Рынок акций РФ отыграл все потери начала недели

Рынок акций РФ утром во вторник отыграл все потери начала недели на фоне улучшения фондовой и сырьевой конъюнктуры в ожидании свежих новостей по торговым переговорам между США и Китаем, а также пошлинам США к ЕС; индекс МосБиржи превысил 2980 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Газпрома" (MOEX: GAZP).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2981,23 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1469,73 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 63,89 рубля (-0,25 копейки).

Выросли акции "Сургутнефтегаза" (+1,7%, до 49,35 рубля; максимум дня и пик с мая 2006 года - 4995 рубля), "Газпрома" (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%).

Просели бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Индексы в США в понедельник завершили торги без единой динамики, Dow Jones (+0,04%) закрылся на рекордном максимуме на сообщении СМИ, касающемся поставок самолетов Boeing 737 MAX, в то время как снизились S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,1%).

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры США и Китая. Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявила китайская сторона.

Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент США.

Рынок также продолжил следить за ситуацией в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

В Азии во вторник преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Также ожидается решение американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили, сообщает MarketWatch.

Трамп может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Нефть утром во вторник делает новые попытки роста после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между США и Китаем; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,53 за баррель (+0,6% и -0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $57,13 за баррель (+0,5% и -0,7% в понедельник).

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в случае, если ОПЕК+ не будут увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что с позиций технического анализа, после роста по индексу РТС почти на 12% примерно за месяц (и почти на 37% с начала года) может потребоваться некоторый период консолидации во избежание формирования "перекупленности" рынка. Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений, трейдеры ожидают новостей относительно торгового соглашения между США и КНР.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, сохраняется спрос на акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях решений по поводу изменения подходов к управлению валютной позицией компании. Акции ВТБ во вторник торгуются последний день с текущими дивидендами. По поводу "Газпрома" можно сказать то, что "North Stream 2" подала в суд на Еврокомиссию по ограничениям третьего энергопакета. Совет директоров ГМК "Норникель" рекомендовал промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 604,9 рубля на акцию.

Во вторник ожидается выступление Трампа в Нью-Йорке, в рамках которого он может объявить о задержке с принятием пошлин на европейские автомобили. Нефть получила повод для роста - министр нефти Омана сообщил, что сделка ОПЕК+ может быть продлена, но объем ограничений останется на прежнем уровне. Саудовская Аравия, по данным Reuters, увеличила добычу нефти в октябре до 10,3 млн б/с, но оставила объемы поставки на внешний рынок на прежнем уровне. Впрочем, это было ожидаемо после того, как в сентябре Saudi Aramco распечатала резервы для покрытия форс-мажора, связанного с атаками на свою инфраструктуру.

Во вторник также можно ожидать вестей о торговых переговорах, что несколько снижает тревожность на рынках. Российские индексы уже утром восстановили потери предыдущей сессии.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Альберт Короев, индекс МосБиржи за предыдущие две сессии скорректировался после достижения круглой отметки 3000 пунктов и сейчас вновь делает попытки возвращения к максимумам. Фундаментальные условия не ухудшились: нефть Brent удерживается выше $62 за баррель, индексы США и Европы в районе максимумов на фоне деэскалации торговых войн. США и Китай продолжают готовить сделку в ее первой фазе, а во вторник появились новости о том, что Трамп может отложить введение пошлин на автомобили из ЕС.

Продолжается рост в акциях "Мостотреста" (MOEX: MSTT) после сообщений о дивидендах на прошлой неделе. Также продолжают дорожать акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH), рост которых начался в конце октября на новостях, что DP World в консорциуме с РФПИ вновь претендует на покупку Fesco, отмечает эксперт.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, характер торгов последних двух дней указывает на то, что масштабных распродаж в акциях не наблюдается. Непонятно, на чем опять раллируют с начала недели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", наблюдается спрос и в отдельных акциях "второго эшелона", поэтому с "шортами" нужно быть очень осторожными.

Хуже рынка опять выглядит "Норильский никель" из-за продолжающегося снижения мировых цен на никель после ожидания увеличения поставок металла из Индонезии. Нефть Brent нащупала для себя новый комфортный диапазон $61-63 за баррель. Около нижней его границы начинаются сильные покупки, а выше $62,5 - продажи. Давно не было слышно заявлений Трампа о том, что цены на нефть высоки, а со стороны Ближнего Востока нет намеков на необходимость снижения квот на добычу из-за рисков перепроизводства сырья в первом полугодии следующего года, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внимание рынков во вторник переключилось на торговые отношения США и Европы. Так, СМИ сообщают о возможной отсрочке ввода импортных пошлин на европейские автомобили на 6 месяцев или же их отмены.

Индексы МосБиржи и РТС накануне удержались выше района поддержек 2940 и 1455 пунктов, пробитие которых откроет перед индикаторами новые перспективы падения. Индексы только-только вышли из зон перекупленности дневных графиков, что при поддержке внешнего фона может позволить им совершить очередную попытку роста к ближайшим сопротивлениям 3000 и 1487 пунктов. Тем не менее, потенциал краткосрочной нисходящей коррекции полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится. На мировых площадках во вторник ждут выступления Трампа и комментариев в отношении торгового вопроса, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+17,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,4%).

Подешевели бумаги ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-1,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,484 млрд рублей (из них 2,498 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,621 млрд рублей - на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").

По материалам: MarketWatch