Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips, индексы МосБиржи и РТС потеряли 0,5-0,7%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,7%, при этом продолжился рост акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в ожидании итогов заседания в среду совета директоров по вопросу дивидендов и покупке 100% Tele2.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2937,69 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1439,81 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 64,24 рубля (+0,5 копейки).

Просели рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

Выросли бумаги "Ростелекома" (+2,7% и +2,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО "Ростелеком" о приобретении 55% ООО "Т2 РТК Холдинг", говорится в решении службы. Таким образом, доля госоператора в Tele2 будет доведена до 100%.

В США индексы во вторник умеренно подросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом президент не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин.

Трамп отметил свои заслуги в росте экономики США, низком уровне безработицы и рекордном подъеме фондового рынка, но в очередной раз раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), заявив, что ее политика препятствует экономическому прогрессу и выгодам, связанным со снижением налогов.

По сообщениям СМИ, Трамп может также объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода. В мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

Между тем, в среду снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) и дешевеет нефть из-за ослабления оптимизма после заявлений президента США Трампа относительно торговых переговоров с Пекином.

США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа, заявил Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник.

"Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 12 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,77 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне), декабрьская цена WTI - $56,56 за баррель (-0,4% и -0,1% во вторник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост добычи стран не-ОПЕК к 2040 году на 5,5 млн б/с - до 63,4 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2019. В предыдущем прогнозе агентство предполагало повышение производства странами не-ОПЕК на 3,9 млн б/с - до 57,1 млн б/с.

Основным драйвером роста добычи станут, как и предполагалось ранее, США. Ожидается, что пик добычи нефти в стране придется на 2030 год и составит 21,7 млн б/с (+40% по сравнению с уровнем 2018 года), затем произойдёт снижение добычи до 19,8 млн б/с к 2040 году. В 2030 году производство нефти в США будет почти на 70% больше, чем в следующей по объему добычи стране - Саудовской Аравии.

При этом МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с. Так, согласно базовому сценарию, глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1 млн б/с ежегодно до 2025 года.

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040 году - до 106,4 млн б/с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б/с.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, продолжение коррекции-консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Выступление президента США Трампа накануне вечером не внесло определенности в перспективы торгового соглашения с Китаем - напротив, президент заявил о готовности повысить пошлины на китайские товары в случае отсутствия сделки. Как следствие, обстановка на мировых рынках в целом остается неопределенной, инвесторы ждут новостей относительно торгового соглашения, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (19:00 МСК). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США в качестве "защитной валюты" на фоне сохранения неопределенности на рынках в целом.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в краткосрочной перспективе вероятность локального отката по рисковым активам нарастает.

Выступление Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка не принесло новых идей на рынок. Если в преддверии выборов 2016 года именно на этой площадке Трамп представил свою экономическую программу и некоторые ожидали представления ключевых положений экономической программы второго срока, то по факту ничего нового в речи президента услышано не было. Основные тезисы выступления касались вопросов торговых отношений с Китаем, и Трамп вновь подтвердил, что США повысят пошлины, если не будет подписано соглашение первого этапа, традиционно добавив при этом, что "Китай хочет заключить сделку", и что подписание соглашения "может произойти уже скоро".

Ближайшие два дня на рынках будут интересны выступлениями главы Федрезерва Пауэлла перед объединенным экономическим комитетом Сената (среда) и бюджетным комитетом Палаты представителей (четверг). Вряд ли эти выступления дадут четкий ориентир в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС, но его риторика все же может оцениваться на твердость позиции сохранения ставки неизменной при отсутствии экономических сюрпризов. На данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на декабрьском заседании всего в 7%, и базовый сценарий по фьючерсам предполагает сохранение ставки неизменной вплоть до сентябрьского заседания 2020 года.

Дальнейшее восприятие риск-аппетита во многом зависит от тона риторики главы ФРС и частично от публикуемой макростатистики (в среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США, ожидается неизменность показателя на уровне 2,4%). В этих условиях рисковым активам пока проблематично демонстрировать дальнейший рост.

Коррекция рынка акций РФ от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели, составляет около 2%. В краткосрочной перспективе вероятны попытки дальнейшего снижения индекса в направлении к 2930 пунктам. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), считает Поддубский.