Рынок акций РФ открылся коррекционным ростом цен blue chips; индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,2-0,3%

Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом цен blue chips и индексов на фоне подросшей нефти на статистике о запасах сырья в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2943,44 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1440,93 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 0,7%.

Доллар просел до 64,2 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

В США индексы Dow Jones и S&P 500 накануне обновили максимумы, Nasdaq практически не изменился. В числе факторов, поддерживающих ралли на фондовом рынке, - перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем, снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) трижды за этот год и увеличение государственных расходов в США на фоне роста дефицита федерального бюджета, пишет MarketWatch.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники. По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник сказал, что Вашингтон и Пекин "близки" к заключению первого этапа соглашения, но он отметил, что подпишет сделку, только если она будет выгодна американским компаниям и рабочим.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания. Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,15%) на фоне новостей о ходе торговых переговоров США и Китая, а также статданных по экономике Японии и КНР.

ВВП Японии в третьем квартале замедлил темпы роста до 0,2% (минимум за год) на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП Японии на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 1,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре. Промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).

Нефть утром в четверг растет на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США; Brent находится почти на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $62,73 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $57,5 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году. ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, выступление Пауэлла не преподнесло неожиданностей и по своему содержанию напоминало заявление после заседания Федрезерва 30 октября. Глава ФРС в своей речи перед объединенным экономическим комитетом Сената сохранил приверженность неизменности процентных ставок и отметил удовлетворенность текущей монетарной политикой. Для FOMC сигналом к действию может стать ухудшение экономических условий в США, которого пока не наблюдается (рост ВВП продолжается, рынок труда остается крепким), замедление инфляции (данные по потребительской инфляции в октябре в годовом выражении показали снижение с 2,4% до 2,3%) и внешние риски, связанные с торговым противостоянием США-Китай.

В торговом вопросе по-прежнему сохраняется неопределенность. В СМИ появилась информация о торможении переговоров из-за нежелания КНР включать в соглашение первой фазы точного объема закупок сельскохозяйственной продукции. Отсутствие прорыва в переговорном процессе между странами не добавляет уверенности инвесторам и является источником волатильности на фондовых рынках.

В отсутствие явных внешних шоков индекс МосБиржи способен отыграть часть потерь, чему могут помочь стабильные цены на нефть, но для более акцентированного повышательного движения потребуются сильные внутренние драйверы, например, в виде корпоративных событий. В четверг можно ожидать попытки индекса МосБиржи закрепиться в верхней половине диапазона 2900-2950 пунктов, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, разочарованием для рынков стало отсутствие каких-либо деталей о прогрессе переговоров США и КНР в речи Трампа в рамках Экономического клуба Нью-Йорка. Одновременно с этим можно говорить о существенном ухудшении ситуации в Гонконге, где беспорядки на улицах только усиливаются. Если китайские власти вмешаются с целью наведения порядка, то торговые переговоры могут провалиться с почти полным отсутствием надежд на какое-либо скорое возобновление.

Выступление председателя ФРС Пауэлла также не было каким-то оптимистичным. Напротив, он сообщил, что процесс снижения ставки поставлен на тормоза и какие-либо смягчения возможны лишь при заметном ухудшении ситуации в экономике. Довольно "ястребиные" заявления председателя ФРС лишили рынки надежд на еще более мягкую политику американского регулятора в обозримом будущем. Кроме того, рост китайского производства в октябре замедлился до 4,7% при ожиданиях замедления до 5,4%, а японская экономика замедлила рост в III квартале до 0,2% при прогнозе 0,8%.

В целом рынки получили сигнал, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, пока экономика демонстрирует умеренные темпы роста. Вести с переговоров США и КНР также не отличаются повышенным оптимизмом из-за разногласий по различным вопросам, включая фиксацию конкретных сумм на закупку американских товаров и жесткие механизмы контроля над использованием технологий. Российский рынок вновь рискует продолжить снижение на фоне слабой статистики из Китая. Между тем, выросшая нефть будет ограничивать аппетиты продавцов акций, считает Кочетков.

По материалам: MarketWatch