Рынок акций РФ может умеренно подрасти после недельного отката

Рынок акций РФ в пятницу может умеренно подрасти после недельного отката, осторожный оптимизм будет подогреваться улучшением внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2910-2940 пунктов, индекса РТС - 1420-1450 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне снизился вслед за мировыми фондовыми площадками из-за неопределенности с торговыми переговорами США и Китая, индексы МосБиржи и РТС опустились пятые торги подряд, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2922,45 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1436,98 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%. Доллар просел до 64,07 рубля (-0,28 рубля).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: S&P 500 достиг нового рекорда, а Dow и Nasdaq просели на фоне сомнений относительно торгового соглашения США и Китая.

Источники СМИ на этой неделе сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Между тем, в Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Поддержку рынку также оказывают данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии - показатель в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Нефть утром в пятницу корректируется вверх после отката, вызванного статистикой Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти выросли за неделю на 2,22 млн баррелей при прогнозах увеличения на 1-1,5 млн баррелей, при этом также выросли резервы бензина при прогнозах сокращения); цена Brent находится почти на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $62,44 за баррель (+0,3% и -0,1% накануне), январская цена WTI - $57,08 за баррель (+0,4% и -0,6% в четверг).

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

Важные события дня:

ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) опубликует операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2019 года. В этот же день пройдет телефонная конференция для инвесторов и аналитиков.

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) планирует рассмотреть вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов за девять месяцев 2019 года.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) проведет День инвестора на Лондонской фондовой бирже (LSE). В рамках мероприятия председатель совета директоров и бенефициар ММК В.Рашников и команда топ-менеджеров компании расскажут о реализации корпоративной стратегии до 2025 года.

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. (13:00)

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. (16:30)

Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен в октябре. (16:30)

Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в октябре. (16:30)

Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в октябре. (17:15)

Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на складах в сентябре. (18:00)

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard. Изменения вступят в силу 27 ноября.

Как ожидается, AP Moeller-Maersk, JD.com, Vivendi опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.

Показатель	Изменения	Значение
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (четверг)	+0.02%	1432.3
Фондовые индексы Азии (пятница)	позитивная динамика
Фьючерс на индекс S&P 500 (пятница)	+0.3%	3107.0
Фьючерс на нефть Brent (пятница)	+0.3%	$62.46
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на нефть Brent (четверг)	-0.1%	$62.28
Фондовые индексы США (четверг)	смешанная динамика

По материалам: The Wall Street Journal