря для одобрения решения. "Фонд общественных интересов" будет согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций "Яндекса" в одних руках.

Также выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Индексы в США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне возобновившихся надежд на способность США и Китая заключить торговое соглашение, при этом индекс Dow впервые превысил отметку 28000 пунктов.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

В понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавляет также 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55%, говорится в сообщении НБК.

Китайский Центробанк влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник.

Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,25% с 3,3%.

Китайский ЦБ также сообщил в понедельник, что продолжит корректировать кредитно-денежную политику, чтобы ослабить давление на экономику.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Нефть утром в понедельник умеренно проседает, но остается вблизи максимумов за восемь недель благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,22 за баррель (-0,1% и +1,6% в пятницу), январская цена WTI - $57,8 за баррель (-0,1%).

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в понедельник возможно продолжение повышения по индексу РТС. Благоприятная динамика мировых цен на нефть (несмотря на снижение ее влияния на рынок акций в целом) может привлечь внимание инвесторов к бумагам нефтегазового сектора. Тем временем главной темой для глобальных рынков остается торговое соглашение между США и КНР, которое должно быть заключено до 15 декабря, чтобы избежать очередного повышения пошлин со стороны США. На валютном рынке в начале торгов курс доллара к рублю, по всей вероятности, останется под давлением в соответствии с динамикой курса доллара к корзине мировых валют.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, завершение минувшей недели оказалось вполне позитивным, так как американские представители заявили о том, что первая фаза соглашения уже почти готова. Соответственно, в ближайшее время на рынке ждут объявления об американо-китайском саммите. По сути, это будет самое существенное послабление в рамках торговой войны, что позволит мировой экономике стабилизироваться и вспомнить о росте. Вместе с этим снизятся риски для сырьевых активов, а значит, появятся поводы для повышения у российских индексов.

Азиатские рынки начали новую неделю осторожным ростом. Агентство Xinhua сообщило, что в субботу состоялись телефонные переговоры по поводу первой фазы торгового соглашения США-КНР между вице-премьером КНР Лю Хэ и представителями американской стороны, включая министра финансов США Мнучина и торгового представителя Лайтхайзера. Стороны конструктивно обсудили основные опасения друг друга и обещали оставаться на связи.

Нефть Brent сохраняет позиции выше $63 за баррель, Народный Банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку 7-дневного РЕПО на 5 базисных пунктов (до 2,50%) - на этом фоне ожидается дальнейший рост российских индексов акций, считает Кочетков.